VNQ ETF와 REM ETF 미국 부동산 ETF 비교 정리

미국의 부동산 ETF는 다양한데요. VNQ와 REM에 대한 관심이 높습니다. 오늘은 두가지 ETF에 대해 자세히 알아볼게요. 미국 부동산관련 ETF를 고려중인 분들께 도움이 되시길 바랍니다. 

 

• VNQ vs. REM 비교 정리
• VNQ ETF 주가 현황 
• REM ETF 주가 현황 

 

VNQ vs. REM 비교 정리

VNQ와 REM ETF는 모두 부동산 관련 자산에 투자하는 ETF인데요. 가격 상승에 의한 수익과 배당 수익률에서 차이가 있습니다. 아래에서 주요 차이점에 대해 확인해 보세요.



VNQ vs. REM 비교 현황

ETF 티커		VNQ ETF	REM ETF
ETF 이름		Vanguard Real Estate ETF	iShare Morgage Real Estate ETF
투자전략		부동산 투자신탁회사, REIT	주거 상업 부동산, 모기지금융 회사
운용사		뱅가드	블랙락
자산규모		50조원 이하	15조원 수준
수익률	최근 3개월	3%	-2%
	최근 1년	34%	43%
	최근 3년	43%	6%
배당	수익률	2.97%	6.11%
	금액	0.73달러	0.59달러
비용률		0.12%	0.48%
주가수익비율		48	26
포트폴리오 회사	주요회사	VRTPX 뱅가드부동산 인덱스 펀드 AMT 아메리칸 타워  PLD프로로지스 CCI 크라운 캐슬 인터내셔널 EQIX이퀴닉스	NLY 애널리캐피털 매니지먼트 AGNC AGNC 인베스트먼트 STWD 스타우드 프로퍼티 트러스트 NRZ 뉴레지던셜 인베스트먼트 HASI 하논암스트롱 서스테인어블
	회사수	173	35
	top 10 비중	45%	67%
종합		자산규모, 수익률 일관성/안정성 등 고려시 VNQ가 비교적 우위

 

VNQ vs. REM 비교  정리

투자전략

• 두 가지 ETF는 모두 부동산 관련 자산에 투자하는데요. VNQ는 뱅가드 자산운용에서 운용하는 인덱스 펀드, 투자신탁회사, REIT를 담고 있습니다. 반면 REM은 부동산 신탁회사는 물론이고 부동산 모기지 관련 금융회사에 투자합니다. 
• 두 가지 운용전략의 차이는  ETF의 수익률 및 배당수익률 등으로 비교하는 게 더 분명할 것 같네요. 아래 이어집니다. 

자산운용사

• VNQ는 뱅가드, REM은 블랙락의 자산운용사의 ETF입니다. 둘다 글로벌 대형 자산운용사로 큰 차이가 없습니다. 

 

자산규모

• VNQ가 REM 보다 금액으로 보면 30조원으로 크고, 약 3배 정도 됩니다. 규모가 크다는 것은 아무래도 시장에서 인정받아 자금이 많이 몰렸다고 해석할 수 있습니다. 
• 규모로 볼때  VNQ ETF에 더 유망해 보입니다. 

 

ETF 수익률

• 두 ETF의 최근 1년 수익률은 REM이 43%로 10% 정도 높습니다. 그런데 최근 3년으로 기간을 늘려보면 차이가 수익률 차이가 많이 나네요. VNQ가 많이 유리합니다. 
• 투자 수익률은 단기투자에서는 REM이 유리, 장기투자에서는 VNQ를 고려해볼 수 있습니다. 

 

배당 수익률

• 부동산 자산 또는 회사에 투자하기에 배당수익이 꽤 있습니다. VNQ는 거의 3%입니다.
• REM의 경우 6%로 예상되는데요. 최근 가격이 하락해서 배당수익률이 올라간 경향이 있을 수도 있습니다. 

 

비용률

• 장기투자를 고려하신다면 비용을 무시할수는 없죠. 
• VNQ는 0.1%대로 낮고, REM은 약 0.5% 정도입니다. 배당수익률로 비용을 커버한다고 보면 REM도 그리 나빠 보이지는 않네요. 

 

주가 수익비율

• ETF 포트폴리오가 보유한 회사들의 PE의 평균으로 계산한 주가 수익비율입니다. VNQ는 40이 넘어, 부동산 관련 ETF 치고는 좀 높아 보입니다. 
• 일반적으로 PE 즉 PER이 높으면 주가가 높게 평가되어 하락 경향이 높다고도 봅니다.

 

포트폴리오 회사

• 포트폴리오 회사수에 있어서 VNQ는 150개가 넘는 회사에 분산 투자하는 반면, REM은 35개 회사에 집중적으로 투자합니다. 상위 10개 회사의 투자 비중으로 봐도 투자 전략의 차이를 알 수 있습니다.
• 포트폴리오 회사들은 대부분 부동산 신탁회사, 모기지 금융회사 등으로 좀 낯선 회사 명칭이 많습니다. 

종합

• 자산규모 및 가격 수익률의 기간에 따른 일관성을 고려할 때 VNQ가 REM보다는 다소 비교적 우위에 있는 것으로 생각됩니다. 

*개인적인 의견이며 투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인 스스로에게 있음을 알려드립니다. ^^*

 

VNQ ETF 주가 현황 

VNQ의 주당 가격은 106달러입니다.  최근 5년간 25%의 가격 상승이 있었고, 코로나 때 떨어졌던 주가는 모두 회복했습니다. 아래에서 확인해 보세요. 

 

vnq stock price info

 

REM ETF 주가 현황 

반면 REM의 주당가격은 36달러로 낮네요. 그런데 코로나때 하락한 가격을 아직 회복하지 못했습니다. 그리고 5년간 수익률이 -13%네요. 앞으로 회복 가능할지 다소 의문이 듭니다.

 

rem stock price info

 

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