미국주식연구소

sqqq 주가 수익률 및 투자 전망 정리 (2023년)

jepi etf 배당, 주가, 전망, 단점 등 투자 정보 총정리 (23) - 최고의 ETF 찾기

미국 주식 중에는 배당을 지급 종목이 많습니다. 배당킹, 배당귀족주라고 일컬어지는 배당주식 뿐 아니라 배당주를 자산으로한 배당 ETF도 많은데요. 오늘은 배당투자를 목적으로 하는 ETF 중에

seekingetf.com

schd-etf-및-배당-etf-순위-총정리-23

미국-부동산-리츠-etf-톱-20-순위-총정리-2023

tmf-etf-vs-tlt-etf-종목-비교-정리 2023

schd-hdv-sphd-비교-미국-주식-고배당-저변동-월배당-etf-배당주

미국-반도체-주식-종목-레버리지-etf-투자-비교-정리-2023

배당투자 핵심정보

수익률-8 이상-미국-고배당주-순위-총정리

수익률 8%이상 미국 고배당주 순위 총정리 (2021)

미국의 배당주는 다양한 배당 수익률을 가지고 있습니다. 그런데 배당 수익률이 높을수록 유리할까요? 오늘은 8%이상 고배당 미국 주식에 대한 정보와 추가적으로 배당귀족주 고배당 주식에 대

hl.2ndsystem.net

투자를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있음을 알려드립니다.

tltetf 주가, 배당, 투자 장단점 및 투자 전망 총정리 (23)

전진하는시스템 — Mon, 24 Apr 2023 21:34:24 +0900

미국 연준의 금리 인상이 꾸준히 이어오고 있습니다. 하지만 경기 둔화 우려 svb 파산등의 이슈로 시장에서는 금리 인하에 대한 의견도 많습니다. 금리 관련 주식 etf의 변화도 꾸준하고요. 오늘은 금리와 직접적으로 연관된 채권 etf tltetf에 대한 정보 다뤄 봅니다.

tltetf 기본정보
tltetf 주가수익률
tltetf 배당정보
tltetf 투자 장단점
tltetf 투자 전망
tltetf 투자 방법
tltetf와 함께 알아야 할 배당투자 핵심 정보들

tltetf 기본정보

tltetf는 미국 국채 중에서 20년 이상의 장기채권에 투자하는 etf입니다. 채권자산 etf이기에 금리와 가격의 관련성이 높습니다. 아래에서 tlt투자에 대한 기초정보 먼저 확인해보겠습니다.

tltetf 명칭 : iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
tltetf 주식가격 : 104.4달러
tltetf 자산규모 : 25조원 이상
tltetf 최근 1년 수익률 : -14%
tltetf 비용 : 0.15%
tltetf 배당수익률: 3.1%

tltetf는 채권 상품입니다. 채권형 etf 투자에 대한 특징에 대해 아래에서 확인해 보세요.

tltetf 투자 전략
- 미국 장기 국채에 투자하는 ETF입니다.
- 금리가 오르면 가격이 떨어지고 금리가 내려가면 가치가 올라갑니다.
- 20년 이상 장기 채권에 투자하기에 금리 민감도 (금리변동에 대한 가격 변동)이 높습니다.
- 레버리지는 투자상품이 아닙니다.
- 채권자산이기에 매달 배당이 있습니다.

tltetf 주가수익률

tlt는 장기 국채 금리와 반대로 가격이 형성됩니다. 레버리지 투자는 아니지만 최근 금리 변동과 함께 가격이 단기간에 변동이 높았습니다.

아래에서 국채 레버리지 투자형 상품인 tmfetf와 함께 가격 변화 확인해볼까요?

23년 누계수익률

최근 6개월수익률

최근 1년 수익률

최근 5년 수익률

[참고: 레버리지 채권 투자 tmfetf 및 채권 투자 정보]

TMF-ETF주가-및-투자-전망-정리

미국-채권-ETF-TOP-25-총정리

tltetf 배당정보

tlt는 장기채권의 쿠폰 이자를 배당으로 지급하게 됩니다. 아래에서 배당정보 확인해 볼까요?

배당수익률: 3.1%
배당주기 : 매월
배당일 : 매달 7일

tltetf 투자 장단점

장점

채권형 상품으로 상대적으로 안정적인 투자처입니다.
매월 배당이 지급되는 현금흐름을 만들 수 있습니다.
금리 완화 기조를 전망한다면 장기적인 가격 상승에 의한 수익을 확보할 수 있습니다.
채권형 자산에 투자하기에 적합합니다.

단점

금리에 민감하며 인상 변화로 인해 가격이 갑자기 변동가능합니다.
배당수익률이 3%로 아주 높지는 않습니다.

tltetf 투자 전망

tltetf의 투자를 전망하는 건 금리를 전망하는 것과 같습니다. 금리는 곧 경제의 근간이죠. 앞으로 금리가 더 올라가서 물가상승을 견제하게 될 것 인지 아니면, 다소 완화되며 중기적으로는 하락할 것인지를 판단해야 하는 거죠.

최근 금리는 단기간에 많이 상승했습니다. 최근 5년 채권 수익률이 마이너스 인 점이 최근 얼마나 올랐는지를 보여주는 거죠. 이런 의미에서는 향후 금리인상의 완화, 인하를 기대해 보는 것도 가능한 시나리오 같습니다. (순전히 개인적인 의견입니다)

tltetf 투자 방법

미국 주식을 거래해야 하는데요. 최근에는 미국 etf 거래를 제공하는 국내 증권사에서 쉽게 매매할 수 있습니다. 또한 증권사 별로 환전 및 거래 수수료 인하 이벤트도 정기적으로 시행 중입니다. 주요한 증권사는 아래와 같으며 간단히 특징도 알아볼게요.

키움 증권

해외증시 실시간 정보 및 뉴스제공합니다.
다양한 해외 주식 매매상품 제공합니다.
매매수수료 무료 이벤트를 시행합니다.

삼성증권

국내 최대 글로벌 투자 전문가 보유 하고 있습니다.
해외주식 수수료 할인제공합니다.
해외주식 매매 상품 다양합니다.

미래에셋대우

해외주식 투자 전문가 다수 보유하고 있어요.
매월 매매 수수료 무료 이벤트 진행합니다.
해외 증시 시간 외 거래 제공하고 있어요.

KB 증권

다양한 해외주식 매매상품 제공합니다.
해외주식 리서치 보고서 제공합니다.
해외증시 시간외 거래 제공해요.

하나투자증권

해외증시 실시간 정보 및 뉴스 제공하고 있습니다.
해외주식 매매 시 안정성 있는 매매환경을 제공합니다.
해외주식 수수료 할인 이벤트 등 제공해요.

tltetf와 함께 알아야 할 투자 핵심 정보들

배당투자 핵심정보

수익률-8 이상-미국-고배당주-순위-총정리

리얼티인컴 O-미국-배당주-월-배당일-2021

미국주식-배당수익-4-배당귀족주-10 종목-비교

미국-주식-배당킹-리스트-2021

미국 주식 및 ETF 핵심정보

LIT-ETF-투자 시-꿀-정보-6가지

미국-채권-ETF-TOP-10-순위

LIT-vs-DRIV-테슬라-관련-미국-ETF-비교-정리

미국-부동산-리츠-ETF-순위

미국-ETF-순위-Top-30-총정리

SPY-말고-알아야 할-미국-8대-ETF-순위

FNGU-미국-기술주-3배-레버리지-흥구-FANG-투자가-뭐길래

QYLG-12번-배당-및-나스닥100-수익-추구-미국-ETF

미국-주식-시장-투자-방법-3가지-정리-비교

HDRO-ETF-HJEN-ETF-미국-수소-ETF-주가-보유-종목-비교

vig-spyd-nobl-dgro-dgrw-top-5-미국-etf-비교정보

KRBN-etf-CRBN-ETF-주가-정보-탄소관련-ETF-Top-2

LIT-ETF-주가-보유주식-Top-10-정보

ISA 계좌 핵심 정보

금융투자 핵심정보

JEPI: 1년에 12번 배당주는 ETF 알아보기

주식거래를 권유하지 않습니다. 주식투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있음을 공지드립니다.

qld 단점 8가지 총정리 (2023)

전진하는시스템 — Thu, 20 Apr 2023 22:22:17 +0900

주식시장 전망에 대한 의견이 상반되고 있죠. 저점이다라는 주장과 더 떨어질 거라는 주장이 팽팽합니다. 오늘은 미국 etf 중에서 상승장에 투자하기 유리한 qld에 대해 알아볼게요. 특히 투자 전 qld의 단점 위주로 자세히 확인해 봅니다. 레버리지 투자를 고려하시는 분은 꼭 참고해 보세요.

qld etf 기본정보
qld etf 주가
qld etf 단점
qld etf 장점
qld etf 거래방법

qld etf 기본정보

qld는 미국 나스닥 증권시장의 움직임에 2배로 상승 또는 하락하는 레버리지 etf입니다. 주가 상승을 전망하신다면 고수익을 기대할수도 있습니다. 물론 그만큼 리스크 수준도 높은 점은 꼭 아셔야 합니다.

구분	내용	참고사항
운용사	Proshares
정식명칭	Proshares Ultra QQQ
레버리지	2배	나스닥 시장 움직임에 2배로 상승 또는 하락 합니다.
자산규모	5조원 수준
비용	0.95%	1년에 약 1%를 비용으로 내야 합니다.
배당	0.22%	레버리지 이지만 일부 배당을 지급합니다 .배당을 목적으로 투자하기 적합하지 않습니다.

이어서 qld의 주가 움직임에 대해 알아보겠습니다.

qld etf 주가

qld의 움직임과 함께 QQQ (나스닥 시장 지수), TQQQ(나스닥 3배 레버리지)와 비교해서 실적을 살펴보도록 할게요.

최근 1개월

최근 1개월 3개 ETF의 실적을 봤습니다. QLD가 8%수준으로 1배, 2배, 3배 수익률이 유사합니다.

최근 1년

최근 1년을 봤을때는 좀 다른데요.QQQ가 6% 하락한 반면 레버리지 ETF들은 각각 23%, 42%가 하락하며 레버리지 보다 좀 많이 떨어졌습니다. 하락시 주가 변동 리스크가 높은걸로 판단됩니다.

최근 5년

장기투자시 수익률을 살펴 볼까요?

QQQ가 96%상승했을때 qld, tqqq는 각각 150%, 120% 상승했는데요.

이 자료로 판단한다면

1.qld가 tqqq 3배 레버리지 보다 오히려 장기 투자성과가 좋다고 판단됩니다.

2. 그런데 qld 또한 qqq 대비 2배의 수익을 보여주지는 못했습니다. 좀 아쉽지만요.

3. 결론적으로는 장기적으로 qqq대비 2배는 성장하지 못할수 있지만 tqqq보다는 높은 수익을 보일수 있어, 장기 투자는 qld가 유리할수 있음을 보여줬습니다.

qld etf 단점

1. 높은 변동성

- qld는 레버리지로 인해 2배로 주가가 변동됩니다. 상승장에서는 실적이 높아져서 좋겠지만 하락장에의 리스크는 2배로 커지게 됩니다. 가장 큰 고려요인이죠.

2. 시장 지수와의 차이

- 레버리지 etf라고 해서 시장대비 무조건 2배로 수익이 나오지는 않습니다. 지수를 추종하다보니 시장실적과 차이가 발생할 수도 있습니다.

3. 유동성 이슈

- qld의 자산은 5조원 수준으로 미국장에서 아주 크다고는 할 수 없습니다. 급하게 매도해야 할 때 손해를 볼 수도 있습니다. (슬리피지)

4. 특정 산업군에 집약

- 나스닥에 투자하는 etf이다 보니 기술주 위주의 투자를 하게 됩니다. 이는 변동성이 더 높은 시장에 포트폴리오가 집중되는 리스크로 판단될 수 있습니다.

5. 미국 시장 우선

- 미국 시장에만 투자하는 etf입니다. 이 또한 포트폴리오 관점에서 집중도가 높아 리스크 요인으로 판단될 수도 있습니다.

6. 수수료 높음

- 수수료가 연간 거의 1%에 육박합니다. 장기 투자에영향이 높은 수준입니다.

7. 급락시 손실

- 레버리지로 시장의 급락 시 민감하게 반응하며 손실폭이 예상보다 상당히 높을 수 있습니다.

8. 매매시간 제한

- 미국 etf이다 보니 매매시간이 다소 제한됩니다.

반면 qld의 장점도 많은데요. 아래에서 이어서 살펴보도록 하겠습니다.

qld etf 장점

1. 레버리지 효과

- 단기간에 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 이는 레버리지 etf가 주는 가장 큰 장점입니다. 물론 가장 큰 단점이기도 하죠.

2. 다양한 투자 전략

- 단기간에 투자수익을 극대화하는 반면, 다른 포트폴리오와 섞어서 투자하면서 투자의 다양성을 높일 수 있습니다.

3. 선물거래와 같은 효과

- 고 수익을 위한 선물거래 레버리지 투자를 ETF 투자를 통해 쉽게 할 수 있습니다.

4. 기술주 시장 투자자에 적합

- 나스닥 시장의 장기적으로 상승하는데 확신이 있는 투자자라면 높은 수익을 타깃 할 수 있습니다.

qld etf 거래방법

qld는 미국 etf입니다. 미국 etf 거래를 제공하는 국내 증권사에서 쉽게 매매할 수 있으며, 주요한 증권사는 아래와 같으며 간단히 특징도 알아볼게요.

1. 삼성증권

국내 최대 글로벌 투자 전문가 보유
해외주식 수수료 할인제공
해외주식 매매 상품 다양

2. 미래에셋대우

해외주식 투자 전문가 다수 보유
매월 매매 수수료 무료 이벤트 진행
해외 증시 시간외 거래 제공

3. KB 증권

다양한 해외주식 매매상품 제공
해외주식 리서치 보고서 제공
해외증시 시간외 거래 제공

4. 키움 증권

해외증시 실시간 정보 및 뉴스제공
다양한 해외 주식 매매상품 제공
매매수수료 무료 이벤트

5. 하나투자증권

해외증시 실시간 정보 및 뉴스 제공
해외주식 매매시 안정성 있는 매매환경
해외주식 수수료 할인 이벤트 등 제공

투자 관련 알아야할 정보들

etf 투자에 대해 관심 있으신 분들이라면 참고해 보시기 바랍니다.

국내상장 나스닥 ETF 10종 비교 추천

미국 ETF 순위 Top 30 총정리

LIT ETF 주가, 전망과 보유회사 Top 10 정보 총정리

미국 배당주 1위 존슨 앤 존슨(JNJ)에 대해 알아야 할 것

미국 고배당 ETF Top 10 비교 총정리

SOXL주가, 투자시 알아야 할 장단점 BEST

미국 배당주 순위 - Top 10 배당성장주

JEPI ETF 미국 월배당 투자 총정리

미국고배당주 55% 수익률 투자 주의

미국 채권 ETF TOP 25 총정리

ISA 계좌는 다양한 금융 혜택을 제공하는 투자형 계좌입니다. 자세히 알아보세요.

ISA 계좌 가입전 알아야 할 ISA 단점 6가지

ISA 서민형으로 세제 혜택 받기

중개형 ISA 장점 8가지 정리

투자에 대해 초보자이거나 AI를 통한 투자를 원하신다면 확인해 보세요.

핀트(Fint) 투자 3개월 후기 - 파운트 비교

핀트 투자 후기: 7개월 수익률 인증

핀트 후기: 700일 투자수익 인증

꼭 알아야 할 일상 정보들

와인 초보자가 꼭 알아야 할 비비노 (vivino) 앱 사용 방법

해외여행 시 꼭 알아야 할 돈에 관한 팁 10가지

갱년기 중년 여성에게 좋은 운동 7가지

혼술 하고 싶은 밤 진판델 와인 3종 추천 및 보관법

*투자를 권유하기 위한 글이 아닙니다. 투자 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.

*정보소스: 구글링

TMF ETF주가 및 투자 전망 정리 (2022)

전진하는시스템 — Sat, 3 Dec 2022 21:14:29 +0900

레버리지 ETF 투자에 대해 관심이 많습니다. 비어 마켓 또는 숏으로 알려진 하락장에 투자하는 상품도 있는데요. 오늘은 채권 가격에 3배 레버리지 투자하는 TMF ETF에 대해 알아볼게요. 채권 투자에 관심 있는 분들은 놓치지 말고 확인해 보세요.

TMF ETF 투자 정보 정리
TMF ETF 주가 수익률 현황
TMF ETF 주가 수익률 현황
TMF ETF 주가 전망

1. TMF ETF 투자 정보 정리

TMF ETF에서 기억해야 할 것을 요약해봤습니다.

장기 금리변동에 가격이 민감하게 변하는 금융상품
3배 레버리지 투자를 하니 민감도/변동성은 더욱 큰 채권형 ETF
향후 금리 방향에 따라 수익률이 크게 변동될 것으로 전망
금리 상승이 최근 좀 둔화되었지만 향후 어떻게 될지는 아무도 모름

항목	내용	비고
명칭	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares	장기 채권 가격 변동에 3배로 움직이는 레버리지 투자 상품입니다.
특징	장기 채권 상품은 장기 금리 변화에 민감하게 반응합니다. 전문적으로는 듀레이션이 길기 때문인데요. 금리 변화에 민감하게 반응하는 장기 채권에 투자하면서 + 3배 레버리지 투자를 하기에 변동성이 매우매우 높은 상품입니다.	변동성이 높다는 건 손실 폭도 높다는 걸 의미합니다.
연간 수수료	1%	매년 자산 가치에서 1%씩 차감됩니다.
주식가격	9.6 달러	주당 가격이 저렴한 편입니다.
주가 수익률	최근 1달 37.48% 최근 6개월 - 26.53% 최근 1년 -69.96% 최장 기간 -30.81%	최근 1개월 제외하고 모두 (-)수익률을 보이고 있습니다. 장기 투자에는 적합하지 않아 보입니다.
배당 수익률	1.49%	채권 ETF는 2~3%의 수익률을 보이는데 비해 다소 낮습니다.
배당 주기	분기 단위	채권 ETF는 월 배당이 많은데, 그것 보다는 조건이 좋지 않습니다.
주가 전망	[전망 고려사항] 금리가 많이 오르면서 채권형 자산의 가치가 하락했고, 최근 금리인상이 주줌하면서 가격이 올랐습니다. 향후 미국 장기 국채 금리 (20년 이상)이 내리는 기조로 돌아서면 TMF ETF는 고수익을 낼수도 있습니다. 다면 금리, 환율 등은 대표적인 매크로 경제의 영역으로 전망하기가 어렵습니다.	[알아야할 사항] 기준 금리가 오르면 채권의 가격이 내려갑니다. 금리가 떨어지면 채권 가격이 올르게 됩니다. 채권 가격은 채권의 금리가 아니라 채권 자산 자체의 가격을 의미합니다.

2. TMF ETF 주가 수익률 현황

TMF는 3배 레버리지 투자로 변동성이 매우 높습니다. 장기 채권에 투자하는 TLT ETF와 비교해 봤습니다. TLT는 레버리지 금융상품이 아닙니다. 아래 차트에서 확인해 보세요.

1) 최근 1개월 수익률

2) 최근 6개월 수익률

3) 최근 1년 수익률

4) 최장 기간 수익률

최장 기간으로 봤을때, TMF는 단기간에 (-)로 전환되었고, TLT는 그나마 수익을 유지했습니다.

3. TMF ETF 배당 수익률 현황

TMF ETF는 레버리지 상품이지만 배당을 지급합니다.

연간 배당 수익률 1.49% - 최근 가격이 하락해서 배당수익률이 다소 높아 보이고 원래 가격에서는 1% 이하로 파악됩니다.
배당 주기 - 분기
배당수익을 목적으로 투자하기 적합하지 않습니다.

[미국 채권형 ETF 배당수익률 현황]

대부분 2% 내외이며, 일부 4%로 높은 상품들은 대부분 회사채 거나, 이머진 마켓 등 리스크가 큰 시장에 투자하는 채권입니다. 리스크가 클수록 채권 금리가 높습니다. 채권금리는 배당으로 이어지고요.

심볼	ETF 명칭	배당금	배당주기	연 수익률
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	$1.98	월	2.32%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$2.27	월	1.98%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	$0.64	월	1.12%
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.49	월	1.83%
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2.50	월	2.67%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	$1.12	월	1.38%
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	$3.39	월	2.54%
MUB	iShares National Muni Bond ETF	$2.34	월	2.02%
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$0.26	월	0.30%
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2.36	월	1.60%
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	$0.00	월	0.02%
TIP	iShares TIPS Bond ETF	$5.03	월	3.86%
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.02	월	1.85%
MBB	iShares MBS ETF	$1.52	월	1.42%
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.06	월	1.96%
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$0.41	월	0.80%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	$0.51	월	1.95%
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$0.99	월	0.87%
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	$0.17	월	0.15%
IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	$1.20	월	2.25%
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	$3.98	월	4.57%
VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	$0.66	월	1.08%
VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	$1.78	분기	3.40%
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$0.71	월	1.34%
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$4.71	월	4.31%

4. TMF ETF 주가 전망

TMF ETF의 가격에 영향을 주는 요소는 무엇보다 미국 20년 이상 장기 국채 금리의 방향입니다. 아래에서 최근 5년간의 미국 국채 금리의 움직임을 확인해보세요.

미국 20년물 금리 움직임

2년물 금리가 최근 급격하게 하락했음을 확인할 수 있습니다. 금리가 내려가면서 채권 가격이 급 득하게 되는 구조입니다. 이로써 채권형 ETF인 TMF 또는 TLT가 수익이 발생하게 됩니다.

그럼 앞으로 금리 방향은 어디로 갈까요? 미국 연준 만이 답을 줄수 있을 거고, 매번 인터뷰나 발표에서 방향 자체는 변하기 마련입니다. 결과적으로는 방향을 전망하기 쉽지 않다는 건데요.

여기서 투자자 본인의 뷰가 중요합니다. 장기적으로 금리는 내려갈것이다. 또는 올라갈 것이다.라고 경제 전망이 필요하겠죠. 차트만 본다면 금리는 너무 올랐고, 하락 기조로 움직이는 것도 가능해 보입니다. 그러나 단기적으로 다시 올를 수도 있고요.

TMF ETF 거래하기 좋은 증권사 : 키움증권

키움증권은 해외주식 투자에서 가장 많은 거래액을 움직이는 증권사 입니다.
앱의 UX/UI가 처음에는 좀 불편해 보이지만 사용하다 보면 다양한 정보를 제공합니다.
- (예. 최근 거래 많은 미국 ETF, 배당투자형 ETF 등)
수수료 행사를 통해 미국 주식거래를 저렴하게 할 수 있습니다. 현재 비대면 가입 시 0.07% 우대합니다.
키움증권의 마지막 장점은 환전 거래의 우대가 높다는 건데요. 미국 주식 뿐 아니라 환에 투자를 고려하시는 부는 은행보다 키움증권에서 환전해보는 것도 방법일 것입니다.

꼭 알아야 할 투자 정보들

SOXL주가, 투자시 알아야 할 장단점 BEST 2022

핀트 투자 후기: 7개월 수익률 인증

핀트 후기: 700일 투자수익 인증

미국 고배당 ETF Top 10 비교 총정리

미국 배당주 순위 - Top 10 배당성장주

JEPI ETF 미국 월배당 투자 총정리 (2022)

미국고배당주 55% 수익률 투자 주의 (2022)

미국 채권 ETF TOP 25 총정리 (2022)

꼭 알아야 할 일상 정보들

와인 초보자가 꼭 알아야 할 비비노 (vivino) 앱 사용 방법

해외여행시 꼭 알아야 할 돈에 관한 팁 10가지

갱년기 중년 여성에게 좋은 운동 7가지

혼술하고 싶은 밤 진판델 와인 3종 추천 및 보관법

이 글을 투자를 권유하기 위해 작성되지 않았습니다. 투자에 대한 책임은 개인에게 있습니다.

소스: 구글검색

미국 채권 ETF TOP 25 총정리 (2022)

전진하는시스템 — Sat, 19 Nov 2022 15:55:11 +0900

안녕하세요. 금리가 지속적으로 상승하고 있습니다. 주식, 채권, 부동산 자산에 많은 영향을 주고 있는데요. 오늘은 금리로 인해 바로 수익이 결정되는 미국 채권 ETF Top 25개 대해 알아보겠습니다. 미국 채권 ETF에 관심 있는 분들은 꼭 확인해보세요.

미국 채권 ETF TOP 25 총정리
[참고] 미국 ETF 투자에 대해 꼭 알아야 할 정보들
미국 채권 ETF TOP 25 - 우량주 순위
미국 채권 ETF TOP 25 - 수익률
미국 채권 ETF TOP 25 - 비용
미국 채권 ETF TOP 25 - 배당수익률

미국 채권 ETF TOP 25 총정리

미국에서 거래되는 ETF 중에서 채권 자산을 기반으로 한 ETF입니다. ETF 순위는 ETF의 자산규모를 기준으로 정렬한 자료이고, 자료의 추출 기간은 22년 11월 19일입니다. 아래에서 리스트 확인해보세요.

순위	티커	ETF명칭	최근1년 수익률	비용	배당수익률	실질 수익률
1	BND	Vanguard Total Bond Market ETF	-13.52%	0.03%	2.32%	-11.23%
2	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-13.31%	0.03%	1.98%	-11.36%
3	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	-11.61%	0.07%	1.12%	-10.56%
4	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-6.26%	0.04%	1.83%	-4.47%
5	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-14.19%	0.04%	2.67%	-11.56%
6	LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-17.87%	0.14%	2.54%	-15.47%
7	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	-6.16%	0.04%	1.38%	-4.82%
8	MUB	iShares National Muni Bond ETF	-7.88%	0.07%	2.02%	-5.93%
9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-4.61%	0.15%	0.30%	-4.46%
10	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-30.70%	0.15%	1.60%	-29.25%
11	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.92%	0.14%	0.02%	0.80%
12	TIP	iShares TIPS Bond ETF	-13.29%	0.19%	3.86%	-9.62%
13	MBB	iShares MBS ETF	-12.31%	0.04%	1.42%	-10.93%
14	VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	-8.46%	0.05%	1.85%	-6.66%
15	IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	-6.43%	0.06%	1.96%	-4.53%
16	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-14.71%	0.15%	0.87%	-13.99%
17	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	-12.84%	0.05%	1.95%	-10.94%
18	JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.41%	0.18%	0.80%	1.03%
19	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	0.39%	0.15%	0.15%	0.39%
20	IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	-13.47%	0.06%	2.25%	-11.28%
21	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	-10.11%	0.48%	4.57%	-6.02%
22	VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	-3.92%	0.04%	3.40%	-0.56%
23	VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	-4.57%	0.04%	1.08%	-3.53%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	-12.44%	0.04%	1.34%	-11.14%
25	SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	-13.13%	0.04%	3.93%	-9.24%

채권 ETF의 투자를 위해서 살펴봐야할 부분은 우선적으로 최근 수익률, 운용비용, 배당수익률을 뽑았습니다. 아래에서 자세한 투자 정보 확인해보세요.

최근 수익률
- 투자에 있어 자산의 최근 수익률을 확인하는 건 필수이겠죠.
운용비용
- ETF는 일반 주식과는 다르게 자산운용사에 비용을 지급하게 됩니다.
- 시장을 추종하는 ETF는 비교적 비용률이 낮지만 일부 레버리지/인버스 ETF는 비용률일 1%에 육박하니 사전에 확인이 필요합니다.
배당수익률
- 채권 자산에 투자하는 ETF는 채권 자체에서 발생하는 정기적인 수익을 배당으로 주는 경우가 많습니다.
- 채권의 이러한 이자 수익은 매월 발생하기에 월배당을 주는 ETF가 대부분입니다.
실질 수익률
- 채권 ETF에 1년 정도 투자했을 때, 가격 수익 - 비용률 + 배당수익률로 산출한 값입니다.
- 가격 변동에 따라 배당수익률 등이 차이가 나기에 실제 수익과 오차는 있습니다.
- 채권 ETF별로 대략적으로 실제 얼마의 수익률을 가져갈 수 있을지 판단하는데 참고할 수 있습니다.
- TOP 25중에서는 단기 채권에 투자하는 JPST, SHV가 + 수익률을 보여줬고, VTIP이 적당한 배당수익률(3.4%)과 0%에 가까운 수익률을 보였습니다.

채권 ETF의 수익을 결정하는 건 어떤 채권자산에 투자하는 ETF인지, 레버리지 인지가 또한 중요합니다. 특히 채권자산의 만기 기간에 따라 금리 변화에 대해 수익률의 변동성이 매우 다른데요.

예를 들어 단기 채권에 투자하는 ETF는 금리변동에 변화가 덜하지만, 20년 이상 채권에 투자하는 ETF는 금리 변화에 가격 변화가 매우 심합니다. 리스트에서는 10위 TLT가 해당되겠습니다. 향후 금리가 하락할 거라고 전망하신다면 고려해 볼 수도 있겠습니다. 왜냐하면, 최근 금리 상승으로 인해 가격이 많이 내려갔기 때문입니다.

이어서 미국 채권 ETF TOP 25의 상세 정보 확인해보겠습니다.

[참고] 투자에 대해 꼭 알아야 할 정보들

투자에 대한 더 유익한 정보들 궁금하세요? 아래에서 확인해보세요.

SPHD-ETF-vs-SPYD-ETF-미국-고배당-ETF-비교-정리

미국-부동산-리츠-ETF-Top-10-총정리

미국 채권 ETF TOP 25 - 우량주 순위

자산규모의 크기가 우량주를 대표하는 걸로 인식되고 있습니다. 미국 채권 ETF의 현재 시점의 자산규모별 순위입니다. 1위는 BND의 규모는 100조 원 수준으로 보입니다. 이어서 AGG, BNDX 가 2위, 3위네요. 2위와 3위의 차이가 꽤 큽니다.

순위	티커	ETF명칭	자산규모(백만불)	22년 누계 수익률
1	BND	Vanguard Total Bond Market ETF	$82,622	-13.62%
2	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$79,237	-13.41%
3	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	$45,708	-11.30%
4	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$40,869	-6.24%
5	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$39,831	-14.49%
6	LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	$38,285	-18.14%
7	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	$37,626	-6.03%
8	MUB	iShares National Muni Bond ETF	$30,639	-8.28%
9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$29,007	-4.41%
10	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$26,179	-31.51%
11	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	$26,062	0.94%
12	TIP	iShares TIPS Bond ETF	$24,836	-13.02%
13	MBB	iShares MBS ETF	$22,855	-12.18%
14	VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$22,803	-8.90%
15	IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$22,575	-6.36%
16	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$22,284	-15.18%
17	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	$22,247	-13.83%
18	JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$21,956	0.44%
19	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	$20,061	0.43%
20	IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	$18,708	-13.62%
21	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	$17,992	-11.11%
22	VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	$17,520	-3.66%
23	VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	$17,241	-4.40%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$14,322	-12.37%
25	SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	$14,213	-12.85%

미국 채권 ETF TOP 25 - 수익률

금리가 지속적으로 상승하면서 단기 장기 수익률이 대부분 좋지 않습니다. 단, 최근 1개월간 금리 상승폭이 둔화되면서 대부분 + 수익률을 보여주고 있습니다. 아래 리스트에서 기간별 수익률 실적을 확인해보세요.

순위	티커	ETF명칭	최근 1개월	22년 누계	최근1년	최근3년	최근5년
1	BND	Vanguard Total Bond Market ETF	2.34%	-13.62%	-13.52%	-8.28%	-0.49%
2	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2.49%	-13.41%	-13.31%	-8.26%	-0.50%
3	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	2.71%	-11.30%	-11.61%	-9.41%	0.74%
4	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	1.87%	-6.24%	-6.26%	-1.55%	5.52%
5	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.10%	-14.49%	-14.19%	-7.22%	3.31%
6	LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	5.22%	-18.14%	-17.87%	-9.57%	2.10%
7	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	1.06%	-6.03%	-6.16%	-2.37%	3.40%
8	MUB	iShares National Muni Bond ETF	1.76%	-8.28%	-7.88%	-1.95%	5.70%
9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.34%	-4.41%	-4.61%	-2.00%	2.50%
10	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1.83%	-31.51%	-30.70%	-23.82%	-12.64%
11	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.30%	0.94%	0.92%	1.42%	5.21%
12	TIP	iShares TIPS Bond ETF	0.01%	-13.02%	-13.29%	2.72%	9.41%
13	MBB	iShares MBS ETF	3.25%	-12.18%	-12.31%	-9.66%	-3.42%
14	VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	1.80%	-8.90%	-8.46%	-2.39%	5.51%
15	IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	1.71%	-6.36%	-6.43%	-1.36%	6.32%
16	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	2.07%	-15.18%	-14.71%	-10.32%	-1.86%
17	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	1.28%	-13.83%	-12.84%	-8.69%	-1.72%
18	JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.37%	0.44%	0.41%	3.06%	8.70%
19	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	0.28%	0.43%	0.39%	1.33%	5.43%
20	IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	2.56%	-13.62%	-13.47%	-7.76%	0.02%
21	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	2.93%	-11.11%	-10.11%	-1.81%	8.35%
22	VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	-0.25%	-3.66%	-3.92%	7.41%	12.29%
23	VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.39%	-4.40%	-4.57%	-1.82%	2.70%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	3.04%	-12.37%	-12.44%	-9.97%	-3.97%
25	SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	0.02%	-12.85%	-13.13%	3.21%	10.12%

미국 채권 ETF TOP 25 - 비용

미국 채권 ETF별 운용 비용률입니다. 채권은 금리 변화를 따라가기에 비용이 높지 않은 편으로 보입니다. 단, 21위 HYG 같은 ETF는 0.5% 수준의 비용을 내야 하네요.

순위	티커	ETF명칭	자산규모(백만불)	비용
1	BND	Vanguard Total Bond Market ETF	$82,622	0.03%
2	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$79,237	0.03%
3	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	$45,708	0.07%
4	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$40,869	0.04%
5	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$39,831	0.04%
6	LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	$38,285	0.14%
7	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	$37,626	0.04%
8	MUB	iShares National Muni Bond ETF	$30,639	0.07%
9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$29,007	0.15%
10	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$26,179	0.15%
11	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	$26,062	0.14%
12	TIP	iShares TIPS Bond ETF	$24,836	0.19%
13	MBB	iShares MBS ETF	$22,855	0.04%
14	VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$22,803	0.05%
15	IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$22,575	0.06%
16	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$22,284	0.15%
17	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	$22,247	0.05%
18	JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$21,956	0.18%
19	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	$20,061	0.15%
20	IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	$18,708	0.06%
21	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	$17,992	0.48%
22	VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	$17,520	0.04%
23	VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	$17,241	0.04%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$14,322	0.04%
25	SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	$14,213	0.04%

미국 채권 ETF TOP 25 - 배당수익률

미국 채권 ETF 투자에서 주요하게 고려할 수 있는 배당 주기와 배당수익률 자세히 알아보겠습니다. 대부분은 월배당을 지급합니다. 그리고 3% 이상의 배당을 지급하고 있는 ETF는 많지 않습니다.

3% 이상의 배당수익률을 제공하는 ETF는 TIP, HYG, VTIP, SCHP이고 VTIP는 분기배당입니다.

순위	티커	ETF명칭	연간 배당액	배당 주기	배당수익률
1	BND	Vanguard Total Bond Market ETF	$1.98	월 배당	2.32%
2	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$2.27	월 배당	1.98%
3	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	$0.64	월 배당	1.12%
4	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.49	월 배당	1.83%
5	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2.50	월 배당	2.67%
6	LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	$3.39	월 배당	2.54%
7	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	$1.12	월 배당	1.38%
8	MUB	iShares National Muni Bond ETF	$2.34	월 배당	2.02%
9	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$0.26	월 배당	0.30%
10	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2.36	월 배당	1.60%
11	BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	$0.00	월 배당	0.02%
12	TIP	iShares TIPS Bond ETF	$5.03	월 배당	3.86%
13	MBB	iShares MBS ETF	$1.52	월 배당	1.42%
14	VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.02	월 배당	1.85%
15	IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.06	월 배당	1.96%
16	IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$0.99	월 배당	0.87%
17	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	$0.51	월 배당	1.95%
18	JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$0.41	월 배당	0.80%
19	SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	$0.17	월 배당	0.15%
20	IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	$1.20	월 배당	2.25%
21	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	$3.98	월 배당	4.57%
22	VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	$1.78	분기 배당	3.40%
23	VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	$0.66	월 배당	1.08%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$0.71	월 배당	1.34%
25	SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	$2.50	월 배당	3.93%

미국 채권 ETF TOP 25에 대해 알아봤습니다. 도움이 되시길 바랍니다.

꼭 알아야 할 투자 정보들

배당투자 핵심정보

미국 고배당 + 월배당 ETF - QYLD ETF 총정리

안녕하세요. 미국의 배당주식 또는 배당 ETF를 통해 부동산 월세 못지않은 현금흐름 수익을 낼 수도 있는데요. 오늘은 월배당 대표 ETF인 QYLD ETF에 대해 알아보도록 할게요. 배당 ETF를 통한 월 현

hl.2ndsystem.net

미국주식-배당수익-4-배당귀족주-10종목-비교

리얼티인컴O-미국-배당주-월-배당일-2021

미국-주식-배당킹-리스트-2021

미국 주식 및 ETF 핵심정보

미국-부동산-리츠-ETF-순위

미국 부동산 리츠 ETF 순위 (22년)

미국에는 다양한 자산으로 만든 ETF가 많습니다. 부동산을 기반으로 한 ETF도 다양한데요. 오늘은 부동산/리츠를 기초자산으로 하고 있는 미국 부동산 리츠 ETF 순위에 대해 종합적으로 알아보겠

2ndsystem.net

미국-ETF-순위-Top-30-총정리

LIT-vs-DRIV-테슬라-관련-미국-ETF-비교-정리

SPY-말고-알아야할-미국-8대-ETF-순위

FNGU-미국-기술주-3배-레버리지-흥구-FANG-투자가-뭐길래

QYLG-12번-배당-및-나스닥100-수익-추구-미국-ETF

미국-주식-시장-투자-방법-3가지-정리-비교

HDRO-ETF-HJEN-ETF-미국-수소-ETF-주가-보유-종목-비교

vig-spyd-nobl-dgro-dgrw-top-5-미국-etf-비교정보

KRBN-etf-CRBN-ETF-주가-정보-탄소관련-ETF-Top-2

LIT-ETF-주가-보유주식-Top-10-정보

ISA 계좌 핵심 정보

ISA 계좌 가입전 알아야할 ISA 단점 6가지

연말정산과 함께 ISA 계좌에 대한 관심이 많은데요. 투자를 하면서 절세까지 할 수 있는 계좌이니까요. 오늘은 ISA 계좌 개설 전 ISA계좌의 단점, 장점 그리고 가입자 유형/상품 등까지 다양하게 알

2ndsystem.net

금융투자 핵심정보

연금저축 수령시 세금에 대해 알아야 할 3가지

안녕하세요. 연금저축을 수령을 준비하는 분들이 많습니다. 과거에 차근차근 모은 연금, 가능한 길게 그리고 세금을 적게 내며 받아야겠죠. 소중한 연금저축 세금으로부터 어떻게 지킬 수 있을

2ndsystem.net

JEPI ETF 미국 월배당 투자 총정리 (2022)

이 글을 투자를 권유하기 위해 작성되지 않았습니다. 투자에 대한 책임은 개인에게 있습니다.

소스: 구글검색

미국 금 ETF 투자 정보 종합 ['22]

전진하는시스템 — Thu, 17 Nov 2022 00:08:30 +0900

안녕하세요. 원자재는 주식 및 채권과 함께 대표적인 투자 자산입니다. 오늘은 원자재 중에서도 관심이 높은 금, 골드 투자 정보에 대해 알아보겠습니다. 미국에 상장되어 있는 우량 금 ETF에 대해 관심 있는 분들은 꼭 확인해 보세요.

미국 금 ETF 우량주 종합 순위
미국 금 ETF 우량주 투자수익률
미국 금 ETF 우량주 비용 및 배당
[참고] 미국 은 ETF 우량주 종합 순위
[참고] 미국 은 ETF 우량주 투자수익률

미국 금 ETF 투자 정보 포스팅 제목

미국 금 ETF 우량주 종합 순위

일반적으로 우량주는 자산규모를 의미합니다. 미국 금 ETF 중 자산규모가 높은 20개의 ETF리스트를 참고해보세요. 가장 규모가 큰 GLD는 60조 원 수준입니다. 6위권까지 10조 원이 넘는 규모이네요.

또한 22년 누계로 대부분 3% 내외의 손실을 보이나 일부 ETF의 경우는 + 실적을 보여주고 있습니다. 확인해 보면 Short 라고 쓰인 ETF입니다. Short는 공매도로 하락장에 베팅하는 투자방식으로 이해하시면 됩니다. 금 시장이 하락하여 수익을 보여줬습니다. 아래에서 자세히 확인해보세요.

순위	티커	이름	자산규모(백만달러)	22년 수익률
1	GLD	SPDR Gold Shares	$51,440	-3.19%
2	IAU	iShares Gold Trust	$25,720	-3.07%
3	GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	$5,045	-2.89%
4	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	$2,329	-2.96%
5	IAUM	iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	$1,066	-2.90%
6	BAR	GraniteShares Gold Shares	$882	-2.98%
7	OUNZ	VanEck Merk Gold Trust	$572	-3.04%
8	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold ETF	$411	-2.94%
9	UGL	ProShares Ultra Gold	$172	-10.85%
10	DBP	Invesco DB Precious Metals Fund	$84	-5.28%
11	DGP	DB Gold Double Long Exchange Traded Notes	$72	-9.90%
12	DGL	Invesco DB Gold Fund	$70	-4.44%
13	IGLD	FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF	$40	-3.41%
14	IAUF	iShares Gold Strategy ETF	$38	-3.25%
15	PBUG	Pacer iPath Gold Trendpilot ETN	$23	-1.50%
16	GLL	ProShares UltraShort Gold	$18	2.28%
17	BGLD	FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	$13	-3.95%
18	DZZ	DB Gold Double Short Exchange Traded Notes	$5	5.88%
19	GLDX	USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF	$4	-1.31%
20	DGZ	DB Gold Short Exchange Traded Notes	$3	6.19%

미국 금 ETF 우량주 투자수익률

좀 더 구체적으로 투자 수익률을 살펴보겠습니다. 22년 11월 중순 최근 1달간 금 가격이 오르면서 대부분 8%의 + 수익을 보여주고 있습니다.

그리고 최근 1년은 인버스 ETF를 제외하고는 모두 마이너스이고, 3년 정도에는 20% 내외 수익을 보여주고 있습니다. 주목할 점은 9위인 레버리지 ETF와 1위와의 수익률 차이가 거의 없고 오히려 레버리지가 장기투자에 불리할 수도 있다는 점입니다.

순위	심볼	이름	최근 1달	22년 누계	최근 1년	최근 3년	최근 5년
1	GLD	SPDR Gold Shares	8.18%	-3.19%	-4.98%	19.44%	36.15%
2	IAU	iShares Gold Trust	8.25%	-3.07%	-4.82%	19.99%	37.04%
3	GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	8.21%	-2.89%	-4.72%	20.35%	N/A
4	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	8.19%	-2.96%	-4.70%	20.25%	37.42%
5	IAUM	iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	8.22%	-2.90%	-4.59%	N/A	N/A
6	BAR	GraniteShares Gold Shares	8.24%	-2.98%	-4.81%	20.29%	37.67%
7	OUNZ	VanEck Merk Gold Trust	8.16%	-3.04%	-4.91%	19.84%	36.61%
8	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold ETF	8.22%	-2.94%	-4.78%	20.33%	N/A
9	UGL	ProShares Ultra Gold	16.57%	-10.85%	-14.73%	15.04%	35.30%
10	DBP	Invesco DB Precious Metals Fund	10.05%	-5.28%	-8.30%	15.25%	25.04%
11	DGP	DB Gold Double Long Exchange Traded Notes	15.70%	-9.90%	-13.50%	23.00%	45.89%
12	DGL	Invesco DB Gold Fund	8.03%	-4.44%	-6.44%	13.87%	27.10%
13	IGLD	FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF	6.02%	-3.41%	-4.69%	N/A	N/A
14	IAUF	iShares Gold Strategy ETF	7.87%	-3.25%	-5.33%	15.34%	N/A
15	PBUG	Pacer iPath Gold Trendpilot ETN	0.20%	-1.50%	-6.38%	N/A	N/A
16	GLL	ProShares UltraShort Gold	-14.97%	2.28%	5.77%	-42.62%	-54.66%
17	BGLD	FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	6.21%	-3.95%	-7.14%	N/A	N/A
18	DZZ	DB Gold Double Short Exchange Traded Notes	-16.35%	5.88%	12.13%	-36.94%	-48.59%
19	GLDX	USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF	6.54%	-1.31%	-2.52%	N/A	N/A
20	DGZ	DB Gold Short Exchange Traded Notes	-7.66%	6.19%	7.63%	-16.97%	-23.79%

미국 금 ETF 우량주 비용 및 배당

ETF 투자를 고려할 때 중요하게 봐야할 사항은 먼저 비용입니다. 상위 ETF를 제외하고 대부분 비용이 다소 높은 편입니다. 그리고 배당은 대부분 ETF에서 거의 없으며 IAUF ETF에서 8%의 배당수익률을 보여줬습니다. 연단 위 배당이며 꾸준하지는 않은 것 같습니다.

순위	심볼	이름	연간비용	배당률	배당주기
1	GLD	SPDR Gold Shares	0.40%	0.00%
2	IAU	iShares Gold Trust	0.25%	0.00%
3	GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.10%	0.00%	연단위
4	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	0.17%	0.00%
5	IAUM	iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	0.15%	0.00%
6	BAR	GraniteShares Gold Shares	0.17%	0.00%	연단위
7	OUNZ	VanEck Merk Gold Trust	0.25%	0.00%	연단위
8	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.18%	0.00%	연단위
9	UGL	ProShares Ultra Gold	0.95%	0.00%	분기단위
10	DBP	Invesco DB Precious Metals Fund	0.75%	0.00%	연단위
11	DGP	DB Gold Double Long Exchange Traded Notes	0.75%	0.00%
12	DGL	Invesco DB Gold Fund	0.77%	0.00%	연단위
13	IGLD	FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF	0.85%	1.95%	월단위
14	IAUF	iShares Gold Strategy ETF	0.25%	7.85%	연단위
15	PBUG	Pacer iPath Gold Trendpilot ETN	0.65%	0.00%
16	GLL	ProShares UltraShort Gold	0.95%	0.00%	분기단위
17	BGLD	FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	0.90%	0.00%	분기단위
18	DZZ	DB Gold Double Short Exchange Traded Notes	0.75%	0.00%
19	GLDX	USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF	0.53%	0.00%	분기단위
20	DGZ	DB Gold Short Exchange Traded Notes	0.75%	0.00%

[참고] 미국 은 ETF 우량주 종합 순위

금과 함께 관심을 받는 ETF는 은 ETF, 실버 ETF 입니다. 은은 구리와 함께 대표적인 산업용 원자재로 반도체 등에도 많이 사용되고고 있습니다. 산업 원자재이다 보니 경기에 영향을 받으며, 가격이 상승하면 경기 상승으로 해석되기도 합니다.

1위 미국 은 ETF는 SLV로 자산규모가 13조 수준입니다.

순위	티커	이름	자산규모(백만달러)	22년 수익률
1	SLV	iShares Silver Trust	$10,104	-7.58%
2	SIVR	abrdn Physical Silver Shares ETF	$998	-7.37%
3	AGQ	ProShares Ultra Silver	$408	-23.81%
4	DBS	Invesco DB Silver Fund	$21	-8.58%
5	ZSL	ProShares UltraShort Silver	$21	-8.64%

[참고] 미국 은 ETF 우량주 투자수익률

은 ETF의 투자수익률은 최근 1달간과 올해 누계의 온도차가 큽니다. 최근 경기 원자재 가격 상승으로 투자수익이 높으며, 장기적으로는 금과 다소 유사한 수익성을 보여주고 있습니다. 금보다 3년 수익률은 높고 5년 장기 수익률은 낮습니다. 변동성이 좀 더 높아 보입니다.

순위	티커	이름	최근 1달	22년 누계	최근 1년	최근 3년	최근 5년
1	SLV	iShares Silver Trust	18.26%	-7.58%	-14.46%	25.03%	23.63%
2	SIVR	abrdn Physical Silver Shares ETF	18.17%	-7.37%	-14.19%	25.83%	25.00%
3	AGQ	ProShares Ultra Silver	40.87%	-23.81%	-35.42%	-9.00%	-23.16%
4	DBS	Invesco DB Silver Fund	19.23%	-8.58%	-15.53%	20.46%	15.94%
5	ZSL	ProShares UltraShort Silver	-31.91%	-8.64%	4.34%	-79.24%	-80.38%

투자를 준비 중이라면 꼭 알아야할 정보들

미국 부동산 리츠 ETF 투자 총정리 (2022년)

미국고배당주 55% 수익률 투자 주의 (2022)

미국 ETF 순위 Top 30 총정리 (2021)

국내상장 나스닥 ETF 10종 비교 추천

3분만에 키움증권 및 한국투자증권 배당금 확인하는 방법

배당귀족주 배당성장 투자 총정리 (2022년)

SOXL주가, 투자시 알아야 할 장단점 BEST 2022

SOXS주가 및 인버스 투자시 알아야 할 것들-2022

리얼티인컴 주가와 투자시 알아야할 장단점 2022

LABU 주가 및 투자시 꼭 알아야 할 포인트 7 -2022

미국 ETF 순위 비교 - Top 20 (2022)

ISA 고려 중이라면 꼭 알아야할 정보들

ISA 계좌 가입전 알아야할 ISA 단점 6가지

ISA 서민형으로 세제 혜택 받기

중개형 ISA 장점 8가지 정리

투자에 대한 책임은 개인에게 있습니다. 투자 권유를 위한 포스팅이 아닙니다.

소시 : 구글검색

SOXS주가 및 투자 전망 정리 (2022)

전진하는시스템 — Sat, 3 Sep 2022 10:30:44 +0900

주식 시장이 계속 하락하며, 하락장에서도 수익을 기대하는 인버스 투자자들이 많습니다. 오늘은 미국 ETF 중 대표적인 인버스 ETF인 SOXS에 대해 알아봅니다. SOXS는 미국 반도체 시장에 반대 포지션으로 투자하는 3배 레버리지 ETF입니다. 아래 자세한 내용 확인해보세요.

SOXS 기초 정보
SOXS 주가 수익률
SOXS 보유 종목
SOXS 주가 전망
SOXS 토론
SOXS 투자 장/단점

SOXS 기초 정보

SOXS는 미국 필라델피아 반도체 지수의 3배 숏 레버리지 ETF입니다. 아래에서 자세히 알아볼게요.

1. SOXS는 Short(숏, 다른 말로 인버스) ETF입니다.

주식 투자는 크게 Long(롱)과 Short(숏)으로 나눠서 투자되는데요. 롱에 베팅하는 투자자는 주가가 상승하는 쪽에, 숏에 투자하는 사람은 주가가 향후 떨어진다는데 베팅하는 전략입니다. 숏은 인버스라는 용어를 사용하기도 합니다. 이러한 측면에서 SOXS는 미국 반도체 시장이 하락하는데 베팅하고 있습니다.

2. 미국 필라델피아 반도체 지수 변동을 3배 변동하는 레버리지 ETF입니다.

기술적으로 SOXS는 미국의 필라델피아 반도체 지수를 추종하며, 지수의 흐름과 반대로 주가 성과를 냅니다. 인버스의 움직임을 3배로 만듭니다. 즉 필라델피아 지수가 10% 하락하면 SOXS는 30% 정도 수익을 냅니다. 물론 그 과정에서 비용이 반영되고 지수와의 괴리로 인해 수익률이 정확히 30%는 안되기도 합니다.

3. SOXS는 미국 반도체 ETF 중에서 5위 입니다.

미국 ETF 중 반도체 시장에 투자하는 ETF 순위를 살펴보면 SOXX, SMH, SOXL, XSD, SOXS 순으로 순위가 형성되어 있습니다. 상위 랭크에 있는 ETF 중에 유일한 인버스 ETF 이기도 합니다.

자산규모는 한화로 7천억 정도가 넘고 올해 누적 수익률은 70%가 넘습니다. 시장이 그만큼 안 좋았죠. 아래에서 순위 정보 확인해보세요.

순위	ETF 티커	ETF 이름	자산규모 (백만$)	22년 누적 주가수익	비용	배당률
1	SOXX	iShares Semiconductor ETF	$7,058.97	-32.87%	0.40%	0.61%
2	SMH	VanEck Semiconductor ETF	$6,510.07	-32.03%	0.35%	0.50%
3	SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	$3,844.98	-82.00%	0.90%	0.03%
4	XSD	SPDR S&P Semiconductor ETF	$1,090.33	-31.93%	0.35%	0.10%
5	SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	$653.80	62.95%	1.01%	0.00%
6	PSI	Invesco Dynamic Semiconductors ETF	$509.30	-35.26%	0.56%	0.13%

SOXS는 인버스에 3배를 레버 지루한다면 SOXL은 지수 상승에 3배로 베팅합니다. 단기적으로 고성과를 내고 싶은 하이리스크 / 하이리턴 투자자들을 위한 ETF로 생각하시면 됩니다. 3배의 수익을 만들어 내기에 자산운용에서 비용을 많이 받습니다. (실제로 자사운용사 내부의 비용도 많이 드는지는 잘 모르겠네요)

SOXS는 인버스 투자이기에 배당수익은 제로 인점도 기억해주세요. 이어서 주가 수익률 알아볼게요.

SOXS 주가 수익률

SOXS의 주가 수익률을 단기 그리고 장기의 다양한 관점에서 살펴보겠습니다. SOXS와 비교하여 참고할 수 있게, SOXS(파란색), SOXL(노랑), TQQQ(하늘색), SQQQ(주황색), SOXX(보라색)도 포함했습니다. 먼저 1개월 수익률입니다.

최근 1개월 수익률

최근 금리 변동과 주식 시장이 상당히 하락했는데요. 바이든 대통령이 중국으로의 반도체 수출 제재 언급한 점도 반영되어 반도체는 시장이 급락했습니다. 결과적으로 SOXS는 최근 1달간 무려 46%라는 수익을 발생시켰습니다.

최근 6개월 수익률

6개월로 살펴봐도 16% 정도 상승했습니다.

22년 누계 수익률

올해 누적으로 볼 때 62% 정도 상승했고, 나스닥 시장 전체의 숏 레버리지 3배를 하는 SQQQ와 성과는 유사합니다.

최근 5년 수익률

5년 정도 장기 수익으로 살펴봤습니다. 장기투자는 역시 숏보다는 롱이 적합합니다. 특이한 점은 SOXX가 SOXL보다 성과가 좋다는 점입니다. 레버리지 ETF는 박스권 장세에서 실적이 좋지 못한 점이 좀 반영된 게 아닐까 생각해 봅니다.

SOXS주가 전망

다수의 투자자들이 상승을 전망하고 있습니다. (2022년 9월)즉, 미국 반도체 지수의 하락이 될 거라고 예측하고 있는데요. 어디까지나 다수 개인들의 의견이 취합되어 반영된 부분이니 참고로 사용하시기 바랍니다.

investing.com 참고

SOXS 토론

SOXS에 투자하는 투자자들의 간단한 투자 의견, 리뷰를 모아봤습니다. 최근에 엔디비아를 중심으로 하락이 높아져 SOXS에 투자하는 분들은 수익을 낸 것 같네요. 그리고 단타를 위주로 투자하는 투자자들이 많아 보입니다. 아래 생생한 의견 확인해보세요.

SOXS 투자 장/단점

SOXS는 최근 하락장에서 주목받고 있습니다. 어떤 장단점이 있는지 간단히 정리해 봅니다. 숏 레버리지 ETF 투자에도 일반적으로 통용되는 장/단점이니 참고해 보시기 바랍니다.

장점

숏/인버스 투자로 하락장에서도 수익을 낼 수 있습니다.

레버리지 효과로 단기간에 고수익을 기대할 수 있습니다.

단타를 선호하는 투자자들에게 적합합니다.

단점

장기투자에 유리하지 않습니다. (위에 장기 수익률을 보시구요)

시장이 예측과 반대로 갔을 때, 손실률이 매우 높습니다.

비용률이 상대적으로 높습니다. (~1%)

배당수익률을 기대할 수 없습니다. (없음)

투자에 대한 인기 정보

미국 주식 및 ETF 핵심정보

SPHD-ETF-vs-SPYD-ETF-미국-고배당-ETF-비교-정리

미국-부동산-리츠-ETF-Top-10-총정리

XLF-FNCL-VFH-IAI-ETF-미국-금융-관련-ETF-총정리

VNQ-ETF와-REM-ETF-미국-부동산-ETF-비교-정리

QLD-ETF-나스닥-2배-레버리지-ETF-정리

VTI-ETF-총정리-뱅가드의-미국-배당-ETF-1위

스타벅스-sbux-배당-투자-전-알아야할-것들

앨버말-LIT-보유-No1-리튬채굴-기업-주가정보

SWAN-ETF-블랙스완-폭락장-대응-ETF-총정리

DRIV-ETF-주가-및-보유-회사-Top-10-정리

테슬라보다-수익-높은-미국-전기차-주식-8종-비교-정리

금-관련-미국-주식-Top-30-정보

배당투자 핵심정보

SOXX-ETF-주가-현황-전망-및-Top-10-보유종목

한국 주식 및 ETF 핵심정보

삼성글로벌메타버스-등-메타버스-관련-투자법-4가지-비교-정리

TIGERFN반도체-TOP10-ETF-주가-및-보유종목

수소-vs-리튬-투자하는-국내-No1-ETF-비교

TIGER글로벌리튬-ETF-주가와-TOP-10-보유-종목-정보

국내상장-나스닥-ETF-10종-비교-추천

국내-배당-주식-배당-etf-비교-정리

국내-및-해외-주식-배당금-세금-정보

ISA 계좌 핵심 정보

금융투자 핵심정보

TQQQ, QQQ, SQQQ 3가지 미국 ETF 비교 정리

* 이글은 단순 정보 공유용으로 작성되었으며 투자 권유를 하지 않습니다. 투자에 대한 결정과 책임은 개인에게 있음을 알려드립니다.*

LIT ETF 투자시 알아야 할 정보 6가지 - 2022년 -

전진하는시스템 — Sat, 20 Aug 2022 17:47:00 +0900

최근 몇 년 사이에 전기차 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 특히 올해 유가가 고공행진을 하면서 전기차를 고려하시는 분들이 많을 텐데요. 투자자의 관점에서는 전기차의 핵심 부품인 리튬 배터리를 만드는 회사의 투자를 생각할 수 있습니다. 오늘은 전기차 시장 및 관련 리튬 배터리 투자에 관심 많으신 분들을 위해 LIT ETF에 대해 알아볼게요.

LIT ETF 투자운용 개요
LIT ETF 주가 수익률
LIT ETF 배당수익
LIT ETF 보유종목
LIT ETF 유사ETF
LIT ETF 장/단점

제목: LIT ETF 투자시 알아야할 정보 6가지 (2022)

LIT ETF 투자운용 개요

미국이나 한국 ETF를 투자할 때 기본적으로 알고 가야 할 정보들을 확인해 봅니다. ETF의 투자 전략, 운용사, 규모 등이 그것들입니다. 아래에서 간단히 확인해 볼게요.

항목	내용	비고
투자 전략	LIT는 글로벌 시장에 유수한 리튬 채널 회사 및 배터리 회사에 투자합니다. 포트폴리오 회사는 20~40개 정도를 비중을 다르게 투자한다고 합니다.
브랜드 / 운용사	글로벌 X / 미래에셋 글로벌 투자	미래에셋이 글로벌 X라는 미국 자산운용사를 인수했습니다.
규모	5조 원 이상	최근 1년간 6천억 원 이상의 순유입이 있었습니다.
비용	0.75%	유사 카테고리의 수준이 0.6%로 다소 높습니다.

이어서 중요한 주가 수익에 대해 알아볼게요.

LIT ETF 주가 수익률

리튬 시장의 전망이 전문가들도 긍정적으로 얘기하긴 합니다. 그렇다면 주가 추이는 어땠을까요? 기간별로 나눠서 살펴보도록 하겠습니다.

최근 1개월 LIT ETF 주가 흐름

최근 1개월 간 미국 주식 시장이 상승하면서 LIT도 상승했습니다. 나스닥 시장을 대표하는 QQQ, S&P를 대표하는 IVV와 수익을 비교해 봤을 때 다소 낮지만 큰 차이는 없어 보이네요.

LIT ETF 최근 1개월 수익률

최근 6개월 LIT ETF 주가 흐름

최근 6개월을 비교했을 때는 좀 다른 수익을 보입니다. LIT ETF가 시장보다 성과가 좋았는데요. 시장 전체 실적이 마이너스 였을때, LIT ETF는 4% 이상 수익을 냈습니다. 긍정적이네요.

LIT ETF 최근 6개월 수익률

최근 1년 LIT ETF 주가 흐름

그럼 최근 1년은 어땠을까요? QQQ 대비는 성과가 좋으나 IVV 보다는 좋지 못합니다. 아무래도 S&P 500 관련 회사들이 안정적이다 보니 이러한 결과가 나온 걸로 보입니다. 큰 차이는 아닌 것도 같고요.

LIT ETF 최근 1년수익률

최근 5년 LIT ETF 주가 흐름

최근 5년간의 실적입니다. 130% 상승하여 2배가 넘었는데요. QQQ의 실적과 유사합니다. 나스닥 시장 전체 투자와 유사합니다.

LIT ETF 최근 5년수익률

수익률 결론

LIT는 QQQ 나스닥 시장과 유사한 흐름을 보이나 최근 6개월 및 1년의 실적을 볼 때는 다소 수익률에서 우위에 있었습니다. 과거의 실적이므로 미래도 이렇게 되리라는 보장은 없음을 꼭 아셔야 합니다.

LIT ETF 배당수익

LIT ETF도 배당을 지급하나 0.17%입니다. 기대하긴 어렵고 또 연간 배당을 지급하여 배당 수익으로 투자하기에는 적합하지 않은 ETF인 점 기억해 주세요.

LIT ETF 배당수익률

LIT ETF 보유종목

LIT ETF는 현재 40개의 회사를 보유하고 있습니다. 말씀드린 데로 특정회사에 비중을 확대하여 운용하는 투자전략을 가지고 있고 ALB, EVE Energy, SQM 이 상위를 차지하고 있습니다. 특이한 건 LG 캐미컬이 4위, 그리고 삼성 SDI도 10위권에 포진되어 있습니다.

LIT ETF 보유 종목

LIT ETF 유사 ETF

리튬/전기차 시장에 투자하는 유사 ETF는 대표적으로 DRIV ETF가 있습니다. 리튬시장이라기보다는 모빌리티 / 전기차 관련 회사들에 투자하고 있는데요. 금융시장에서는 LIT의 대체 ETF로 제안해주고 있습니다. 차이점이라면 좀 더 기술 기업 AI 등에 투자가 많다고 생각하시면 됩니다.

최근 1년 수익을 비교했을 때는 LIT ETF가 좀 더 성과가 좋습니다. 누적으로 조회해보다 마찬가지네요.

LIT ETF vs. DRIV ETF 최근 1년 수익률 비교

LIT ETF 장점 및 단점

장점

리튬/전기차 시장의 글로벌 회사들에 폭넓게 투자할 수 있습니다.
투자 수익률은 과거에 나스닥과 유사하거나 일부 우위에 있습니다.
리튬 관련 개별 회사에 투자하는 리스크를 줄일 수 있습니다.

단점

QQQ와 수익률 면에서 현격한 차이가 있지는 않습니다.
배당수익은 기대하기 어렵습니다.
비용률이 0.75%로 다른 ETF보다 높은 편입니다.

미국 투자에 대한 인기 정보 더보기

수익률 8%이상 미국 고배당주 순위 총정리

미국 채권 ETF TOP 10 순위

미국 월 배당 ETF의 모든 것

미국 ETF 순위 Top 30 총정리

미국 고배당주 ETF : KBWY vs. KBWD 총정리

JEPI ETF 미국 월배당 투자 총정리 (2022)

미국 부동산 리츠 ETF 투자 총정리 (2022년)

배당귀족주 배당성장 투자 총정리 (2022년)

*참고*

투자에 대해 개인적으로 작성된 정보이며, 정보를 변화될 수 있습니다.

본 글은 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 투자성과에 대한 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

미국 배당 성장주 비교 총정리 (2022)

전진하는시스템 — Fri, 10 Dec 2021 22:03:31 +0900

안녕하세요. 미국에는 전통적으로 배당을 안정적으로 지급한 회사들이 상당히 많습니다. 이러한 배당주식회사 중에서 배당액을 높게 성장시켜온 주식을 배당성장주라고도 하는데요. 배당금을 안정적으로 확보하고, 또 증가시킬 수 있는 미국 배당성장주식에 대해 알아보도록 할게요. 배당 투자에 대해 관심 많은 분들 참고해보세요.

종합 요약
미국 배당 성장 주식 TOP 10
미국 배당성장 주식 기본정보
미국 배당성장 주식 자세히 알아보기

제목: 미국 배당성장주 비교 총정리 (2022)

종합 요약

최근 1년 중에서 배당성장성이 높은 우량 주식은 SPGI, ABT, NEE, ADP 4가지입니다.
4가지 회사의 배당수익률은 모두 2% 이하로 모두 높지는 않습니다. 오히려 배당이 증가됨을 기대하는 게 좋을 것 같네요.
4가지 회사 중에서 최근 5년간 주가 수익률이 가장 좋은 회사는 SPGI입니다. 300%가 넘습니다.
배당성장 주식에 대한 투자는 배당성장성, 배당수익률, 시가총액, 배당 연속 지급기간, 배당 주기(분기)등을 고려해 볼 수 있습니다.

자세한 내용은 아래를 확인해 보세요.

미국 배당 성장 주식 TOP 10

미국에는 배당금을 꾸준히 지급해온 배 당귀 족주 (25년 이상 배당 지급), 배당킹 (50년 이상 배당지급) 등이 있는데요. 아래 리스트는 배당금을 최소 10년 이상 꾸준히 증가시키면서 배당금을 높게 성장시킨 주식 리스트입니다.

용어에 대해 간단히 먼저 설명드리면

Yield & div: 배당수익률과 배당금액,
Increases: 배당금을 꾸준히 증가시켜온 누적 기간
1yr: 최근 1년간 증가한 배당률
5 yr avg: 최근 5년 평균 배당금 증가율

아래는 최근 1년 배당금 성장률이 높은 주식 순입니다.

미국 배당성장주 탑 5 리스트

1위는 Amcor 96%
2위는 Cintas 37%
3위는 Sherwin-Williams 18%네요.

아래는 6~10위입니다. 최근 1년 배당금 증가가 15~10% 사이로 되었습니다.

미국 배당성장주 탑 6-10 리스트

미국 배당성장 주식 기본정보

위에 배당성장이 높다고 주식 투자를 선택할 수는 없습니다. 투자를 위해서는 주식들의 다양한 기초 정보를 알아야 합니다. 주식 가격, 시가총액, 배당지급 주기 등 기본 정보를 먼저 알아볼까요?

미국 배당성장주 탑 5 기본정보

1~5위에서 시가총액이 높은 회사는 S&P 글로벌입니다. 시가총액이 120조 원 정도 되는데요. 주식 투자자들에게 익숙한 S&P 500 지수를 공급하는 금융 정보회사입니다.

Ex-date: 배당락일로 배당금을 받기 위해서는 배당락일 이전에 영업일 기준으로 최소 2일 전에 매수해야 배당을 받을 수 있습니다.
배당 주기: 참고로 여기 10개 주식은 모두 분기별로 배당금을 지급합니다.

이어서 배당성장 높은 주식 6~10위의 기본 정보를 확인해 보겠습니다.

미국 배당성장주 탑 6-10 기본정보

미국 배당성장 주식 자세히 알아보기

위에 배당성장이 높은 주식에서 어떤 주식에 투자를 고려해볼 수 있을까요? 안정적인 접근방법은 우선 시가총액이 높은 주식을 고려해보는 겁니다. 우량주라고 일컬어지는 주식은 일반적으로 시가총액이 높은 기준입니다. 글로벌 우량주는 애플, 마이크로소프트 등이 포함되는 것과 같죠.

위에서는 시가총액이 100조가 넘는 주식에 대해 알아볼게요.

S&P 글로벌 (SPGI)
Abbott Laboratories (ABT)
NextEra Energy (NEE)
Automatic DAta Processing (ADP)

4개 회사의 사업 정보와 주가 정보를 알아봅니다. 그리고 어떤 회사가 가장 많이 올랐는지도 확인해 볼게요. 참고로 배당은 모두 20년 이상 증가 지급했기에 어느 정도 충분한 안정성은 확보했다고 봅니다.

1. S&P 글로벌 SPGI

S&P 다우 존스 지수(지표)로 글로벌 금융 정보 서비스 업체입니다. 전 세계 자본 및 상품 시장에 대해 등급, 벤치마크, 분석, 데이터를 제공합니다. 사업 부문은 3가지입니다. 기업 등급(Ratings), 시장 및 상품 정보(Market and Commodities Intelligence), S&P 다우존스 지수( S&P Dow Jones Indices)로 구분됩니다.

spgi 최근 5년 주가추이

2. 애보트 ABT

애보트는 글로벌 의료 기기 및 건강 관리 회사입니다. 의료 기기, 성인 및 소아 영양 제품, 진단 장비 및 테스트 키트, 상표 있는 일반 약품, 심박 조율기, 이식 가능한 삽입형 제세동기, 신경 조절 장치, 관상동맥 스텐트, 카테터, 영아용 조제분유, 성인을 위한 영양액, 면역 측정 및 진단 관련 장비 등 다양한 상품을 제공합니다.

탠덤 다이 베츠 케어와 통합 당뇨병 설루션을 개발하고 상용화하기 위해 계약을 체결했습니다. 미국 외 매출 전체의 약 60%를 차지할 만큼 글로벌 기업입니다.

abt 최근 5년 주가추이

3. 넥스트에라 에너지 NEE

전력 및 에너지 인프라 회사입니다. 친환경 에너지원인 바람, 태양, 천연가스를 통해 전기를 생산합니다. 자회사를 통해 상업용 원자력 장치도 운영하고 있습니다. 플로리다가 사업의 주력으로 약 5백만 고객에게 전력을 제공하고 있으며, 회사 매출의 60%를 차지합니다.

nee 최근 5년 주가추이

4. 오토매틱 데이터 프로세싱 ADP

오토메틱 데이타 프로세싱은 전 세계적으로 클라우드 기반의 인적 자본 관리 설루션과 비즈니스 아웃소싱 설루션을 제공합니다. 설루션은 주로 채용, 인사, 근태, 급여, 세금 관리 사업으로 구성되어 있습니다.

adt 최근 5년 주가추이

마지막으로 배당성장성 높은 주식 4개의 주가 추이 비교해 볼까요?

배당성장주 최근 5년 주가추이 비교

SPGI가 최근 5년 동안 가장 높은 주가 성장을 보였습니다. 3배 정도 올랐네요. 그 뒤로 ABT, NEE, ADP가 이어집니다. ABT와 NEE는 모두 최근 5년간 2배 정도 상승했습니다.

미국 배당성장주식 투자 고려에 도움이 되길 바랍니다. 아래 미국 주식/ETF 투자에 대한 더 많은 정보 확인해 보세요

미국 배당주/ETF 정보 더보기

미국 월 배당 ETF의 모든 것 (2021)

주린이를 위한 미국 배당주 순위 정리 (2021)

미국 ETF 순위 Top 30 총정리 (2021)

미국에는 국내보다 다양한 ETF가 투자되고 있는데요. 다양한 산업 및 테마를 집중적으로 다루고 있습니다. 오늘은 미국 ETF 중에서 금 ETF에 대해 알아볼게요. 레버리지 금 ETF도 있으니, 금에 집중

hl.2ndsystem.net

* 투자 권유를 위한 포스팅이 아닙니다. 투자에 대한 의사결정 및 책인은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다.

주린이를 위한 미국 배당주 순위 정리 (2021)

전진하는시스템 — Sat, 20 Nov 2021 11:23:09 +0900

안녕하세요. 미국 주식에 대한 관심이 모두 많습니다. S&P는 연일 최고점을 갱신하고 있는데요. 반면 미국 주식 중에는 배당에 집중한 주식도 상당히 많습니다. 배당당 귀족 조라고 불리는 주식도 있는데요. 오늘은 배당에 집중하여 안정적인 주식 수익을 목표로 하고 있는 주린이를 위한 정보 공유할게요.

주린이를 위한 미국 배당주 순위 (2021)
미국 배당주 Top 5 사업 정보
미국 배당주 Top 5 주가 비교
미국 배당주에 대한 투자 포인
미국 배당주 투자에서 중요한 부분

포스팅제목: 주린이를 위한 미국 배당주 순위 정리 (2021)

주린이를 위한 미국 배당주 순위 (2021)

미국에 투자하는 이유는 다양합니다. 미국 주식이 국내 주식보다 높은 성장, 수익을 거두기 때문인 점, 테슬라 같은 고성장 하며 투자할 수 있는 주식이 많은 점, 또는 미국 주식을 통해 안정적인 현금흐름을 만들어 주는 배당수익을 목적으로 하는 거죠.

그중에서 미국 배당주 투자에 대해 주린이를 위해 중요한 부분은 어떤 배당주를 선택할 점입니다. 배당주를 선정하기 위해서는 우선 배당주 회사 규모의 안정성, 배당 지급의 안정성 (규모 및 지급 연속성 포함), 및 배당 수익률이 포함될 텐데요. 우선 배당주 중에서 규모가 높은 주식 먼저 알아볼게요.

순위	티커	이름	시가총액	배당수익률	배당주기	연속 배당성장 기간
1	JNJ	존슨앤존슨	450조 원	2.6%	분기	59 년
2	WMT	월마트	4330조 원	1.5%	분기	45년
3	PG	프록터앤갬블	400조 원	2.4%	분기	59 년
4	KO	코카콜라	270조 원	3.0%	분기	59 년
5	ABT	애보트 래보러트리	260조 원	1.4%	분기	49 년
6	CVX	쉐브론	250조 원	4.7%	분기	34 년
7	PEP	펩시콜라	250조 원	2.6%	분기	49 년
8	ABBV	애브비	230조 원	4.8%	분기	49 년
9	MCD	맥도널드	210조 원	2.2%	분기	45 년
10	T	애이티앤티	200조 원	8.5%	분기	36 년

사실 위에 주식들은 모두 미국에서 배 당귀 족주라고 불리는 회사들입니다. 25년 이상 배당을 꾸준히 성장시키며 지급시켜온 의미에서 부여된 의미인데요. 배당주에 대해 투자를 고려하려면 배당 귀족주에서 시작하는 게 현명하다고 개인적으로는 생각합니다.

본격적으로, 규모가 높은 순은 존슨앤존슨, 월마트, P&G, 코카코라, 애보트 래보러토리 순서입니다. 그리고 모두 반기별로 배당금을 지급하고 있습니다. 배당투자자 입장에서는 웬만하면 모두 적당한 기준은 넘겼다고 보입니다.

반면 배당수익률이 높은건 쉐브론, 애브비, AT&T 순으로 높은데요. 모두 4% 이상의 수익을 보여줍니다. 그러나 배당수익률이 높은 이유는 무엇일까요?

배당수익률 = 배당지급액 / 주식 가격, 이라는 공식으로 계산됩니다. 즉, 배당금이 높아져도 배당수익률이 좋아지지만, 주가가 하락해도 주가 수익률이 높아지는 효과가 있습니다. 즉, 배당수익률 높다고 다 좋으건 아니란 얘기죠.

하지만 그럼에도 좋은 뉴스는 위에 10개 회사는 모두 배당금 지급으로는 상당한 이력이 있다는 점입니다. 즉, 연속 배당성장 기간이 상당히 높고 우수하다는 점 입니다.

배당금은 회사에서 남은 이익을 주주에게 환원하는 과정이 필요합니다. 이러한 과정은 회사의 성장을 위해서는 때로는 장애로 작용할 수도 있는 요소인데요. 이러한 이유로 기술주는 대부분 배당을 지급하지 않습니다.

미국 배당주 Top 5 사업 정보

미국 배당주 중에서 배당귀족주로 뽑히는 위 주식 중에서 5가지에 대한 사업정보를 간단히 확인해 볼게요.

1위: 존슨앤존슨

존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson)은 세계 최대 의료 회사입니다. 유아용 제품과 뷰티 제품, 의약품, 의료용 기기 등 수많은 제품들을 제공하고 있죠. 사업은 제약, 의료 기기 및 진단, 그리고 소비자라는 3개로 운영됩니다.

제약과 메디컬 디바이스 그룹이 매출의 약 80 %를 차지하며, 회사의 현금 흐름을 주도하고, 약물 부문에서는 면역학, 종양학, 신경학, 폐, 심장학 및 대사 질환과 같은 치료 영역에 중점을 두고 있습니다. 의료 기기 분야에서는 정형외과, 수술 도구, 시력 관리 및 몇 가지 작은 영역에 중점을 둡니다. 소비자 부문에서는 베이비 케어, 미용, 구강 관리, 처방전 없이 구입할 수 있는 의약품 및 여성 건강에 중점을 둔 제품들을 제공합니다.

총매출은 미국(51.3%), 북미(7.2%), 유럽(22.5%), 아시아/태평양 및 아프리카(19%)로, 미국이 대부분을 차지하고 있다고 하네요.

2위: 월마트

월마트는 미국 최대 소매회사입니다. 전 세계적으로 다양한 형식의 소매 및 도매 운영 사업에 종사하고 있죠.

11,300 개 이상의 매장을 운영하며, 식료품, 전자기기, 의류, 주방 용품 등 광범위한 상품들을 제공합니다. 사업 부문은 월마트 U.S., 월마트 인터내셔널, 샘스클럽(Sam's club)으로 구분됩니다. 미국에서의 매출의 76%, 멕시코와 중미가 6 %, 영국은 6 %, 캐나다는 4 %를 차지한다고 하네. (19년 기준)

또한 이커머스 사업 진출도 활발합니다. 회원 전용 창고 클럽인 월마트닷컴(walmart.com), 플립카트(Flipkart), 제트 닷컴(Jet.com) 및 슈즈닷컴(shoes.com), 샘스클럽 닷컴(samsclub.com), 그리고 중국 온라인 소매 업체인 제이디 닷컴(JD.com) 지분을 약 10% 보유하는 등 여러 전자 상거래 사이트를 운영하고 있습니다.

3위: P&G

P&G는 세계 최대 소비재 제조 판매 회사입니다. 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중화권, 인도, 중동 및 아프리카 등 전 세계적으로 연간 약 700억 달러의 매출을 올리고 있습니다.

타이드 세탁 세제, 차민 화장지, 팬틴 샴푸, 팜퍼스 기저귀 등 연간 10억 달러 이상의 글로벌 매출을 올리는 20개가 넘는 브랜드를 가지고 있습니다. 글로벌 약 55% 이상을 차지하며, 그중 중국 등 신흥 시장이 약 3분의 1을 차지하고 있습니다.

4위: 코카콜라

코카콜라(Coca-Cola)는 글로벌 음료 기업이죠. 코카콜라, 판타, 스프라이트와 같은 주요 탄산음료 브랜드뿐만 아니라 미닛 메이드, 조지아 커피, 글라소(Glaceau)의 비타민 워터와 같은 무탄산 브랜드들을 보유하고 있습니다.

물, 스포츠 음료, 주스, 유제품, 식물성 음료, 차, 커피, 에너지 음료에서 더 나아가 농축액, 시럽, 음료 베이스, 분말 음료까지 생산하며, 식당, 편의점과 같은 소매점의 음료 디스펜서에 셔요 될 시럽을 제공합니다.

또한 영국 최고의 커피 회사 인 코스타를 인수함으로써 hot 음료 시장에서도 입지를 확대했다. 글로벌 매출이 수익의 대부분(58.4%)을 차지하고 있는 글로벌 기업이며, 유통 업체, 도매 업체 및 소매 업체 등 다양한 네트워크를 통해 상품을 제공합니다.

5위: 애보트 래보러터리

애보트는 미국의 글로벌 의료 기기 위주의 헬스케어 기업입니다. 의료 기기, 성인 및 소아 영양 제품, 진단 장비 및 테스트 키트, 상표 있는 일반 약품, 심박 조율기, 이식 가능한 삽입형 제세동기, 신경 조절 장치, 관상동맥 스텐트, 카테터, 영아용 조제분유, 성인을 위한 영양액, 면역 측정 및 진단 관련 장비 등을 제공한다고 합니다.

총매출은 미국(35.7%), 중국(7.4%), 독일(5.5%), 일본(4.5%), 인도(4.4%), 스위스(3.3%), 네덜란드(3.1%), 기타(36.1%) 순으로 발생하며, 미국 시장 밖에서 매출이 약 60%를 차지하는 글로벌 기업입니다.

월마트를 제외하고는 글로벌 시장 전체를 대상으로 사업을 영위하는 회사가 대부분이며, 독자적인 브랜드의 가치를 가지고 있습니다. 그리고 존슨 앤 존슨 및 애보트 래보러터리는 헬스케어 의료 부문에 강점을 가지고 있는 회사네요.

미국 배당주 Top 5 주가 비교

주가를 비교하기 전에 주가와 배당의 관계를 간단히 살펴볼게요. 주식 투자를 통해 목표로 할 수 있는 수익은 크게 두 가지 입니다.

주식 가격의 상승을 통한 주가 수익
정기적으로 지급되는 배당금을 통한 배당 수익

사실 기업의 입장에서는 사업을 통해 벌어 들인 돈을 통해 재투자를 하기 때문에 위에 두가지 조건을 만족시키기가 쉽지 않습니다. 특히, 배당금은 한번 주게 되면 주주들이 지속적으로 지급하는 지도 유심히 살피기에 안정적으로 성장시키며 주기 어려운 점이 있습니다. 결국 주가 수익이 높으면서 배당금을 안정적으로 지급하는 기업을 찾기 어려운 점이죠.

그럼 위에 배당으로 유명한 기업들의 주가 수익은 어떨까요? 아래에서 확인해 볼게요.

최근 1달 탑 5 미국 배당주 주가 추이 비교

최근 1달 동안 고 성과는 P&G가 1위, 그리고 애보트가 2위였습니다.

최근 1년 탑 5 배당주 주가추이 비교

최근 1년 동안은 애보트, 존슨 앤 존슨이 10% 이상의 주가 상승에 의한 수익이 있었네요. 월마트는 5%가 하락하면서 주가 수익에서는 저조한 성과를 보입니다. 이커머스 업체는 아마존과의 경쟁에서 밀렸을까요?

최근 5년 탑 5 배당주 주가 추이 비교

최근 5년으로 보면 좀 다른 성과를 보이는데요. 미래에 아래와 같은 주가 수익을 만든다고 볼 수 없지만 투자자로서 참고해야겠죠.

1위 애보트 : 223%
2위: 월마트 99%
3위: P&G 75%
4위: 존슨 앤 존슨 42%
5위: 코카콜라 32%

미국 배당주에 대한 투자 포인트

아래는 개인적인 생각의 공유로 투자 권유가 아닙니다.

현재 배당수익률은 낮지만 주가 상승에 의한 수익까지 고려한다면 애보트가 투자에 유리해 보이기는 합니다.
배당 투자와 주가 상승에 의한 투자는 다른 점을 명확히 인지하고 투자에 접근해야 합니다. 배당은 안정적 현금흐름이 중요하죠. 두 마리 토끼를 잡기 쉽지 않습니다.
배당은 회사의 정책으로 언제 변할지 모르는 점은 알아야 합니다.
배당 수익률이 높은 점은 또는 낮은 점은 주식의 가격과 밀접한 관련이 있어 한 부분만 보고 투자를 결정해서는 안됩니다. 예를 들어 AT&T는 배당 수익률이 7~8% 로 매우 높지만, 주가가 하락하는 부분과 관련성이 높습니다.
배당금 지급은 결국 기업의 경쟁력이 얼마나 유지되는지와 관련이 높습니다. 배당 성장이 중요할 수 있습니다.
배당주뿐 아니라 미국에는 다양한 배당 ETF도 있으니 폭넓게 볼 필요도 있습니다.

안녕하세요. 미국에 수천 개 ETF에서 어떤 기준으로 투자를 시작해야 할까요? 오늘은 우량 규모 순, 주가 수익률 순, 배당수익률 순, 저비용 순, 월배당 순으로 미국 ETF 순위에 대해 각각 30개 ETF

2ndsystem.net

미국 배당주 투자에서 중요한 부분

미국 주식 거래는 거래 수수료, 환전 수수료 2가지가 비용을 들어가게 됩니다. 이 비용을 최소하며, 본인이 편리하게 사용할 수 있는 증권사 선택이 중요한데요. 키움증권은 해외 거래에 인지도가 있고, 그리고 수수료도 인하 이벤트도 하고 있으니 참고해 보세요.

키움증권 수수료 인하 이벤트 정보

미국 배당주/ETF 정보 더보기

미국 월 배당 ETF의 모든 것 (2021)

미국 주식/ETF 정보 더보기

JEPI: 1년에 12번 배당주는 ETF 알아보기 (2021)

투자 권유가 아니며, 투자에 대한 결정과 손실 책임은 개인 투자자에게 있습니다.

자료참고: dividend.com

미국 월 배당 ETF의 모든 것 (2021)

전진하는시스템 — Sat, 13 Nov 2021 16:56:47 +0900

안녕하세요. 미국에 다양한 배당주식 및 배당 전문 ETF가 있습니다. 오늘은 그중에서 월 단위로 1년에 12번 배당을 지급하는 미국 월 배당 ETF 순위에 대해 다양한 관점으로 총정리해봤습니다. 월 단위로 배당을 통해 현금흐름을 만들고자 하는 투자자분들 참고해보세요.

미국 월배당 ETF 종합 BEST 순위 종합
미국 월배당 ETF 우량순 BEST 20 순위
미국 월배당 ETF 배당수익률 BEST 20 순위
미국 월배당 ETF 주가수익률 BEST 20 순위

미국 월배당 ETF의 모든것 (2021) 제목

미국 월배당 ETF 종합 BEST 순위 종합

아래 정보를 요약한 내용입니다. 참고하시고 자세한 내용 확인해보세요.

미국 월배당 ETF 중에서 우량한 규모의 아주 안정적인 ETF를 원하시면 BND, VCIT가 적합합니다. (배당수익률 2.~2.5% 수준)
우량하면서 보다 높은 배당수익률을 주는 ETF로는 PFF, HYG, EMB가 있습니다.
월 단위로 현금흐름을 만드는 배당수익률을 최우선을 생각한다면 QYLD, JEPI, BLV를 통해 6% 이상의 투자수익을 노려볼 수 있습니다. QYLD는 거의 10%의 배당수익률로 고배당입니다.
배당수익률 말고 주가수익률도 고려하려면 DGRW, DIA, JEPI, SPLV를 고려해 볼만 합니다. 21년 누계로 15% 이상의 수익률을 보여줬습니다.

*주의사항: 투자권유가 아니며, 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.

미국 월배당 ETF 우량 순 BEST 20 순위

미국에 ETF의 수가 수천 가지인 만큼 월 단위로 배당을 지급하는 ETF 종류도 수백 가지에 이릅니다. 이 중에서 자산규모가 5조원 이상 되는 상대적으고 안정적인 ETF를 선별했구요. 이중에서 다시 자산규모로 순위를 매겨서 평가해봤습니다. 아래 리스트 확인해 보세요.

순위	티커	ETF명칭	자산유형	자산규모 (M$)	배당수익률
1	AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	채권	90,223	1.98%
2	BND	Vanguard Total Bond Market ETF	채권	82,588	2.32%
3	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	채권	46,409	2.67%
4	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	채권	45,874	1.12%
5	VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	채권	42,805	1.83%
6	BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	채권	42,673	1.38%
7	LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	채권	38,426	2.54%
8	TIP	iShares TIPS Bond ETF	채권	37,242	3.86%
9	DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	주식	29,799	1.56%
10	MBB	iShares MBS ETF	채권	25,817	1.42%
11	MUB	iShares National Muni Bond ETF	채권	24,555	2.02%
12	IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	채권	23,521	1.96%
13	SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	채권	22,034	3.93%
14	PFF	iShares Preferred & Income Securities ETF	우선주	20,538	4.80%
15	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	채권	20,260	4.57%
16	EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	채권	20,128	4.31%
17	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	채권	19,822	0.30%
18	JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	채권	18,295	0.80%
19	IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	채권	16,073	2.25%
20	GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	채권	15,798	1.95%

미국 월배당 ETF 중에서 우량 규모 순으로 Top 5 랭킹을 매겨보면

1위: AGG 약 100조 원 규모이며,
2위: BND 약 90조 원 규모
3위: VCIT 약 50조 원 규모
4위: BNDX 약 50조원 규모
5위: VCSH 약 48조 원 규모입니다.

월 단위로 배당금의 자금을 마련해야 하는 점 때문에 채권형 자산을 기초로 한 ETF가 다수입니다. 이로 인해 배당수익률 좀 낮은 편인데요. 상위권은 대부분 2~3% 사이를 그리고 순위가 낮아 하이일드 채권에 투자로 하는 ETFsms 4%를 넘기기도 합니다. 4%를 넘기는 ETF는 HYG, EMB가 있습니다.

그리고 주식을 기초로 한 ETF는 다우존스 상위 30개사를 선별하여 투자하는 유명한 DIA, 그리고 우선주에 투자하는 PFF 있습니다. PFF는 배당수익률이 4.80%로 상대적으로 높습니다.

미국 월배당 ETF 배당수익률 BEST 20 순위

이어서 그럼 중요한 배당수익률 순으로 순위를 보겠습니다. 5조 원 이상의 ETF 기준이며, 배당수익률과 함께 비용률도 함께 정리했습니다. 실제로는 수익률에서 연간 비용률을 제외하고 비용 후 수익률을 고려해야 한다고 생각합니다. 아래에서 수익률 정보 확인해보세요.

순위	티커	ETF 명칭	자산규모(M$)	배당수익률	비용률	비용후 수익률
1	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	5,198	11.27%	0.60%	10.67%
2	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	4,695	7.95%	0.35%	7.60%
3	BLV	Vanguard Long-Term Bond ETF	6,154	6.18%	0.05%	6.13%
4	HYLB	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	6,873	5.68%	0.15%	5.53%
5	USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	8,444	5.55%	0.15%	5.40%
6	SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	5,541	5.30%	0.30%	5.00%
7	PGX	Invesco Preferred ETF	7,606	4.91%	0.52%	4.39%
8	SRLN	SPDR Blackstone Senior Loan ETF	8,206	4.83%	0.70%	4.13%
9	PFF	iShares Preferred & Income Securities ETF	20,538	4.80%	0.46%	4.34%
10	JNK	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	9,299	4.75%	0.40%	4.35%
11	SJNK	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	4,749	4.66%	0.40%	4.26%
12	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	20,260	4.57%	0.48%	4.09%
13	FPE	First Trust Preferred Securities & Income ETF	7,761	4.51%	0.85%	3.66%
14	ANGL	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	5,370	4.43%	0.35%	4.08%
15	EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	20,128	4.31%	0.39%	3.92%
16	FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	4,811	4.06%	0.25%	3.81%
17	SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	22,034	3.93%	0.05%	3.88%
18	STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	7,763	3.88%	0.05%	3.83%
19	TIP	iShares TIPS Bond ETF	37,242	3.86%	0.19%	3.67%
20	VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5,431	3.31%	0.05%	3.26%

미국 월배당 ETF 중 연간 배당수익률 상위 5개 ETF입니다.

1위: QYLD 11%의 고배당 수익률을 제공하고 있습니다. 비용 제외 시는 10.7%
2위: JEPI 수익률 7.9%, 비용 제외시 7.6%
3위: BLV 수익률 6.18%, 비용 제외시 6.1%
4위: HYLB 5.68%, 비용 제외시 5.5%
5위: USHY 5.55% , 비용 제외시 5.4%

요즘 뜨고 있는 JEPI ETF에 대한 자세한 정보를 알고 싶은 분들은 아래 포스팅 확인해보세요.

주식투자에서 가격이 올라가면 좋겠지만 투자는 항상 하락 리스크가 있습니다. 미국 ETF 중에서 하락 리스크를 어느 정도 방어하고 장기적으로 상승시장도 따라가고, 또 월 단위로 배당도 주는 E

2ndsystem.net

그리고 규모가 20조 원 이상 우량 ETF 중에서 수익률이 높은 월배당 ETF는, PFF, HYG, EMB, SCHP, TIP 이 있습니다.

PFF: 우선주에 투자하는 ETF
HYG: 하이일드 채권(고리스크)에 투자하는 ETF
EMB: 이머징 마켓 채권(상대적 고리스크)에 투자하는 ETF
SCHP: 물가연동채(인플레이션)에 투자하는 ETF
TIP: SCHP와 마찬가지로 물가연동채에 투자하는 ETF

이어서 미국 월배당 ETF 중에서 주가수익률이 높은 ETF 랭킹을 알아보겠습니다.

미국 월배당 ETF 주가수익률 BEST 20 순위

배당주는 안정적인 현금흐름을 목표로 하지만 한편 가격이 인상돼도 소기의 투자수익을 만족시키기도 합니다. 이왕이면 주가도 오르고 배당수익률도 높았으면 하는 게 모든 투자자의 바 랩일 것으로 생각되는데요. 아래에서 21년 누계 주식 가격 수익률이 높은 순서로 뽑아봤습니다.

순위	티커	ETF명칭	자산규모 (M$)	21년 누계수익률	5년 누계수익률	배당 수익률
1	DGRW	WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund	6,820	19.82%	120.20%	1.79%
2	DIA	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	29,799	19.69%	112.95%	1.56%
3	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	4,695	17.54%	N/A	7.95%
4	SPLV	Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	8,259	16.14%	78.22%	1.53%
5	QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	5,198	10.39%	73.37%	11.27%
6	CWB	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	7,465	8.48%	138.47%	2.18%
7	ANGL	VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	5,370	6.67%	53.63%	4.43%
8	SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	22,034	6.11%	28.58%	3.93%
9	TIP	iShares TIPS Bond ETF	37,242	5.87%	28.04%	3.86%
10	STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	7,763	5.67%	18.23%	3.88%
11	FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	4,811	5.43%	51.53%	4.06%
12	FPE	First Trust Preferred Securities & Income ETF	7,761	5.11%	39.85%	4.51%
13	PFF	iShares Preferred & Income Securities ETF	20,538	4.94%	36.21%	4.80%
14	SJNK	SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	4,749	4.61%	32.25%	4.66%
15	SRLN	SPDR Blackstone Senior Loan ETF	8,206	4.29%	23.68%	4.83%
16	USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	8,444	4.25%	N/A	5.55%
17	SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	5,541	4.01%	28.87%	5.30%
18	JNK	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	9,299	3.23%	35.59%	4.75%
19	HYLB	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	6,873	3.06%	N/A	5.68%
20	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	20,260	2.87%	33.15%	4.57%

미국 월배당 ETF 중에서 21년 누계로 주가 수익률이 높은 TOP 5는 아래와 같습니다.

1위: DGRW 주가수익률 19.8%입니다. 참고로 올 들어 S&P500에 투자하는 SPY는 26% 상승했습니다.
2위: DIA 주가수익률 19.6%로 DGRW와 유사합니다.
3위: JEPI 주가수익률 17.5%로 입니다.
4위: SPLV 주가수익률 16%입니다.
5위: QYLD 주가수익률은 10.4% 정도입니다.

DGRW에 대한 더 많은 정보 원하시면 아래 포스팅도 확인해보세요.

VIG, SPYD, NOBL, DGRO, DGRW Top 5 미국 배당 ETF 비교 정리

미국 알주식 및 ETF에 대한 투자 관심이 높습니다. 특히 배당을 높게 주는 안정적인 소득용 ETF도 인기가 있는데요. 최근 주목받는 5개 미국 배당 ETF인 VIG, SPYD, NOBL, DGRO, DGRW에 대한 정보 알아봅니

2ndsystem.net

규모가 20조 원 이상으로 우량하면서 주가수익률도 상대적으로 높은 ETF 도 일부 있습니다. 배당주란점과 월배당 그리고 규모가 있는 안정적인 ETF 특성으로 SPY 대비는 20% 정도 낮기는 하네요.

SCHP: 6.1%
TIP : 5.9%
PFF: 4.9%
HYG: 2.9%입니다.

[키움증권 소식]

미국 주식/ETF 거래를 위해서는 2번의 수수료가 듭니다. 거래 수수료 그리고 환전 수수료인데요. 해외 주식 거래로 입지가 높은 키움증권에서 연말까지 거래 수수료 및 환전 수수료 할인 이벤트를 진행하니 참고해보세요.

키움증권 수수료 이벤트 정보&nbsp;

미국 배당주/ETF 정보 더보기

미국 주식/ETF 정보 더보기

[TIP ] 배당 주식 투자시 꼭 알아야 할 4단계 방법

hl.2ndsystem.net

참조: ETFDB.com

수익률 8%이상 미국 고배당주 순위 총정리 (2021)

전진하는시스템 — Mon, 8 Nov 2021 13:21:55 +0900

미국의 배당주는 다양한 배당 수익률을 가지고 있습니다. 그런데 배당 수익률이 높을수록 유리할까요? 오늘은 8%이상 고배당 미국 주식에 대한 정보와 추가적으로 배당귀족주 고배당 주식에 대해 알아볼게요. 배당 투자에 관심 있는 분들 꼭 보세요.

연 배당수익률 8% 이상 미국 고배당주 순위 정리
연 배당수익률 8% 이상 미국 고배당주 주가 추이
연 배당수익률 8% 이상 미국 고배당주 배당성장성
[보너스 정보] 미국 배당귀족주 고배당주 순위 정리
고배당주 매매방법

연 배당수익률 8% 이상 미국 고배당주 순위 정리

미국의 주식은 국내와는 다르게 상당수 배당을 지급하고 있습니다. 그리고 배당수익률도 생각보다 높은 경우도 많은데요. 안정적으로 믿을 만한 배당주를 고르기가 쉽지 않습니다. 아래 이어서 자세한 고배당주 정보 확인해보세요.

특히 기업에서 특별 배당을 실시하거나, 주가가 하락하면 배당수익률이 올라가는 경향이 있지요. Yahoo Finance에서 선정한 배당수익률 8% 이상 고배당 주식입니다.

티커	명칭	시가총액	주가	배당수익률	배당주기
TWO	Two Harbors Investment Corp	$2 B	$6.43	10.58%	매분기
NLY	Annaly Capital	$12.3 B	$8.70	10.11%	매분기
EFC	Ellington Financial LLC	$1.05 B	$18.43	9.77%	매월
PMT	Pennymac Mortgage Investment Trust	$1.97 B	$19.26	9.76%	매분기
BKCC	BlackRock Kelso Capital Corporation	$318 M	$4.32	9.26%	매분기
NREF	NexPoint Real Estate Finance Inc	$112 M	$20.90	9.09%	매분기
AGNC	American Capital Agency	$8.4 B	$16.22	8.88%	매월
DX	Dynex Capital	$650 M	$17.98	8.68%	매월
T	AT&T	$177 B	$25.10	8.29%	매분기
BRMK	Broadmark Realty Capital Inc	$1.37 B	$10.44	8.05%	매월

모두 배당수익률이 높습니다. 어떤 기업 투자가 좀 더 유리할까요? 배당주식 투자 시 고려사항을 확인해 보면서 알아보겠습니다.

배당주식 투자시 고려사항

배당 수익률

배당주 투자는 안정적인 현금흐름을 높게 발생시키는데 목적이 있습니다. 즉, 배당수익률이 높아야 하는데요. 위에 회사들은 배당수익률이 모두 높습니다. 가장 높은 주식은 TWO라는 회사이며 수익률이 10.6%에 달합니다.

요즘같이 저금리 시대에 놀라운 수익률이라고 생각되네요. 더 고려해야할 사항들 아래에서 확인해보세요.

배당 지급회사의 규모

기업의 규모가 클수록 안정적으로 평가되는 경향이 있습니다. 즉 시가총액이 높아야 하는데요. 위에서 일부 주식은 시가총액이 1B 즉, 1조 원이 되지 않는 소형주로서 안정성이 다소 낮 아보아 기도 합니다. AT&T의 경우 시가총액이 200조 원에 달하는 우량기업에 해당합니다.

배당금 지급 주기

배당금의 지급을 월세처럼 받는게 분기 또는 반기로 받는 것보다는 현금흐름 확보 측면에서 유리합니다. 위에 회사들은 다수가 매월 단위로 배당금을 주고 있는데요. 대부분 캐피털사로 대출금의 이자를 통해 배당을 지급하는 걸로 이해됩니다.

이 외에도 배당주 선택시 배당 회사의 기업 성과가 안정적인지 (매출액, 이익, 또는 주가 추이로 확인해 볼 수 있죠) 그리고 배당금을 지급하는 정책은 안정적인지, 즉 배당금이 지속적으로 성장하고 있는지 확인이 필요합니다. 아래에서 주가 추이와 배당성장 현황 포스팅 확인해 볼게요.

배당 주식 투자시 꼭 알아야 할 4단계 방법

주식을 투자하시는 분은 크게 매매가 상승을 목적(capital gain형 투자)으로 하는 분과 그리고 안정적인 현금흐름을 목적(income형 투자)으로 하는 두 부류로 나눠볼 수 있습니다. 후자의 경우 배당

2ndsystem.net

연 배당수익률 8% 이상 미국 고배당주 주가 추이

먼저 수익률 상위 5개 사의 최근 5년 동안 주가 추이를 살펴보도록 하겠습니다. 코로나 시점에 주가는 상당 부분 하락 조정을 받았습니다. 그리고 그 이후 아직까지 회복하지 못한 주식도 있는데요. TWO, NLY, BKCC는 5년 전대비 마이너스 수익을 기록하고 있습니다. 배당수익률은 높지만 장기간에 주가가 상당히 불안정한 움직임을 보이고 있습니다. 물론 최근 1년 수익률은 +로 보입니다.

고배당주 주가 추이 비교1

이어서 아래 6~10위 수익률 회사도 주가 흐름을 보겠습니다. 마찬가지로 코로나에 상당한 조정을 받았고, 아직 5년 전 주가를 회복하지 못한 회사가 3곳이나 됩니다. AT&T, DX, AGNC는 5년 전 대비 마이너스입니다. 그리고 이 3개 회사는 최근에도 주가가 하락하는 모습 이어 투자 시 가격 하락에 의한 손실도 꼭 고려해야겠습니다.

고배당주 주가 추이 비교2

이어서 이들 주식의 배당성장성도 체크해볼게요.

연 배당수익률 8% 이상 미국 고배당주 배당성장성

배당수익률이 8%이상인 미국 고배당 주식들의 배당성장을 아래에서 확인해봤습니다. 대부분 마이너스 배당성장 중이고 AT&T만 배 당귀 족주로서 꾸준히 배당을 증가시키고 있는 상황입니다.

티커	시가총액	주가	배당수익률	최근 1년 배당성장	최근 5년 배당성장
T	$177 B	$25.10	8.29%	1.96%	10.64%
BRMK	$1.37 B	$10.44	8.05%	550.00%	정보 없음
DX	$650 M	$17.98	8.68%	-17.45%	-42.42%
AGNC	$8.4 B	$16.22	8.88%	-22.00%	-0.371
NREF	$112 M	$20.90	9.09%	정보 없음	정보 없음
PMT	$1.97 B	$19.26	9.76%	-19.15%	-29.63%
BKCC	$318 M	$4.32	9.26%	-31.25%	-47.62%
EFC	$1.05 B	$18.43	9.77%	-30.39%	-0.4857
NLY	$12.3 B	$8.70	10.11%	-13.33%	-0.2417
TWO	$2 B	$6.43	10.58%	-70.06%	-75.96%

배당성장은 배당주를 선택할때 중요하게 고려해야 할 요소중 하나입니다. 배당을 통해 꾸준한 현금흐름을 발생시킬 수도 있지만, 지속적으로 증가시킬 수도 있는 중요한 지표이지 때문인데요. 예를 들어 배당수익률이 현재는 2% 이지만 배당성장성이 3년 뒤 100%라고 하면 현재 주식을 매입한다면 3년 뒤 배당수익률은 4%의 효과가 있습니다. 이론적이지만요.

결론적으로 위에 8% 이상 고배당 미국 주식들은 배당수익률은 높지만, 주가 및 배당성장의 측면에서는 투자자 입장에서 고려해야할 부분이 있어 보입니다.

[보너스 정보] 미국 배당귀족주 고배당주 순위 정리

미국에서는 배당귀족주라고 하는 회사 그룹이 있습니다. 배당을 주주에게 25년 이상 꾸준히 그리고 지속적으로 증가시켜온 회사들을 통칭하는 개념인데요. 어떻게 보면 회사가 장기간 안정적인 사업으로 성장하면서 주주 친화적인 정책을 폈다고 볼 수도 있습니다. 투자자 입장에서는 배당 투자 시 대표적인 타깃 회사로 고려할 수도 있습니다.

아래는 2021년 11월 7일 기준의 배당귀족주 중 배당수익률이 높은 순으로 정렬한 리스트입니다.

AT&T가 다시 등장하네요. 그리고 배 당귀 족주이다 보니 대부분 회사의 규모가 1조 원이 넘고 수입 조원 상대적으로 안정적인 시가총액을 보여주고 있습니다.

티커	명칭	시가총액	주가	배당수익률	배당주기
T	AT&T, Inc.	$177.07 B	$25.10	8.29%	매분기
UVV	Universal Corp.	$1.21 B	$50.46	6.18%	매분기
ABBV	Abbvie Inc	$206.87 B	$117.18	4.81%	매분기
UHT	Universal Health Realty Income Trust	$796.30 M	$59.93	4.67%	매분기
CVX	Chevron Corp.	$219.52 B	$114.74	4.67%	매분기
MCY	Mercury General Corp.	$3.10 B	$55.40	4.58%	매분기
PBCT	People`s United Financial Inc	$7.66 B	$17.97	4.06%	매분기
ED	Consolidated Edison, Inc.	$26.96 B	$78.21	3.96%	매분기
CAH	Cardinal Health, Inc.	$13.95 B	$49.54	3.96%	매분기
AMCR	Amcor Plc	$18.71 B	$12.14	3.95%	매분기

참고로 미국의 배당수익은 배당소득세 15%를 제외하고 증권사를 통해 배당일자 마다 입금됩니다. 즉, 6%의 배당수익률이라고 하면 5% 정도를 타깃 해볼 수 있습니다.

[보너스 정보] 미국 배당귀족주 고배당주 주가 추이

배당귀족주 고배당 주식들의 최근 5년 동안 주가 추이를 확인해볼게요. 위에 8% 이상 고배당 주식보다는 주가 추이가 양호한데요. 상당수 주식들이 과거 5년 동안 마이너스 주가 흐름을 보인 점은 참고해야겠습니다.

AT&T, UVV, MCY, PBCT, CAH가 최근 5년동안 주가가 오르지 못하고 정체 또는 많게는 30%까지 하락했습니다.

배당귀족주 주가 추이 비교 1

배당귀죽주 주가 추이 비교 2

[보너스 정보] 미국 배당귀족주 고배당주 배당성장성

마지막으로 배당귀족주들의 배당성장을 확인해보겠습니다. 주가 흐름은 그리 양호하지 못한 주식도 상당수 있었는데요. 아래에서 확인해 볼게요.

티커	배당수익률	배당연속증가	최근 1년 배당성장	최근 5년 배당성장
T	8.29%	36년	1.96%	10.64%
UVV	6.18%	27년	1.32%	47.12%
ABBV	4.81%	49년	10.28%	133.66%
UHT	4.67%	26년	1.47%	7.81%
CVX	4.67%	34년	8.40%	20.56%
MCY	4.58%	26년	0.40%	2.02%
PBCT	4.06%	28년	1.41%	7.49%
ED	3.96%	47년	3.38%	17.69%
CAH	3.96%	34년	1.00%	28.95%
AMCR	3.95%	38년	96.81%	정보 없음

배당지급 이력에 있어서는 상당히 안정적인 레코드를 보이고 있습니다. 모두 3년, 40년 이상의 배당 성장 지급 이력, 그리고 최근 1년 및 5년 동안 배당금을 꾸준히 증가시켜왔습니다.

특히 ABBV, CVX의 배당성장률이 높아 보입니다.

고배당주 매매방법

국내 증권사를 통해 쉽게 하실수 있는데요. 증권사는 신규 계좌개설 고객에게 투자 지원금, 환전 수수료, 거래 수수료 인하 혜택을 지원합니다. 아래 증권사 리스트 확인해보세요..

키움증권
한화투자증권
미래에셋
삼성증권
한국투자증권
다올증권
나무증권
한국포스증권
NH투자증권

배당귀족주 중에서 고배당 주식은 주가 흐름이 양호하지 못한 부분이 일부 있는 점을 제외하고는 배당 지급, 배당 성장 측면에서 모두 안정적인 이력을 가지고 있습니다. 보다 안정적인 현금흐름을 위해서는 배 당귀 족주 중에서 투자를 고려해보는 건 어떨까요? 읽어주셔서 감사합니다.

미국 주식/ETF 투자 정보 더보기

3분만에 키움증권 및 한국투자증권 배당금 확인하는 방법

안녕하세요. 배당주를 통해 안정적인 현금 흐름 투자를 하시는 분들이 많습니다. 오늘은 간단하게 3분 이내에 키움 증권 및 한국투자증권 모바일 앱에서 배당금 입금내역 확인하는 방법 공유해

2ndsystem.net

LIT ETF 주가, 전망과 보유회사 Top 10 정보 총정리

배당 주식 투자시 꼭 알아야 할 4단계 방법

2ndsystem.net

* 투자 권유 목적으로 작성되지 않았으며, 투자 결정 및 투자 성과에 대한 책임은 개인 스스로에게 있음을 알려드립니다.

*Source: google, dividend.com

앨버말 - LIT 보유 No.1 리튬채굴 기업 주가정보(2021)

전진하는시스템 — Sun, 31 Oct 2021 14:26:08 +0900

안녕하세요. 전기차 관련 주식은 전기차 제조판매, 자율주행기술, 그리고 리튬 채굴 및 배터리 생산 등으로 크게 나뉩니다. 그리고 배터리 원재료인 리퓸의 채굴 또한 중요한 산업인데요. 오늘은 LIT ETF에서 10% 이상 가장 많이 보유중인 앨버말(ALB)이라는 미국회사에 대해 알아볼게요. 리튬채굴 업체에 대해 투자 고려중인 분들에게 추천드립니다.

앨버말의 LIT ETF 편입 현황
앨버말 (ALB) 사업 정보
앨버말 (ALB) 주가 현황 및 전망

앨버말의 LIT ETF 편입 현황

앨버말은 리튬채굴 사업을 하는 글로벌 회사입니다. 이러한 연유로 다수의 모빌리티, 전기차 관련 ETF에 편입되어 있는데요. 어떤 ETF에 가장 많이 앨버말에 투자하고 있는지 확인해 볼게요.

ALB의 비중이 높은 ETF 현황

LIT ETF는 대표적인 모빌리티/전기차/테슬라 관련 ETF입니다. 실적도 꽤 괜찮은데요. 그중에서 ALB의 비중이 가장 높습니다. 정확히는 14% 이네요. 그리고 ALB를 많이 가지고 있는 ETF는 QCLN, RTM이 5% 정도 이상씩 보유중입니다.

티커	명칭	ALB의 비중	ALB의 투자가치
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	14.07%	$653.04M
QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	8.18%	$223.16M
RTM	Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	4.91%	$23.81M
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	3.19%	$36.25M
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	2.90%	$7.44M
EQRR	ProShares Equities for Rising Rates ETF	2.85%	$220.51K
UYM	ProShares Ultra Basic Materials	2.72%	$2.23M
GSFP	Goldman Sachs Future Planet Equity ETF	2.63%	$1.33M
XLB	Materials Select Sector SPDR Fund	2.53%	$222.37M
PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	2.35%	$44.77M

[참고] LIT ETF에 대한 상세한 정보

모빌리티/전기차/테슬라 관련 ETF인 LIT ETF에 대한 정보입니다. LIT ETF의 주가수익률, 보유종목 등 내용 확인해보세요.

테슬라, LG 화학 등 전기차를 필두로 한 2차 전지 관련 산업이 뜨고 있습니다. 2차 전지의 핵심 원료는 리튬인데요. 미래 에너지의 주요 원료로서 각광을 받고 있죠. 오늘은 리튬 관련 다양한 회사

2ndsystem.net

ALB 보유한 LIT ETF의 수익률

이어서 ALB을 보유한 ETF의 최근1달 수익률 현황 입니다. 자료는 2021년 10월 30일 기준입니다. LIT ETF가 ALB를 많이 보유하고 있고 최근 테슬라 등 전기차 관련 회사의 실적개선으로 무려 18%의 높은 수익을 보여줬네요.

티커	명칭	최근1달수익률
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	18.73%
UPRO	ProShares UltraPro S&P500	6.38%
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mob	6.32%
RPG	Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	5.72%
BATT	Amplify Lithium & Battery Technology ETF	5.33%

2위인 UPRO는 S&P500 지수를 3배 레버리지하는 하이리스크/하이리턴 ETF입니다.

3위인 KARS는 전기차/모빌리티 관련 ETF인데 자산규모가 3천억원 그리고 비용은 0.7% 정도로 소형 ETF m입니다.

그럼 이어서 앨버말에 대한 본격적인 정보 알아볼게요.

앨버말 (ALB) 사업 정보

앨버말은 리튬과 브로민을 기반으로한 특수화학제품 등 2차 전지를 개발하는 미국의 화학회사입니다. 자동차, 건설, 소매품, 작물보호, 식품안전, 화재 안전 솔루션, 의약품 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

1994년 상장되었으며, 리튬, 브로민, 촉매 솔루션의 3개 사업부문을 운영하며 약 2000개가 넘는 고객이 있다고 하네요. 리튬관련 사업을 위해 미국뿐 아니라, 칠레, 아리헨티나, 호주 등에 체굴권 또는 시설을 보유중입니다.

앨버말 사업보고서 발췌

앨버말 (ALB) 주가 현황 및 전망

앨버말 주가 현황

앨버말의 현재 주당 가격은 250달러로 한화로 하면 30만원이 좀 안되겠습니다. 최근 1년 동안 90달러에서 250달러 사이를 움직이며 변동폭이 매우 컸는데요. 과거에도 굴곡이 좀 있었습니다. 리튬 채굴 사업은 수요공급에 영향을 많이 받는 산업으로 사이클이 좀 있었던 걸로 파악됩니다. 최근에는 전기차 수요로 인해 주가가 급 성장했습니다.

앨버말 5년 주가 추이

현재 ALB의 시가총액은 30조원이 다소 넘어 빅테크 기업의 시가 총액에 비하면 작은 수준이네요. 추가적으로 주가수익비율은 40입니다. 그리고 배당수익률은 연 0.6%정도 입니다.

앨버말 주가에 수혜를 준 산업은 전기차인데요. 테슬라의 성장과 비교하여 앨버말의 주가 성장을 간단히 확인해 보겠습니다.

최근 5년 앨버말 vs. 테슬라 주가 추이

앨버말 vs 테슬라 5년 주가추이 비교

최근 1년 앨버말 vs. 테슬라 주가 추이

앨버말 vs 테슬라 1년 주가추이 비교

최근 5년의 테슬라 주가상승 28배와는 상당히 차이가 있습니다. 테슬라의 수익성을 능가할 회사도 없을것 같네요. 반면 지난 1년 동안은 각각 앨버말 158%, 테슬라 178%로 테슬라와 유사한 주가 상승을 보였습니다.

앨버말 주가 전망

앨버말이 참여하고 있는 전기차 시장은 향후 장기적인 성장이 거의 정해진 영역입니다. 이러한 산업에 원재료 공급자로 있는 앨버말의 사업 전망은 긍정적인 의견이 많습니다. 장기적으로는 이로인해 주가도 긍정적일 수 있다는 의견이죠. 최근 RBC 은행은 목표 주가를 280달러를 제시하기도 했습니다.

반면 부정적인 의견도 있는데요. 우선, 앨버말의 주가가 고평가 되었다는 의견도 있습니다. S&P500 회사의 평균 PER가 20인데 ALB는 40으로 높은 것이죠. 또 리튬채굴에는 다양한 중국의 경쟁사가 등장하고 있습니다. 중국도 워낙 사이즈가 있는 시장이다 보니 중국업체의 스케일 확장은 커머더티 시장에서 위협이 될수도 있습니다. LIT의 상위 보유종목 대부분이 중국업체 입니다.

[참고: 키움증권 수수료 이벤트]

미국 주식의 거래에는 환전수수료 및 거래수수료 2번의 수수료를 내야합니다. 대형증권사는 주기적으로 이 수수료에 대한 인하 이벤트를 진행중에 있습니다. 오늘은 미래에셋증권의 이벤트 정보 소개드립니다. 초기 수수료 제로, 그리고 장기적으로 평생 0.07% 거래수수료를 제안하고 있네요. 키움증권과 동일하지만 초기 무료가 좋아보입니다.

미국 주식/ETF 정보 더보기

배당성장 주식 비자와 마스터카드 투자 정보 비교 (2021)

블록체인 기술과 관련 높은 회사들 (영어 원문)

안녕하세요. 코로나 이후 투자에 대한 관심이 많고 또 미국 주식에 대해서도 관심이 많습니다. 특히 미국 주식 시장에는 다양한 주식이 존재하고 또 테마성 회사도 많습니다. 오늘은 금, 골드와

hl.2ndsystem.net

본글은 투자권유 목적이 아니며, 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자개인에게 있음을 알려드립니다.

배당성장 주식 비자와 마스터카드 투자 정보 비교 (2021)

전진하는시스템 — Thu, 28 Oct 2021 22:37:25 +0900

어떤 카드 사용하세요? 국내에서 발급되는 카드는 대부분 비자 또는 마스터카드와 제휴되어 있습니다. 실제 카드를 발급하는 카드사라기보다는 글로벌 결제 기술 회사로 볼 수 있는데요. 오늘은 글로벌 TOP 2 결제 기술회사 비자와 마스터카드의 배당, 주가 등 투자 정보 알아볼게요. 글로벌 배당성장주 투자에 관심 있는 분들 보세요.

비자 vs. 마스터카드 투자 정보 요약
비자 vs. 마스터카드 배당 정보
비자 vs. 마스터카드 주가 수익률
비자 vs. 마스터카드 사업 정보

비자 vs. 마스터카드 투자 정보 요약

비자와 마스터카드의 배당, 주가수익, 사업현황 등에 대한 주요 요약 정보를 먼저 공유드립니다. 자세한 사항은 아래 기술되어 있으니, 확인해 보시기 바랍니다.

두회사 모두 배당수익률은 1%가 되지 않게 낮습니다.
비자가 배당수익률이 다소 높습니다. 최근 주가 하락 그리고 마스터의 빠른 주가 상승으로 인한 것도 고려하긴 해야 합니다.
두 회 사 모두 배당성장성이 좋습니다. 배당성장을 유지할 경우 장기적으로는 어느 정도 배당 수익성을 확보할 수 있습니다.
주가는 마스터가 빠르게 오르면 수익성이 좋았지만, 최근 하락은 더 많이 했습니다. 안정을 따지면 비자, 고성장/고위험은 마스터카드
두회사의 실제 카드사업 규모를 봤을때 비자가 상당히 큰 규모를 가지고 있고 글로벌 사업 규모도 높습니다.
뜨고 있는 블록체인 기술과 관련성은 아직까지 마스터카드가 다소 높은 걸로 평가받고 있네요.

비자 vs. 마스터카드 배당 정보

먼저 배당수익률을 확인해보겠습니다. 배당수익률은 연간 배당 지급액을 현재 주식 가격으로 나눈 비율입니다. 주식을 1주 샀을 때 배당으로 받을 수 있는 주주의 수익률인 거죠. 아래서 배당수익률 알아볼게요. 자료 기준은 2021년 10월 28일입니다.

배당수익률

비자가 0.7%, 마스터카드가 0.52%로 일반적인 배당주 및 배당 ETF의 3~4% 대비 매우 낮은 배당수익률입니다.

비자 (V) : 0.7%, 연 1.5달러 배당, 주당 가격 215달러
마스터(MA) : 0.52%, 연 1.76달러 , 주당가격 335달러

배당 주기

비자, 마스터카드 모두 1년에 4번 분기 배당을 지급하고 있습니다.

배당성장성

비자와 마스터카드는 최근 배당성장성이 좋은데요. 배당성장은 매년 배당액을 얼마나 증가시켰는가를 수치화한 성장률입니다. 아래에서 두 회사의 배당 성장 추이를 볼게요.

비자/마스터카드의 배당성장률

구분	최근 1년 배당성장률	최근 3년 평균 배당성장률	최근 5년 평균 배당성장률	연속 배당지급기간
비자 (V)	16.19%	76.81%	144.00%	13년
마스터 (MA)	21.21%	81.82%	150.00%	7년

두 회 사 모두 최근 1년 그리고 3년 두 자릿수의 배당성장을 기록하고 있습니다. 최근 5년 평균으로 봤을 때는 모두 150%에 육박하는 배당 증가분을 보여줬네요.

배당성장이 높은 게 어떤 의미가 있을까요? 현재 배당률은 낮지만 미래에 배당성장을 유지하게 되면 미래에는 투자한 금액 대비 높은 배당수익을 얻는 효과가 있습니다. 이론적으로 5년 배당성장률이 100%라고 하면 5년간 배당액이 5배 증가한 꼴입니다. 즉, 현재 배당수익률이 0.5% 면 5년 뒤면 2.5%의 수익을 얻게 되는 효과가 있습니다.

주의사항으로는 비자 마스터 카드는 배당금을 지급한 지 오랜 기록이 있지는 않습니다. 비자 13년, 마스터카드 7년으로 배당킹, 배 당귀 족주 등 50년, 20년 이상 지급한 배당으로 유명한 회사 대비 기간을 길지는 않습니다. 배당 지급은 회사의 정책이기에 언제나 변동할 수 있다는 점을 아셔야 합니다.

배당 일정

비자 또는 마스터카드의 배당을 받기 위해 매수해야 하는 일정은 어떻게 될까요? 배당에 대한 일정을 확인하려면 3가지 정도 아시면 되는데요. 배당락일, 배당 지급일, 그리고 배당 선언일입니다.

배당락일: 이 날짜부터 매수하면 그 기간 배당을 받을 수 없습니다. 즉 이전에 매수해야 배당을 받을 수 있는데요. 주주명부에 기록되기 위해 통상 배당락일 이전에 최소 2 영업일 전에 구매해야 합니다.
배당 지급일: 배당금이 입금되는 날입니다. 미국 배당주는 세금 15%를 제외하고 입금 되게 됩니다.
배당 선언일: 이사회에서 배당금 및 배당락일, 배당 지급일을 결정하는 일입니다.

비자: 배당락일 21년 11월 10일, 배당지급일 12월 7일, 배당금 0.375$

마스터: 배당락일 10월 7일, 배당지급일 11월 9일, 배당금 0.44$ (21년 배당금 지급은 모두 종료되었습니다. )

아래에서 두회사의 과거 배당급 지급 일정 및 기록을 확인해보세요.

비자 배당 지급현황

마스터 배당지급현황

비자 vs. 마스터카드 주가 수익률

비자

비자의 현재 주가는 215달러입니다. 최근 1년 동안 179달러에서 252달러 사이를 움직이고 있는데 최근 주가가 많이 빠졌습니다. 시가총액은 500조 원 정도 되고 PE는 37배로 낮은 수준은 아닙니다. 애널리스트들은 주가를 278달러까지 전망한다고 합니다.

비자 주가 현황

비자의 최근 주가가 7% 정도 하락했는데요. 비자가 독점거래법에 위배가 의심되어 조사가 들어갔다고 하네요. 그리고 매출 성장이 시장 예상치에 못 미친 이유도 있습니다.

마스터카드

비자의 현재 주가는 335달러입니다. 최근 1년 동안 333달러에서 351달러 사이를 움직이고 있습니다. 마찬가지로 최근 주가가 많이 빠졌습니다. 마스터카드 시가총액은 400조 원이 좀 안 되는데요. 비자보다 100조 이상이 적습니다. 그리고 PE는 46으로 비자보다 더 높네요. 애널리스트들은 주가를 436달로 전망하여 매우 긍정적으로 보고 있습니다.

마스터 주가 현황

마스터카드의 주가가 떨어진 이유는 비자가 매출 성장이 예상보다 낮게 전망한데 있습니다. 양사는 글로벌 회사로 1등인 비자의 성장성이 둔화되면 마스터의 성장도 둔화되는 걸로 시장은 받아들이고 있습니다.

비자 vs. 마스터카드 주가 추이 비교

아래에 최근 1년, 6개월, 1년, 5년 비자와 마스터 카드 주가 추이 비교를 확인해보세요. 최근 6개월까지 두 회 사 모두 마이너스 수익을 기록하고 있네요. 그리고 1년, 5년은 모두 수익성이 양호합니다. 수치를 보시면 아시겠지만 마스터카드가 오르고 내리고 변동폭이 비자보다는 높습니다.

비자 vs. 마스터 주가추이 최근 1개월

비자 vs. 마스터 주가추이 최근 6개월

비자 vs. 마스터 주가추이 최근 1년

비자 vs. 마스터 주가추이 최근 5년

비자 vs. 마스터카드 사업 정보

비자와 마스터카드는 결제 네트워크가 가장 큰 사업인데요. 두회사의 주요한 사업 정보를 수치로 확인해볼게요.

카드수 및 매출액 규모

비자의 카드가 35억 개 마스터가 22억으로 비자가 마스터의 50% 정도 더 많습니다. 매출은 2배로 많네요.

구분	카드수	매출액
비자	35억개	$11.8 trillion
마스터	22억개	$6.5 trillion

주요 시장

비자와 마스터의 매출 비중을 보면 비자는 미국과 글로벌이 절반 정도씩, 마스터는 미국 매출 비중이 높습니다.

구분	미국 매출	미국외 매출
비자	53.70%	46.30%
마스터	63.40%	35.40%

블록체인 기술 연관성

마스터카드는 블록체인기술과 관련성 높은 회사중에 하나로 언급되는데요. 블로체인 기술회사는 R3와 파트너십을 발표했습니다. 그리고 크립토 카드 파트너 프로그램에 대한 준비도 한다고 하네요.

[참고] 블록체인과 관련 높은 회사는 NVIDIA, CME Group, Square, IBM, Mastercard, DocuSign, Amazon이 언급되었습니다. 원문 궁금한 분들은 확인해보세요.

[참고] 삼성증권 해외주식 수수료 할인 이벤트

증권 거래에서 수수료도 중요한 요소입니다. 물론 안정적이고 거래에 UX도 편리한 점도 무시할 수는 없는데요. 거래를 고려하신다면 대형 증권사의 행사 정보를 조회해보시기 바랍니다. 아래는 삼성증권 이벤트 정보입니다.

삼성증권은 국내 최고 증권사인데요. 해외 주식 거래에 대해 신규 고객 대상 수수료 할인 이벤트를 진행하고 있네요.

삼성증권 이벤트 정보

투자에 대한 더 많은 글

스타벅스 배당 투자 전 알아야 할 것들 (2021)

TIGER미국 테크 TOP10과 VUG ETF: 국내 미국 빅테크 ETF 비교

미국-배당-etf-순위-정리-및-추천2023-우량주-고배당-월배당

포스팅은 투자권유를 위해 작성되지 않았으며, 주식 투자의 결정 및 책임은 투자자 개인 스스로에게 있습니다.

미국 채권 ETF TOP 10 순위 (2021)

전진하는시스템 — Sun, 24 Oct 2021 16:53:33 +0900

미국의 ETF에는 다양한 자산을 대상으로 하는 ETF가 있습니다. 대표적인 예로 기업을 대상으로 하는 주식형 ETF, 금이나 원유를 대상으로 하는 현물 자산형, 그리고 채권을 대상으로 하는 채권형 ETF가 있는데요. 오늘은 미국 채권형 ETF 중에서 규모 큰 우량 ETF의 다양한 정보 알아볼게요. 상대적으로 안정적인 채권형 ETF 투자를 고려하는 분들 참고해보세요.

미국 채권 ETF Top 10 현황 - 규모 순
미국 채권 ETF Top 10 투자 수익률
미국 채권 ETF Top 10 배당 수익률
미국 채권 ETF 투자의 장단점
미국 채권 ETF 매매방법

미국 채권 ETF Top 10 현황 - 규모 순

미국 채권형 ETF 중에서 운용규모가 높은 순으로 10개의 ETF를 뽑은 현황입니다.

자산규모는 빌리언 달러로 88 빌리언 달러면 원화로 하면 한 100조 원 정도 되겠습니다. 간단하게는 1B$ = 1조 원으로 생각하셔도 됩니다. 현황은 2021년 10월 24일 현황입니다. 아래 순위별로 확인해 볼까요?

티커	ETF 명칭	자산규모	비용률
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$88B$	0.04%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	$82B$	0.04%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	$45B$	0.08%
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$42B$	0.05%
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	$39B$	0.14%
TIP	iShares TIPS Bond ETF	$34B$	0.19%
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$24B$	0.06%
MUB	iShares National Muni Bond ETF	$23B$	0.07%
SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	$20B$	0.05%
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$19B$	0.39%

1위부터 10위까지 보면 규모는 모두 20조 원이 넘는 대형입니다. 다만 1위, 2위가 100조 원 수준으로 좀 크고 이어 TOP 6까지가 40조 원 이상으로 규모 차이는 좀 나고 있습니다.

미국 채권 ETF TOP 5 정보

1위: AGG

블랙락 자산운용의 ETF입니다. 규모가 가장 크며 미국의 다양한 채권 지수를 추종합니다. 비용이 매우 낮고 거래 볼륨이 높아 인기가 있습니다. 아래에서 2위부터 5위까지 채권 etf 확인해보겠습니다.

2위 : BND

뱅가드 상품으로 규모 및 비용에서 1위와 거의 차이가 없습니다. 둘 다 바클레이즈에서 만든 채권 인덱스를 추종하는데요 차이라면, BND는 AGG보다는 위험성이 높은 BBB 등급의 채권을 10% 정도 많이 가지고 있다고 합니다. 단기적인 신용위험이 시장이 나오면 BND의 실적이 다소 더 안 좋을 수도 있다고 합니다.

3위: BNDX

뱅가드 채권형 ETF로 미국을 제외한 글로벌 채권에 투자합니다. AA 이상 안전한 등급에 투자하는 상품으로 미국 달러와의 환율 차이는 헤지 하고 있다고 합니다. 이런 이유로 비용이 다소 높나 봅니다.

4위 : VCSH

뱅가드의 채권상품으로 1~5년 만기를 둔 회사채에 투자하는 ETF입니다. 마찬가지로 규모가 50조 원 정도 되는 대형 채권 ETF입니다.

5위 : LQD

블랙락의 회사채 투자 ETF입니다. 회사채는 국채보다 리스크가 일반적으로 높은데요. 이 ETF는 특히 3년 이상의 회사채에 투자함으로써 채권 수익률이 높고 또 이자 변동에 대한 가격 변동폭도 높게 가져가는 전략을 취합니다. 거래량이 가장 활발한 채권형 ETF이기도 합니다.

티커	최근 3개월 일평균 거래량	가격
AGG	5,092,721	$114.06
BND	5,179,780	$84.95
BNDX	2,232,808	$56.66
VCSH	2,828,706	$81.83
LQD	13,779,924	$132.31
TIP	3,998,714	$128.76
IGSB	3,121,501	$54.25
MUB	1,182,017	$115.53
SCHP	2,704,103	$62.97
EMB	4,595,118	$109.51

미국 채권 ETF Top 10 투자 수익률

채권형 ETF의 투자 목적은 주식 투자에 대한 반대 포트폴리오 비중 보유, 월 배당 수익이 있지만 자체 수익률도 중요하죠. 채권형 ETF의 기간별 수익률 알아보겠습니다. 아래 확인해보세요.

티커	1달	21년 누계	최근1년	최근3년	최근5년
AGG	-1.02%	-2.18%	-1.00%	17.14%	14.90%
BND	-0.99%	-2.25%	-0.93%	17.48%	15.11%
BNDX	-0.78%	-2.60%	-1.65%	11.97%	14.12%
VCSH	-0.65%	-0.52%	0.43%	12.70%	14.15%
LQD	-1.75%	-2.56%	0.86%	28.27%	26.05%
TIP	1.08%	4.42%	6.44%	26.40%	24.25%
IGSB	-0.63%	-0.44%	0.58%	13.41%	14.76%
MUB	-0.85%	-0.06%	2.12%	15.38%	15.86%
SCHP	1.06%	4.59%	6.66%	26.76%	24.81%
EMB	-0.98%	-2.80%	3.08%	19.08%	17.95%

AGG, BND, BNDX, VCSH는 최근 3년 이상에서 (+) 수익률을 보이고 있지만, 최근 금리가 올라가는 환경에서 단기적으로는 모두 수익률이 (-) 마이너스입니다.

반면 TIP와 SCHP라는 두 개 ETF의 수익률이 전반적으로 우수한데요. 어떤 채권형 ETF인지 보겠습니다.

TIP - iShares TIPS Bond ETF

블랙락에서 만든 인플레이션에 대응하는 채권입니다. 채권의 자산은 1년 미만의 단기 채권으로 구성되어 있는데요. 시장에 2003년 출시되어 거래량이 많다는 장점이 있습니다.

SCHP - Schwab U.S. TIPS ETF

운용전략은 TIP과 마찬가지로 만기가 1년 미만인 채권을 보유하며 인플레이션에 대응하는 채권으로 알려져 있습니다. 2010년에 후발주자 상품으로 규모는 상대 적은 작지만 비용이 1/3 수준인 점은 참고해 볼만합니다.

미국 채권 ETF Top 10 배당 수익률

채권형 ETF 투자의 장점은 배당을 꾸준히 준다는데 있습니다. 채권은 발행 시 쿠폰이라는 게 잇는데요. 표면이 자라고 합니다. 위에 대표 미국 채권 ETF들의 배당수익은 어떠한지 확인해 볼게요.

티커	주당가격	배당액	배당수익률	배당주기
AGG	$114.06	$2.09	1.83%	매월
BND	$84.95	$1.84	2.17%	매월
BNDX	$56.66	$0.60	1.06%	매월
VCSH	$81.83	$1.39	1.70%	매월
LQD	$132.31	$3.13	2.37%	매월
TIP	$128.76	$4.91	3.82%	매월
IGSB	$54.25	$0.99	1.83%	매월
MUB	$115.53	$2.18	1.89%	매월
SCHP	$62.97	$2.33	3.70%	매월
EMB	$109.51	$4.35	3.99%	매월

배당수익률이 상대적으로 높은 채권 ETF는 TIP, SCHP, EMB 등이 되겠습니다. 3% 후반 정도의 배당수익을 기대할 수 있습니다. 참고로 EMB는 이머징 마켓에서 달러로 발행되는 국채에 투자하는 ETF입니다.

그리고 미국 채권 ETF는 모두 1년 12번 배당을 지급하는 월배당 상품입니다.

AGG의 배당지급 현황

아래에서 배당지급 정보 자세히 알아볼까요?

AGG 배당금 지급현황

미국 채권 ETF 투자의 장단점

장점

안정적인 월배당 수익을 받을 수 있습니다.
장기적인 투자로서 수익을 추구할 수 있습니다.
채권에 투자하고 싶다면 etf로 가능하겠죠.
주식과의 적절한 비중으로 (올웨더 같은 자산배분 전략) 안정적인 투자 수익을 만들 수도 있습니다.
주식형 ETF의 대세하락이 예상된다면 자금을 잠시 넣어둘 수는 있습니다.

단점

적극적인 배당수익률로 좀 낮을 수도 있습니다. 4%라고 해도 세금 15%를 제외하면 3% 초반 수익률입니다.
주식형 ETF에 비하면 투자수익률이 매우 낮습니다. 그만큼 리스트가 작다고 볼 수는 있지만요.
주식 & 채권을 섞어서 투자 전략을 만들기는 초보자에게 쉽지 않습니다. (주식 30%, 채권 70% 정도를 얘기하죠)

아래는 SPY와 기간별 수익을 비교한 그래프이니 참고해보세요. 6개월 차트를 보시면 SPY가 가격이 떨어졌을 때 채권형은 버티는 모습을 좀 확인하실 수 있습니다.

최근 1년 채권형 ETF vs SPY 주가 추이

최근 6개월 채권형 ETF vs. SPY 주가 추이

미국 채권 ETF 매매방법

채권 ETF는 국내 증권사 앱을 통해 쉽게 거래 가능합니다. 신규 가입자가 계좌 개설시, 투자 지원금, 환전 수수료 인하, 거래 수수료 인하 등 다양한 혜택을 제공해주는데요. 아래 증권사 확인해보시기 바랍니다.

키움증권
삼성증권
메리치증권
다올증권
나무증권
한국포스증권
한국투자증권
신한투자증권
한화투자증권

미국 채권 ETF에 대해 알아봤습니다. 다 같은 채권이 아니라 다양한 전략이 있는데요. 투자 전 본인에게 맞는 적절한 채권 투자 ETF를 검토해야 하겠습니다.

개인적으로는 과도한 주식형 투자에 상대적으로 안정적인 채권형 ETF를 보유함으로써 주식 시장의 변동성을 일부 헤징 하는 데 사용 가능해 보이기도 합니다. 월배 당도받으면서요. 인플레이션을 대응하는 채권도 있으니 활용도 가능하겠네요. 단, 최근 금리가 올라간다는 소식이 있으니 더 기다리면 매수 타이밍으로서는 채권형 ETF들의 가격이 더 빠지지 않을까요?

본 글은 투자권유가 아니며 투자 결정 및 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

미국 주식/ETF에 대한 더 많은 정보들

배당투자 핵심정보

미국 배당 etf 순위 정리 및 추천(2023) - 우량주 고배당 월배당 - 최고의 ETF 찾기

안정적인 인컴형 금융상품에 대한 관심이 많습니다. 대표적인 자산은 배당 주식인데요. 오늘은 미국 배당 etf 순위에 대해 자세히 알아봅니다. 배당 우량주, 월배당, 고배당 etf 확인해보세요.

seekingetf.com

리얼티인컴-단점-배당-주가-정리-23-부동산-주식

미국주식-배당수익-4-배당귀족주-10종목-비교

리얼티인컴O-미국-배당주-월-배당일-2021

미국-주식-배당킹-리스트-2021

미국 주식 배당킹 리스트 2021

안녕하세요. 미국은 한국보다 배당 성향이 높습니다. 그리고 장기간 고배당을 꾸준히 실시하는 회사도 많은데요. 이 포스팅에서 정기적으로 현금흐름 수익을 만들 수 있는 방법인 미국 배당 주

hl.2ndsystem.net

미국 주식 및 ETF 핵심정보

qld-단점-8가지-총정리-2023

qld 단점 8가지 총정리 (2023)

주식시장 전망에 대한 의견이 상반되고 있죠. 저점이다라는 주장과 더 떨어질 거라는 주장이 팽팽합니다. 오늘은 미국 etf 중에서 상승장에 투자하기 유리한 qld에 대해 알아볼게요. 특히 투자 전

hl.2ndsystem.net

LIT-vs-DRIV-테슬라-관련-미국-ETF-비교-정리

미국-부동산-리츠-ETF-순위

미국-ETF-순위-Top-30-총정리

SPY-말고-알아야할-미국-8대-ETF-순위

FNGU-미국-기술주-3배-레버리지-흥구-FANG-투자가-뭐길래

QYLG-12번-배당-및-나스닥100-수익-추구-미국-ETF

미국-주식-시장-투자-방법-3가지-정리-비교

HDRO-ETF-HJEN-ETF-미국-수소-ETF-주가-보유-종목-비교

vig-spyd-nobl-dgro-dgrw-top-5-미국-etf-비교정보

KRBN-etf-CRBN-ETF-주가-정보-탄소관련-ETF-Top-2

LIT-ETF-주가-보유주식-Top-10-정보

ISA 계좌 핵심 정보

ISA 계좌 가입전 알아야할 ISA 단점 6가지

2ndsystem.net

TQQQ, QQQ, SQQQ 3가지 미국 ETF 비교 정리 (2021)

전진하는시스템 — Mon, 18 Oct 2021 22:43:34 +0900

안녕하세요. 주식 투자하시는 분 그리고 미국 주식/ETF에 관심 있는 분이라면 QQQ는 들어보셨을 겁니다. 그런데 QQQ 말고 TQQQ도 있고 SQQQ도 있어요. 오늘은 미국 ETF 중에서 투자자로서 꼭 알아야 할 QQQ 3가지에 대해 알아볼게요. 나스닥 투자, 나스닥 레버리지 투자에 대해 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

TQQQ, QQQ, SQQQ 기본 정보 요약
[참고: 곱버스 뜻]
[참고: Proshares 자산운용사의 Top 10 ETF 정보]
TQQQ, QQQ, SQQQ 알아야 할점 정리
[참고] 미국 3배 레버리지 ETF TOP 10 정보

TQQQ, QQQ, SQQQ 기본 정보 요약

TQQQ, QQQ, SQQQ ETF의 기본적인 현황 요약 내용입니다. 미국 ETF 투자 전에 기본적으로 알아야할 사항으로 보시면 되는데요. ETF의 운용 전략, 규모, 비용 등을 꼭 알아야죠. 아래서 확인해보세요.

티커	TQQQ	QQQ	SQQQ
정식명칭	ProShares UltraPro QQQ	Invesco QQQ Trust	ProShares UltraPro Short QQQ ETF
운용 전략	나스닥 100의 성과에 3배 추종	나스닥 100 지수 추종	나스닥 100 의 역성과에 3배 추종
레버리지 비율	3배	1배	-3배
자산운용사	Proshares	Invesco	Proshares
상장일	2010년 2월	1999년 3월	2010년 2월
주당가격	135달러	368달러	7.8달러
자산규모	20조원 수준	200조원 수준	2조원 수준
비용	0.95%	0.2%	0.95%

QQQ가 포함되는 3가지 ETF의 전략과 규모, 비용은 모두 상이한데요. 공통점은 나스닥100 지수를 기초로 하여 운용 전략을 보유하고 있는 점입니다.

투자 운용 전략

TQQQ는 나스닥100지수의 3배를 추종합니다. 이론적으로는 나스닥이 10% 오르면 TQQQ는 30% 성과를 내게 됩니다.

QQQ는 나스닥100지수를 그대로 반영하는 etf이고요. 시장을 추종하는 ETF로 규모가 크고 및 비용이 낮습니다.

반면 SQQQ는 나스닥100지수 성과를 3배로 거꾸로 반영하는 곱 버스 ETF입니다. 즉 나스닥이 떨어지면 오르는 ETF라고 생각하시면 됩니다.

[참고: 곱버스 뜻]

SQQQ 같은 ETF를 곱 버스라고 부르는 데요. 인버스 (invese, 거꾸로) + 곱빼기의 합성어입니다. 주식시장에 하락하는데 곱 또는 그 이상의 배수로 베팅하는 전략이죠. 공매도 투자로 이해하시면 되는데요. 단순히 떨어지는 성과가 아닌 레버리지 투자를 한다는 점에서 특히 리스크가 큰 전략으로 알려져 있습니다.

자산운용사

TQQQ와 SQQQ 모두 Proshares라는 자산운용사가 2010년에 만든 ETF 입니다. Proshares는 총자산이 70조 원 정도 되는 중형 자산운용사로, 투자전략이 특수한 ETF를 운용하고 있어요. Invesco의 자산규모는 400조 원 정도 되는데 QQQ가 거의 절반을 차지합니다.

[참고: Proshares 자산운용사의 Top 10 ETF 정보]

Proshares가 운용중인 ETF를 간단히 살펴볼게요. 자산규모가 큰 ETF 10개를 살펴보니 NOBL, QLD 등 투자자들에게 관심 많은 ETF가 상당한 것 같습니다. 아래 주요 리스트 확인해보세요.

Proshares의 인기 etf 현황

나스닥, S&P 500에 레버리지 투자하는 ETF가 상당히 있고, 배당주에 적극 투자하는 NOBL 도 2위로 운용 중이네요.

VIG, SPYD, NOBL, DGRO, DGRW Top 5 미국 배당 ETF 비교 정리

나스닥은 지속적으로 최고점을 경신하며 상승하는 주식시장입니다. 미국 ETF에서 나스닥을 추종하는 대표 ETF는 QQQ가 있죠. 오늘은 QQQ의 실적을 거의 2배가 만들어 주는 레버리지 ETF QLD ETF에 대해

hl.2ndsystem.net

2ndsystem.net

비용

일반적으로 레버리지 ETF는 비용이 높습니다. TQQQ와 SQQQ는 거의 1%에 달하는데요. 레버리지 ETF 로서 매일매일 나스닥 100 지수의 회사를 바꾸며 투자합니다. 그리고 비용이 높은 ETF는 일반적으로 장기투자에 적합하지 않은 걸로 알려져 있죠.

TQQQ, QQQ, SQQQ 투자 수익률 비교

각 ETF는 매우 상이한 운용 전략을 가지고 있는데요. 투자 성과도 매우 상입합니다. 아래에서 최근 가격 수익률 그리고 배당수익률까지 확인할게요. 수익률 기준은 2021년 10월 18일 조회 기준입니다.

티커	TQQQ	QQQ	SQQQ
최근 1달 수익률	+1.6%	+0.9%	-4.1%
최근 6달	+24%	+8.8%	-28%
최근 1년	+96%	+30%	-64%
최근 5년	+1187%	+212%	-99%
연 배당수익률	없음	0.48%	없음
연 배당액		1.77 달러

가격 수익률

최근 몇년간 특히 코로나 이후 나스닥 주식시장은 지속적으로 가격이 상승하고 있습니다. TQQQ의 성과가 이를 잘 보여주는데요. 5년 장기 수익률이 1187%에 달합니다. 물론 5년간 조회했을 때 숫자이고, 이 기간 동안 등락을 견디며 3배 레버리지 ETF에 투자하는 게 현실적으로는 거의 어렵다고 생각됩니다.

QQQ는 나스닥의 시장성과를 잘 반영하고 있다고 이해하시면 되구요. 나스닥 100 지수의 3배로 인버스 투자를 하는 SQQQ의 성과는 -99%입니다. -100%면 원금이 거의 없어진 상태이죠. 100만 원을 5년 투자했다면 1만 원 남 남았네요. 최근 1년 수익도 -60%가 넘어 반토막이 더 났습니다.

TQQQ, QQQ, SQQQ 최근 1년 수익률 비교차트

차트로 최근 1년 수익률을 비교한 자료입니다. 3개 ETF의 성과를 극명하게 비교할 수 있습니다.

tqqq vs. qqq vs. sqqq 최근 1년 주가 추이 비교

배당 수익률

QQQ만 0.5% 정도의 배당수익이 있습니다. 나스닥은 기술 성장주가 많기에 대부분 배당이 없거나 적습니다. 배당수익을 목적으로 투자할 ETF는 아니고 0.5% 정도로 비용 수수료 정도 커버하신다고 생각하시면 됩니다.

TQQQ, QQQ, SQQQ 알아야 할점 정리

*주의사항: 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있으며, 이 글은 투자권유를 목적으로 작성되지 않았습니다. 비전문가의 개인적인 의견입니다*

TQQQ

레버리지, 특히 3배 레버리지로 최근까지는 성과가 좋았지만, 리스크가 높은 ETF임을 명심해야 합니다.
일반적으로 레버리지 ETF는 장기투자에 적합하지 않다고 알려져 있습니다. 횡보장에서 수익률이 좋지 않고 비용이 높기 때문이죠.
시장이 단기적으로 하락하는 시기에 진입하면 적은 자금으로 높은 수익을 낼수 있는 장점이 있습니다.

QQQ

미국 나스닥의 상승추세에 안정적으로 동참할수 있는 ETF입니다. 물론 수익을 보장하지 않습니다.
다른 ETF에 비해 상대적으로 비용률이 낮습니다.
많은 투자자들이 선호하는 대표 ETF 입니다.

SQQQ

시장에 움직임에 반대로 투자하는 ETF로 리스크가 더 높습니다.
일반적으로 시장은 장기적으로 우상향 하기에 본인의 투자전략, 베팅이 분명해야 합니다.
장기 수익률이 거의 제로에 수렴한 점을 명심할 필요가 있습니다.
마찬가지로 장기보다는 단기 수익을 목표로 하는게 적합할 수 있습니다.

[참고] 미국 3배 레버리지 ETF TOP 10 정보

미국에는 다양한 3배 레버리지 ETF가 있습니다. 아래는 그중에서 규모가 높은 순으로 top 10를 추출한 내용입니다. (etfdb.com) 레버리지 투자에 관심 있는 분은 살펴보세요.

미국 3배 레버리지 etf 현황

1위: TQQQ - 나스닥100 성과의 3배 추종합니다.
2위: SOXL - 미국 반도체 회사 성과에 3배 추종합니다.
3위: FAS - 미국 금융회사 성과에 3배 추종합니다.
4위: SPXL - 미국 S&P 500 지수 성과에 3배 추종합니다.
5위: SPXL - 미국 S&P 500지수 성과에 3배 추종합니다.
6위: TECL - 미국 테크회사 성과에 3배 추종합니다.
7위: FNGU - 미국 FANG 기술회사 10개 회사 성과에 3배 추종, ETN입니다.
8위: TNA - 미국 중소형회사 성과에 3배 추종합니다.
9위: UDOW - 미국 다우지수30 성과에 3배 추종합니다.
10위: TNA - 미국 바이오테크회사 성과에 3배 추종합니다.

위 가운데서 2021년 누계로 가장 수익률이 좋았던 ETF는 FAS입니다. 123% 정도 되는데요. 금리인상 기조와 그간 상승하지 못한 부분이 반영되면서 가격이 높아진 걸로 보이네요.

배당투자에 대한 더 많은 정보

스타벅스 배당 투자 전 알아야할 것들 (2021)

SWAN ETF - 블랙스완 폭락장 대응 ETF 총정리 (2021)

ETF 투자에 대한 정보

TIGER미국테크TOP10과 VUG ETF: 국내 미국 빅테크 ETF 비교

중국 부동산 재벌 헝다그룹의 채무 이슈로 인해 주식 시장이 불안정한데요. 오늘은 주식보다는 안정적으로 평가받는 미국의 부동산 리츠 ETF에 대해 알아볼게요. 규모 높은 우량 부동산 리츠 ETF

hl.2ndsystem.net

미국 금 ETF TOP 3 비교 정리 (2021)

전진하는시스템 — Wed, 13 Oct 2021 23:43:50 +0900

미국에는 국내보다 다양한 ETF가 투자되고 있는데요. 다양한 산업 및 테마를 집중적으로 다루고 있습니다. 오늘은 미국 ETF 중에서 금 ETF에 대해 알아볼게요. 레버리지 금 ETF도 있으니, 금에 집중된 ETF 투자를 고려하시는 분들 참고해보세요.

미국 금 ETF Top 10 현황
미국 금 ETF TOP 3 비교 정리
참고: 금 관련 미국 주식회사 정보
미국 금 ETF 의견 정리
참고: 한국의 금 ETF

미국 금 ETF Top 10 현황

아래는 미국에서 금 ETF를 운용자산(AUM) 규모로 상위 10개를 뽑은 내역입니다. 자료는 etf.com에서 추출했습니다. 금 ETF는 금 가격에 투자하기보다는 금 채굴 회사들에 투자하는 ETF로 이해하시면 되겠습니다. 아래 리스트 우선 볼까요?

미국 금 etf top 10 리스트

금 ETF 규모 Top 3

1위: GDX 15조 원 수준
2위: GDXJ 6조원
3위: NUGT 1조 원 수준 (2배 레버리지 ETF)

미국 금 ETF TOP 3 비교 정리

금 ETF는 니치 한 영역의 테마 투자인데요. ETF는 거래 용이성, 시장에서의 매력도를 고려해서 어느 정도 규모가 있는 ETF를 투자하는 게 맞는 것 같습니다. 위에 자산규모가 1조 원 정도 되는 Top 3 금 ETF에 대해서 알아볼게요.

티커	GDX	GDXJ	NUGT
자산운용사	VanEck	VanEck	Rafferty
상장일	2006 년 5월	2009년 11월	2010년 12월
투자전략	글로벌 대형 금 채굴 회사 금 외에 다른 광석 회사도 포함	글로벌 중소형 금/은 채굴회사 금 회사 비중 80%	글로벌 금/은 채굴회사 투자 2배 레버리지 투자
자산규모	15조원	6조원	1조원
비용	0.52%	0.53%	1.17%
레버리지	없음	없음	2배

자산운용사

앞서 언급드린 데로 테마형 ETF인데요. 잘 아는 뱅가드, 블랙락이 아닌 중견 자산운용사가 운용하는 ETF입니다. ETF는 자산을 매입하는 거래로서 자산운용사가 망해도 돈을 돌려받을 수 있는 점 참고하세요.

상장일

3개 ETF 모두 10년이 넘은 운영 이력이 있는 ETF입니다.

투자전략

GDX는 대형 금 채굴회사 위주로 그리고 GDXJ는 중소형 금 채굴회사를 포함하는 전략을 가져갑니다. 그리고 과거에는 금 위주였으나 지금은 은 같은 광물도 포함해서 회사들을 선정하고 있습니다. 대부분의 비중은 금이고요.

반면 NUGT는 위에 GDX를 메인으로 해서 2배 레버리지 투자를 합니다. 보유종목에 FTIXX는 미국의 다양한 ETF 결합 지수에 노출하는 인덱스로 이해합니다.

비용

비용이 GDX, GDXJ는 0.5% 수준이고 NUGT는 1%가 넘습니다. 모두 비용 효율적인 ETF는 아니네요. 특히 레버리지 투자 ETF는 그렇습니다.

이어서 중요한 수익률 현황을 살펴보겠습니다. 배당수익률 및 가격 수익률을 간단히 알아볼게요.

티커	GDX	GDXJ	NUGT
주당 가격	31달러	41달러	47달러
배당액	0.19달러	0.86달러	없음
배당수익률	0.61%	2.05%
배당주기	년 1회	연 1회
최근 1개월 수익률	-4.7%	-3%	-10%
최근 3개월 수익률	-8.9%	-10%	-19%
최근 1년 수익률	-20%	-26%	-44%
최근 3년 평균수익률	18%	14%	-11%
최근 5년 평균수익률	6.5%	3%	-27%

배당수익

GDX, GDXJ는 배당수익이 있습니다. GDXJ가 2% 정도 낮지는 않으나 최근 주가가 하락하여 좀 올라갔다고 생각됩니다. 그리고 배당 주기도 1년인데요. 결과적으로 배당을 목적으로 투자하기에 적합한 ETF인지는 의문입니다.

레버리지 투자하는 NUGT는 배당 지급이 없습니다.

가격 수익률

금 가격은 코로나 이후에 좀 올랐다가 원자재 가격의 전반적인 하락으로 최근 하락세입니다. 이러한 시장 여건이 반영되었다고 보이는데요. 그런데 NUGT는 최근 5년간 손실이 좀 높아 보이네요. 아래 3개 ETF의 최근 5년 수익률 추이 그래프를 간단히 확인해보세요.

미국 금 etf top 3 주가추이 비교

보유종목

글로벌 금 또는 은 채굴회사를 보유하고 있습니다. 일반적인 S&P, 나스닥 대표회사들과는 거리가 멀기에 티커들이 모두 낯섭니다. NUGT는 ETF 지수를 종목으로 보유하고 있고요.

개인적으로는 금 투자는 금 지수에 투자하거나, 또는 이와 같이 다양한 금 대표회사에 투자하는 ETF에 투자하는 게 적합한 것 같습니다. 개별회사는 사업을 잘 이해하기 어려운 점이 좀 많을것 같네요.

티커	GDX	GDXJ	NUGT
보유종목수	56	101	5
보유회사	NEM GOLD FNV WPM NCM	PAAS EVN AUY EDV BTG	GDX US Dollar FTIXX DGCXX

참고: 금 관련 미국 주식회사 정보

아래 포스팅은 미국 금 관련 회사 30개에 대한 상세 정보입니다. 관심 있는 분들은 참고해 보세요.

스타벅스 배당 투자 전 알아야 할 것들 (2021)

미국 금 ETF 의견 정리

주의 사항: 본 글은 투자권유가 아니며 전문가에 의해 작성되지 않았습니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.

금 시장 트렌드에 투자하는 경우 아무래도 규모가 가장 큰 ETF에 안전적으로 투자하는게 유리해 보입니다. GDX네요. 아래 간단한 이유입니다.

규모가 가장 큰 점 --> 시장에서 인정받고 인기가 있음, 거래가 용이함
장기 수익률이 높을 것 --> 시장 트렌드를 잘 반영하고 운영 성과가 그만큼 잘 나오는 점
배당 수익 --> 일종의 보너스로 생각하면 될 것 같네요.

참고: 한국의 금 ETF

금 트렌드에 투자하려면 한국 시장에서 금 관련 ETF에 투자하는 것도 방법입니다. 글로벌 금 자산 시장 가격을 추종하며 대부분 환율을 헷지 되어 있습니다. 현재 조회 기준으로는 삼성자산운용의 KODEX 금 선물(H) ETF가 거래규모에서 가장 유리한 ETF로 보입니다. KODEX, KINDEX, TiGER로 시작하는 것만 ETF입니다.

국내 금 etf 정보

투자에 대한 더 많은 글

ISA 계좌 가입 전 알아야 할 ISA 단점 6가지

중개형 ISA 장점 8가지 정리

ISA 서민형으로 세제 혜택 받기

스타벅스 배당 투자 전 알아야할 것들 (2021)

전진하는시스템 — Mon, 11 Oct 2021 12:17:39 +0900

스타벅스는 누구나 좋아하지 않을까 하는 커피 브랜드, 아니 이제 종합 음식료 체인입니다. 또한 스타벅스는 미국에 상장되어 있는 회사로 주식 투자자에게도 관심받는 회사인데요. 오늘은 스타벅스(SBUX)의 배당, 주가, 전망 등 다양한 투자 정보 확인해 볼게요. 스타벅스커피를 좋아하며 좋아하는 회사에 대한 투자에도 관심 있는 분들께 추천드립니다.

스타벅스 배당 정보
참고: JNJ 및 LMT 배당주 정보
스타벅스 주가 추이 및 전망
스타벅스 투자의 장단점 정리

스타벅스 배당 정보

먼저 배당주로서 스타벅스(SBUX)의 배당 정보를 자세하게 살펴볼게요. 배당수익률, 배당주기, 배당지급일정, 다음 배당을 받기 위한 매수일 등 기본적인 내용으로 배당주 투자 전 확인해 보세요. 아래 이어집니다.

배당 기본 정보

연 (예상) 배당금: 1.96 달러
주식가격 : 111.22 달러 (10월 8일 기준입니다.)
배당수익률: 1.76 % (연 배당금을 주식 가격으로 나눈 수치입니다.)
배당주 등급: 배 당귀 족주 아님 잘하면 배당 블루칩 정도입니다.
배당 주기 : 분기 배당 (일 년에 4번 지급됩니다)
배당일 살펴보기: 매년 2월 말, 5월 말, 8월 말, 11월 말 정도에 배당금이 입금된다고 생각하시면 됩니다.

스타벅스 배당금 지급 현황

스타벅스의 배당 지급 추이

스타벅스는 오래된 회사지만 배당을 지급한 시기는 2010년 정도부터로 잘 아는 존슨 앤 존슨(JNJ), 록히드마틴(LMT)과 같은 배당킹 주에 비하면 배당 역사는 짧습니다. 그리고 배당을 지속 지급해 왔으나 지속 성장은 되지 않아 배 당귀 족주 등에는 해당하지 않습니다. 아래 검은색 선이 배당수익률 추이, 그리고 파란색 선이 주가 추이입니다.

스타벅스 배당수익률 추이

배당수익률이 가장 높은 구간은 대략적으로 2018년에 주가가 51달러였을 때 약 2.81%의 배당수익률을 보인적이 있습니다. 지금보다는 1% 정도 높네요. 전반적으로는 주가 상승에 따라 배당수익률을 2% 내외로 맞춰주는 정책으로 보입니다.

스타벅스 최고 배당수익률 현황

스타벅스 배당 지급 전망

최근 스타벅스의 배당금 성장 추이입니다. 최근 1년에도 2 자릿수의 성장을 그리고 최근 5년 동안 배당금을 150% 정도 성장시켰습니다.

스타벅스 배당성장 정보

전문가들은 스타벅스가 향후 10년 정도 점포수를 전 세계적으로 지속적으로 확장하면서 수익이 안정적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 이러한 안전적인 실적은 배당을 안정적으로 지급하는 데오 문제가 없다고 보는 의견이 있습니다. (전망이니까 확정적인 것은 아닙니다. )

참고: JNJ 및 LMT 배당주 정보

미국 배당주 1위 존슨 앤 존슨(JNJ)에 대해 알아야 할 것

록히드마틴(LMT) - 미국 배당 챔피언 top 10 주가 배당 정보

록히드마틴(LMT) - 미국 배당챔피언 top 10 주가 배당 정보

록히드마틴은 미국 배당주 중에서 배당 챔피언에 속하는 주식입니다. 안정적인 사업 구조와 배당 지급으로 관심이 많은데요. 배당주로서 록히드마틴의 사업정보, 배당정보 에 대해 알아볼게요.

2ndsystem.net

다음 배당을 위한 매수일

다음 배당에 대한 정보는 위에서 2021년 9월 29일에 발표되었고, 배당락일 (ex-dividend date)는 2021년 11월 10일, 그리고 실제 배당 지급액은 21년 11월 26일로 확정되어 발표되었습니다. 예상 배당액은 주당 0.49달러 정도 됩니다.

스타벅스 배당지급일 정보

다음 배당을 위해서는 배당락일 최소 2일 전까지 매수하여 주주로 등록되어야 합니다. 11월 8일이 월요일이니까 마지막일 인데요. 여유 있게 그 전주인 11월 1일 ~ 5일 사이에 매수하면 올해 마지막 배당을 받는 주주가 될 수 있습니다.

스타벅스 주가 추이 및 전망

스타벅스 주가 및 추이

현재 스타벅스 가격은 주당 111달러로 한화로 하면 약 13만 원 정도가 될 것 같네요. 최근 1년 동안 주가는 85달러에서 126달러를 움직였고요. 변동은 좀 있었습니다. 아래 최근 5년 추이를 보시면 누적 수익률은 109%로 주가는 2배가 되었습니다.

스타벅스 주가 추이

스타벅스의 시가총액은 131 빌리언 달 라인 데요. 한화로 보면 150조 원 정도가 됩니다. 국내 LG화학 시가총액이 56조 원 정도이니 얼마나 큰 회사인지는 감이 오시죠. 주가 수익비율 PER는 46으로서 좀 높아 보이긴 합니다.

스타벅스 주가 전망

**주의 사항: 본 정보는 주식 투자 권유가 아닙니다. 투자에 대한 결정은 및 책임은 투자자에게 있습니다. 본 전망 정보는 인터넷의 전문가들의 의견과 개인적인 의견이 반영되어 있습니다 **

스타벅스의 향후 주가는 130달러 정도로 긍정적으로 전망되고 있습니다. (yahoo finance 기준) 아래 간단한 이유일 텐데요.

스타벅스는 covid에도 불구하고 수익을 안정적으로 성장 키고 있다고 합니다. 그리고 아직 글로벌 시장 전체로 보면 점포수를 지속적으로 성장시킬 여력이 많다고 합니다. covid가 안정화되면 스타벅스의 성장이 더 빨라질 수 있겠죠.
개인적으로는 소비재 회사로서 스타벅스의 시장 포지션 및 향후 확장성은 긍정적으로 생각됩니다. 스타벅스 매장의 커피 및 분위기를 싫어하는 사람 별로 없더라고요. 그리고 스타벅스는 스타벅스 선불카드를 도입하고 있는데요. 이는 스타벅스가 금융 서비스 사업으로 확장 가능성이 있다고 생각합니다.

현재의 주가가 이러한 스타벅스 긍정적인 포인트를 이미 반영했는지, 그리고 시장 전체 움직임에 의한 주가 변화에 대한 점은 개인이 판단해야겠죠?

스타벅스 재무정보 (손익계산서) 추이 정보

스타벅스 재무 정보

스타벅스 투자의 장단점 정리

투자의 결정은 항상 쉽지 않은데요. 아래 장단점 참고하시고 본인의 투자 목표와 방식에 적합한지 한번 확인해보세요.

스타벅스 로고

장점

안정적인 시장 위치 및 성장을 기반으로 장기투자에 적합한 회사입니다.
배당수익은 주가 상승에 따라 안정적으로 성장할 잠재력이 있는 회사입니다.
무엇보다 우리가 모두 잘 아는 회사입니다.

단점

배당수익률이 2% 사이로 수익률이 높지 않습니다.
배당지급에 대한 기록이 다른 배 당귀 족주보다는 좀 짧습니다.
다른 기술주보다는 장기 투자의 주가수익률이 낮습니다.

참고: 삼성증권 해외 주식거래 수수료 이벤트 정보

해외 주식 거래는 환전 그리고 거래수수료, 이 두가지 비용이 수반되는데요. 최근에는 증권사별로 경쟁적으로 수수료 인하 이벤트를 시해하고 있습니다. 오늘은 삼성증권의 수수료 행사 정보를 소개해드립니다. 아래 참고해 보세요.

삼성증권 혜택 정보

삼성증권 거래 수수료 혜택 2

삼성증권 둘러보기

배당주 투자 정보 더보기

미국 배당주 1위 존슨앤존슨(JNJ)에 대해 알아야 할 것

투자에 대한 더 많은 정보 보기

SWAN ETF - 블랙스완 폭락장 대응 ETF 총정리 (2021)

TIGER미국 테크 TOP10과 VUG ETF: 국내 미국 빅 테크 ETF 비교

S&P 500은 미국 시장을 대표하는 회사 500개로 만든 지수 입니다. 500개의 회사로 만든 이 지수는 미국 시장을 대표한다고 할수 있는데. 오늘은 미국 시장을 대표하는 S&P500 베스트 ETF 3개에 대해 알

hl.2ndsystem.net

참고: google finance, dividend.com 등

SWAN ETF - 블랙스완 폭락장 대응 ETF 총정리 (2021)

전진하는시스템 — Mon, 4 Oct 2021 15:48:02 +0900

최근 주식 시장이 불안한데요. 금리 상승, 테이퍼에 대한 뉴스와 중국의 부동사 재벌사 파산 위기까지 겹치면서 악재가 나오고 있습니다. 금융권에서는 블랙스완을 금융시장을 흔드는 예산치 못한 위험 요인으로 얘기하곤 하는데요. 오늘은 이러한 금융 위기에 대응하기 위해 만들어진 SWAN ETF에 대해 알아볼게요. 불안한 시장에서 어느 정도 안정적인 투자를 하고 싶은 분들 참고해 보세요.

SWAN ETF 기본정보
SWAN ETF 운용전략
<참고: 변동성에 대응하는 월배당 ETF: QYLD>
SWAN ETF 주가 추이
SWAN ETF 보유 종목
SWAN ETF 장단점 정리

SWAN ETF 기본정보

SWAN의 투자 전략을 살펴보기 전에 기본적으로 알아야 할 사항부터 먼저 확인해볼게요. ETF의 운용사, 규모, 비용, 배당 등 정보 입니다. 아래에서 정보 확인해 보세요.

이름	Amplify BlackSwan Growth&Treasury Core ETF
자산운용사	Amplify	- 중소운용사입니다. ETF는 금융자산으로 운용사가 망해도 자산은 회수 가능하다고 알려져 있습니다.
티커	SWAN	- 구글등에서 SWAN이라고 검색하시면 편해요.
운용 개시	18년 11월	- 운용기간이 3년도 안되었습니다.
주당 가격	34 달러	- 2021년 10월 1일 현황 입니다.
펀드 규모	1조 원 수준	- 펀드 규모가 클수록 인기 있음을 의미합니다. 최대 ETF인 SPY는 400조원이 넘습니다.
연간 비용	연간 0.49%	- 투자한 금액에서 0.49%는 매년 자동으로 나가는 비용입니다.
배당수익률	연간 0.45%	- 연간 배당수익률로 연간 수수료 비용이 커버가능할 것으로 보이네요.
배당주기	분기당	- 1년에 4번 나눠서 줍니다.

SWAN ETF 운용전략

블랙스완, 즉 금융위기에 대응하기 위한 ETF라고 했는데요. 어떤 투자 전략을 가지고 있는지 먼저 확인해 볼게요.

SWAN의 자산 보유 전략은 하락장에 대응하기 위해 채권을 80% ~ 90% 이상 투자하고 주식관련 자산의 비중은 10~ 15% 정도로 낮게 보유하는 전략입니다. 주식관련 자산은 S&P 500을 추종하는 옵션 투자를 함으로써 수익을 내고자 하는데요.

일반적인 주식을 보유종목으로 가지고 있는 ETF가 아니라 채권 + 주식 옵션을 가지고 있는 구조화된 금융 상품으로 보입니다. 실제 이러한 전략이 어떠한 수익을 내고 있는지는 과거 자료를 밑에서 살펴볼게요.

<참고: 변동성에 대응하는 월배당 ETF: QYLD>

QYLD는 블랙스완 급은 아니지만 마찬가지로 콜옵션 매도를 통해 변동성 장세에 대응하는 ETF로 알려져 있습니다. 특히 배당수익이 10%를 넘겨 월배당으로 관심이 많은데요. 아래 정보 확인해 보세요.

SWAN ETF 주가 추이

SWAN은 20년 코로나 위기 때 어떠한 대응을 했을까요? 그리고 채권 90%, + 주식 옵션 10% 투자 전략의 장기 수익률은 어떨까요? 아래에서 확인해 보겠습니다.

SWAN 최근 5년 가격 추이 (구글검색)

최근 1달 수익률: -3.2%
최근 1년 수익률: +8.9%
최근 5년 수익률: +36%

최근 5년으로 봤을때는 36%의 수익을 냈습니다. 단순하게 연평균 약 6~7% 의 수익을 내준 것으로 보이네요. 그리고 코로나 하락장에서는 단기적으로 약 - 10% 이내로 하락을 방어했습니다. QQQ 같은 ETF가 -26% 정도를 보인 것에 비하면 방어를 하긴 했네요.

SWAN 최근 1년 가격 추이(구글검색)

그런데 최근 수익률이 좀 좋지 않은데요. 채권비중이 높다 보니 최근 금리 인상이 되면서 채권 가격이 하락되어 수익률이 좋지 않을 것으로 판단됩니다.

SWAN ETF 보유 종목

보유종목은 특별한 회사가 없습니다. 미국 10년 국채관련 자산이 대부분이며 주식 옵션이 15% 정도 들어 있습니다. 아래에서 확인해 보세요.

SWAN 보유종목 (ETFDB)

SWAN ETF 장단점 정리

SWAN ETF는 금융위기에 대응하기 위한 ETF로 채권형 ETF로 보입니다. 아주 니치 한 투자 니즈를 반영한 상태인데요. 아래에서 장점 및 단점 확인하시고 본인의 투자 전략에 적절한지 참고해보세요.

**투자 권유가 아니며 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.**

SWAN ETF 장점

SWAN은 하락시장에 대응하는 기능은 일부 있지만, 장기적으로 우상향 하는 주식 시장의 수익을 내기에는 다소 부족해 보입니다.

하락 시장 대응: 코로나 발발과 같은 대규모 금융 위기로 인한 하락 리스크에 일정 부분 대응이 가능합니다. 시장대비 약 1/3 정도로 낙폭을 줄였으니까요.
안정적인 수익 확보: 최근 5년 수익률이 약 36% 정도라고 했습니다. 연간 6 ~7%의 수익률을 타겟하는 분들은 어느 정도 만족하며 투자 가능할 것 같네요.

SWAN ETF 단점

SWAN은 하락장에 대응하는 기능외에 ETF 자체로는 규모가 작고, 배당수익률이 미미하며 그리고 채권 비중이 높아 금리 상승시 수익이 어떻게 될지 좀 불확실해 보이네요.

작은 규모: ETF가 나온지 별로 되지는 않았지만 자산규모가 1조 원 정도입니다. 거대한 미국 ETF 시장에서는 거의 소형 ETF로 보이며 향후 자산규모의 증가폭이 어떻지 예상하기 쉽지 않습니다.
낮은 배당수익: 배당수익률이 0.5%수준인데요. 채권을 가지고 있지만 QYLD ETF가 배당만으로 10% 그리고 다른 배당 ETF가 2~4% 배당수익이 나오는데 비하면 아주 낮습니다.
금리 인상 : 채권 자산 규모가 높은데요. 향후 금리인상 기조에 어떻게 대응될지 불확실해 보입니다.

개인적으로는 장점보다는 단점이 많아 보이네요.

미국 주식 및 ETF 투자 정보 더보기

XLF ETF vs. FNCL, VFH, IAI ETF - 미국 금융 관련 ETF 총정리

DRIV ETF 주가, 전망 및 보유 회사 Top 10 총 정리

TIGER미국 테크 TOP10과 VUG ETF: 국내 미국 빅 테크 ETF 비교

미국 고배당 + 월배당 ETF - QYLD ETF 총정리

전진하는시스템 — Mon, 4 Oct 2021 14:07:14 +0900

안녕하세요. 미국의 배당주식 또는 배당 ETF를 통해 부동산 월세 못지않은 현금흐름 수익을 낼 수도 있는데요. 오늘은 월배당 대표 ETF인 QYLD ETF에 대해 알아보도록 할게요. 배당 ETF를 통한 월 현금흐름 수익에 관심 많은 분들께 추천드립니다.

QYLD ETF 기본 정보
QYLD ETF 배당 정보
<참고: 초우량 배당 ETF VTI>
QYLD ETF 운용 정보
QYLD ETF 주가 추이
QYLD ETF 보유종목
QYLD ETF 장단점 정리

QYLD ETF 기본 정보

배당 ETF를 고를때도 확인해 볼 사항이 많은데요. 배당에 대한 정보뿐 아니라 가격 정보, 비용, 운용 전략, 보유종목 등 다양합니다. 우선 QYLD ETF에 대한 아주 기초적인 정보를 먼저 확인해 볼게요.

ETF 명칭 : Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
운용사 : 미래에셋 글로벌 X -> 미래에셋자산운용이 미국에서 인수한 회사이름이 글로벌 X라는 자산운용사입니다.
운용 개시: 2013년 12월 12일
규모 : 5조 원 -> 중소형 정도로 생각됩니다. 미국에는 이보다 훨씬 규모가 큰 100조 원 이상의 ETF가 다양합니다.
비용 : 0.6% -> 일반적으로 시장을 추종하는 ETF보다는 비용이 다소 높습니다.
최근 자금 유입: 최근 5년간 5조 원 유입되었습니다. -> 특히 최근에 유입량이 많네요. 시장 변동성 커지면서 리스크 관리에 대한 대응으로 많을 걸로 생각되네요.

qyld 자금 유입 추이 (etfdb.com)

QYLD ETF 배당 정보

이 ETF는 월배당으로 투자를 고려하는 분들이 많습니다. 배당수익률이 두 자리 수로 알려져 있는데요. 확인해 보도록 할게요. 아래 현황은 10월 1일 기준입니다.

qyld 배당수익률

주당 가격: 22달러
배당수익률: 연 10.31% --> 연간 10%가 넘는 배당수익을 거둘 수 있습니다. 예적금보다는 정말 높은 수익입니다.
배당 금액: 연 2.28달러
배당 주기: 월 --> 매달 2.28달러를 나눠서 지급합니다.
배당 세금: 미국 배당주 투자 시 배당금에 대해 배당소득세 15%를 차감하고 입금됩니다.
배당지급 기록: 매월 0.2~0.22 달러를 주당 지급하고 있습니다.

qyld 20, 21년 배당금 지급 기록 (홈페이지)

<참고: 초우량 배당 ETF VTI>

미국에서 배당 테마로 인기가 가장 높은 VTI ETF에 대한 정보입니다.

TIGER미국 테크 TOP10과 VUG ETF: 국내 미국 빅 테크 ETF 비교

QYLD ETF 운용 정보

배당수익률만 보면 정말 놀라운 ETF인데요. 어떤 전략으로 운영되고 있을까요? 이 ETF는 QQQ와 같이 나스닥 100 시장에 노출되지만 커버드콜 투자 기법을 통해 변동성을 줄이고 매달 인컴 수입을 발생시키는데 주요 투자 전략을 두고 있습니다.

주요 투자 전략 : 나스닥 100 지수에 노출되는 상승 수익 + 콜옵션을 매도한 프리미엄을 투자자에게 주는 수익

커버드콜 투자 전략을 중점적으로 수입 발생을 목표로 한 운용 전략입니다. 구체적으로는 나스닥 콜옵션을 매도하여 매도 프리미엄을 ETF 투자자에게 환원해주는 식입니다. 나스닥 100 지수에 연동되는 성과로 볼 수 있습니다.

주의사항은 변동성을 얼마나 잘 방어하냐 일 겁니다. 그리고 나스닥 100의 수익을 얼마나 잘 추종하는지도 일 텐데요. 이 ETF는 커버드콜 운용 전략을 통해 변동성을 낮춘다고 하는데요. 실제 주식 가격이 얼마나 변동성에 대해 방어했는지는 확인해봐야겠죠. 아래에서 주가 추이를 보면서 확인해 볼게요.

QYLD ETF 주가 추이

위에 주의사항은 나스닥 성장 수익을 얼마나 잘 따라가는지와 변동성 장세에 어떻게 대응하는지 였습니다. 아래 주가 성과를 좀 확인해 볼게요.

qyld 5년 가격 추이 (구글 검색)

QYLD 주가수익률

최근 1개월: -4%
최근 1년 : 2%
최근 5년 : -0.2%

최근 기간별 수익을 보면 장기간 운용 시 나스닥 100의 수익성과를 반영하지는 못한 것 같아요. 5년간 누계 수익률이 0%에 가깝습니다. 동기간에 나스닥 100 대표 ETF인 QQQ는 200%의 성과가 있었습니다. 월 배당수익이 가격 수익을 대신한다고 보이네요.

qqq 5년 가격 추이 (구글 검색)

QYLD 코로나19 발발 시 하락폭: - 15% 수준

QQQ는 동기간에 약 - 26% 정도 하락했기에 10% 정도는 변동성을 방어했다고 보입니다. 물론 전문가적인 식견은 아니며 코로나 전 고점 대비 저점의 가격을 계산한 결과입니다.

QYLD ETF 보유종목

글로벌 X의 QYLD ETF는 나스닥 100의 성과 + 커버드콜을 사용하기에 나스닥 시장의 익숙한 기술주의 비중이 상당히 높습니다. 104개의 자산에 투자한다고 하네요. 아래에서 보유종목 간단히 확인해 볼게요.

qyld 보유종목 (dividend.com)

애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라 , 구글, 페이스북, 엔비디아, 페이팔, 어도비, 넷플릭스, 콤 테스트, 시스코, 인텔, 펩시코가 top 15개 회사에 해당합니다. (2021년 10월 1일 기준)

QYLD ETF 장단점 정리

아래 장점과 단점을 간단히 정리해봤습니다. 본인의 투자전략과 어떤 점이 적합한지 확인하고 판단하시는데 도움이 되길 바랍니다. **주의사항: 투자에 대한 권유가 아니며 투자 결정 및 책임은 개인에게 있습니다. **

QYLD ETF 장점 (추천)

고배당 수익률: 10%의 배당수익률은 세후 8.5% 정도 세후 현금흐름을 만들 수 있습니다. 100만 원 투자하면 연간 8만 5천 원 정도네요.
1년 12회 월 단위 배당금 지급: 배당수익을 월 단위로 지급하기에 월세와 같은 효과가 있습니다. 하지만 금융 상품은 부동산 같이 월세 미납으로 인한 세입자와의 다툼 등 이런 불편한 점은 없죠.

QYLD 단점 (비추천)

낮은 가격 수익률: 최근 5년간 거의 0%에 가까운 가격 수익을 보였습니다. 나스닥이 얼마나 상승하던 가격에 의한 수익은 제한적일 수 있습니다.
상대적으로 작은 ETF 규모 : ETF 규모가 SPY, IVV, VOO, QQQ 등 미국의 대표 ETF 대비 좀 작습니다.

미국 투자에 대한 더 많은 포스팅 보기

TIGER미국테크TOP10과 VUG ETF: 국내 미국 빅테크 ETF 비교

전진하는시스템 — Thu, 30 Sep 2021 23:53:16 +0900

안녕하세요. 국내 금융시장에도 다양한 테마 ETF가 만들어지고 있습니다. 대표적인 예로 TIGER 미국 테크 TOP10과 같은 ETF인데요. 오늘은 빅테크에 투자하는 TIGER미국 테크 TOP10 ETF와 미국 VUG ETF에 대해 알아볼게요. 빅 테크 테마 ETF 투자에 관심 있는 분들께 추천합니다.

TIGER 미국테크Top10 INDXX vs. VUG ETF 비교 정리
- 투자 전략
- 자산 규모 및 비용
- 투자 수익률
- 배당 수익률
- 주요 보유종목
- 세금
참고: 미래에셋증권 거래 수수료 인하 정보

TIGER 미국테크Top10 INDXX vs. VUG ETF 비교 정리

미래에셋에서 만든 TIGER 미국 테크 Top 10 ETF는 미국 기술주에 집중적으로 투자하는 ETF입니다. VUG는 뱅가드 자산운용에서 만든 기술 성장주에 투자하는 ETF입니다. 빅 테크에 투자하는 국내 vs. 해외 ETF에 대해 아래에서 자세히 비교해볼게요.

투자 전략

자산운용사는 모두 한국 미국을 각각 대표하는 자산운용사 들입니다. 각각 ETF가 추종하는 ETF의 투자전략을 좀 살펴보면 상이한데요. TIGER미국테크TOP10 INDXX는 10개 기술회사에 집주하는 전략을 그리고 뱅가드 VUG 어느 정도 폭넓은 기술 성장주 포트폴리오를 가져감을 알 수 있습니다.

TIGER미국테크TOP10 INDXX 정보

구분	TIGER미국테크TOP10 INDXX	Vanguard Growth ETF
종목코드 / 티커	381170	VUG
추종 지수	Indxx US Tech top 10	MSCI US Prime Market Growth Index
전략	- 기술주 중심으로 투자합니다. - 나스닥 상위 10개 회사에 집중투자합니다. - 미국 주식에 60%이상 투자합니다. - 환헤지를 하지 않습니다.	- 미국 대형 주중에서 성장회사에 투자합니다. - 주로 기술주가 많습니다. - 400개의 다양한 회사로 폭넓게 투자합니다.
자사운용사	미래에셋증권	뱅가드
주당 가격	11645 원	293달러 (30만원 이상)

이러한 차이는 수익률에 영향을 좀 줄수도 있는데요. 아무래도 적은 수에 투자하는 전략은 고성과를 낼 수도 있지만 변동성이 높을 수도 있습니다. 반면 VUG는 보다 많은 주식에 분산 투자하는 전략이니 조금 변동성이 적겠죠.

자산 규모 및 비용

한국과 미국시장의 상장된 ETF 규모 차이는 상당합니다. 시장 자체가 다르니까요. 빅 테크에 투자하는 Tiger미국 테크 Top 10은 21년 상장된 ETF로 단기간에 많은 자금을 모은 것으로 보입니다.

구분	TIGER미국테크TOP10 INDXX	Vanguard Growth ETF
종목코드 / 티커	381170	VUG
자산규모	7천7백억원	90조원
비용 (수수료)	0.49%	0.04%

반면 단점으로는 TIGER미국테크TOP10 INDXX와 VUG의 비용 차이가 상당합니다. 거의 10배 정도 국내 상장 ETF가 비용이 비싸네요.

투자 수익률

뱅가드의 VUG는 2004년 론칭되어 이제 거의 20년 정도 운용되고 있습니다. 최근 1년은 40% 그리고 5년 평균 20%가 넘는 고성과를 보여주고 있습니다. 반면 국내의 타이거 미국 테크 top 10의 경우 아직 운용기간이 적어 수익률을 확인하기 어렵습니다.

구분	TIGER미국테크TOP10 INDXX	Vanguard Growth ETF
종목코드 / 티커	381170	VUG
최근 3개월	7.9%	7%
최근 1년	-	40%
최근 3년 평균	-	24%
최근 5년 평균	-	23%

VUG 투자수익률 정보

VUG ETF 가격 상승 추이

배당 수익률

배당수익도 마찬가지로 정확한 비교를 하기 어렵습니다. 단, VUG는 배당 수익률이 0.5% 정도로 고성장 주식에 투자하는 만큼 배당수익이 높지는 않습니다. TIGER미국 테크 TOP10INDXX도 마찬가지로 높지 않을 것으로 생각됩니다.

구분	TIGER미국테크TOP10 INDXX	Vanguard Growth ETF
종목코드 / 티커	381170	VUG
배당수익률	-	0.52%
배당금액 / 연간	-	1.53 달러

주요 보유종목

타이거 미국 테크 top 10은 제한적으로 10개의 고성장 주식에만 투자하는데요. 추종지수를 다 믿을 수는 없겠지만, 10개의 주식을 선별했으니 기술 고성 장주식에 투자 고민을 하시는 분들은 참고할 만할 것 같습니다. 뱅가드의 top 10도 마찬가지입니다.

구분	TIGER미국테크TOP10 INDXX	Vanguard Growth ETF
보유 종목수	10개	287개
주요 보유종목	마이크로소프트 애플 알파벳 아마존 페이스북 테슬라 앤비디아 페이팔 어도비 컴캐스트	애플 마이크로소프트 아마존 페이스북 알파벳 클래스 A 알파벳 클래스 C 테슬라 앤비디아 비자 홈디포

세금

미국 ETF와 한국 ETF에 투자할 때 세금에 관련된 내용도 알아둘 필요는 있는데요. 미국 ETF에 대해서 수익 250만 원까지는 세금을 내지 않습니다. 단, 배당수익에 대해서는 배당소득세 15%를 공제하고 입금되는 점은 알아두세요.

구분	TIGER미국테크TOP10 INDXX	Vanguard Growth ETF
티커	381170	VUG
세금	- 매매수익에 대해 15.4% - 배당수익에 대해 15.4% 납부 - 금융소득이 2000만원 이상일 경우 종합소득으로 과세	- 매매수익 250만원까지 비과세 - 매매수익 250만원 초과시 22% 양도소득세 - 배당소득에 대해 15% 과세

참고: 미래에셋증권 거래 수수료 인하 정보

미국이나 한국이나 증권거래를 위해서는 증권사를 이용해야 합니다. 증권사에서는 정기적으로 거래수수료 이벤트를 실시하고 있으니, 증권사 선정 시 참고하시면 좋을 것 같네요. 오늘은 미래에셋증권에서 초기 무료에서 저렴한 수수료를 제공하는 이벤트를 하고 있어 공유합니다.

이벤트 정보

미래에셋증권 이벤트 정보

미국 투자에 대한 추천 포스팅

안녕하세요. 전기차는 내연기관으로 작동되던 자동차 시장의 패러다임을 바꾸고 있는 중입니다. 아직 시장은 초기지만 미국 테슬라를 필두로, 다양한 회사들이 등장하고 있죠. 자동차 제조는

hl.2ndsystem.net

투자권유에 대한 글이 아닙니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

S&P 500에 투자하는 미국 ETF BEST 3 총정리

전진하는시스템 — Wed, 29 Sep 2021 22:23:26 +0900

S&P 500은 미국 시장을 대표하는 회사 500개로 만든 지수 입니다. 500개의 회사로 만든 이 지수는 미국 시장을 대표한다고 할수 있는데. 오늘은 미국 시장을 대표하는 S&P500 베스트 ETF 3개에 대해 알아보겠습니다. 미국 S&P 500 지수 투자에 관심 많은 분들 참고하세요.

S&P 500 지수에 투자하는 미국 대표 ETF Top 3 한눈에 보기
S&P 500 대표 ETF Top 3 규모 및 비용
S&P 500 대표 ETF Top 3 가격, 펀드 증가, 및 가격 수익률
S&P 500 대표 ETF Top 3 배당 수익률 및 주기
S&P 500 대표 ETF Top 3 보유 종목
S&P 500 대표 ETF Top 3 장단점 정리
[참고] S&P 소형 및 중형 회사에 투자하는 다른 ETF
[참고] S&P 500 지수에 투자하는 국내 상장 대표 ETF
[참고] 미래에셋증권 거래 수수료 이벤트
[참고] S&P 500 ETF 투자의 장단점

S&P 500 지수에 투자하는 미국 대표 ETF Top 3 한눈에 보기

S&P 500에 투자하는 대표적인 ETF는 SPY, IVV, VOO 세가지가 있습니다. 한번쯤은 들어보셨을 겁니다. 아래 테이블에서 자산운용사, 규모/비용, 가격 수익률, 배당수익률, 보유종목 등 종합적인 정보 확인해 보세요.

티커	SPY	IVV	VOO
ETF 이름	SPDR S&P 500 ETF Trust	iShares Core S&P 500 ETF	Vanguard S&P 500 ETF
투자전략	미국 대형/중형주 투자	미국 대형/중형주 투자	미국 대형/중형주 투자
자산운용사	State Street	블랙락	뱅가드
규모	약 450조 원	약 350조 원	약 300조 원
비용	0.09%	0.03%	0.03%
1주당 가격	433달러	435달러	409달러
최근 1년 펀드 증가 규모	약 16조 원	약 18조 원	약 45조 원
최근 3개월 수익률	3.8%	3.9%	3.8%
최근 1년 수익률	34%	33%	34%
최근 3년 평균 수익률	16%	16%	16%
최근 5년 평균 수익률	17%	17%	17%
배당수익률 (연간)	1.29%	1.31%	1.31%
배당주기	분기 배당	분기배당	분기 배당
보유 종목 수	500개	499개	499개
대표 보유종목	애플 마이크로소프트 아마존 페이스북, 클래스 A 구글, 클래스 A 구글, 클래스 C 테슬라 앤비디아 버크셔헤서웨이	애플 마이크로소프트 아마존 페이스북, 클래스 A 구글, 클래스 A 구글, 클래스 C 테슬라 앤비디아 버크셔헤서웨이	애플 마이크로소프트 아마존 페이스북, 클래스 A 구글, 클래스 A 구글, 클래스 C 테슬라 앤비디아 버크셔헤서웨이

S&P 500 대표 ETF Top 3 규모 및 비용

그럼 먼저 규모 및 비용을 자세히 비교해 볼까요? 규모면에서 SPY는 미국의 ETF에서 규모가 가장 큰 1위 ETF입니다. IVV는 2위 이구요. 자산규모가 400조원 정도로 초 대형 ETF에 해당됩니다.

비용은 좀 상이한데요. 1위인 SPY가 0.09%로 다른 회사의 상품보다는 0.06%가 높습니다. 브랜드 인지도로 인한 차이로 보이는데요. SPY는 최초의 S&P 500 ETF 로 인지도를 가지고 있으며 거래량에서 상당히 앞서 있습니다.

티커	SPY	IVV	VOO
ETF 이름	SPDR S&P 500 ETF Trust	iShares Core S&P 500 ETF	Vanguard S&P 500 ETF
투자전략	미국 대형/중형주 투자	미국 대형/중형주 투자	미국 대형/중형주 투자
자산운용사	State Street	블랙락	뱅가드
규모	약 450조 원	약 350조 원	약 300조 원
비용	0.09%	0.03%	0.03%

S&P 500 대표 ETF Top 3 가격, 펀드 증가, 및 가격 수익률

주당 가격은 ETF별 대동소이합니다. 모두 한화로 하면 1주에 50만원 정도가 되겠습니다. 만약 적립식 투자로 1달에 100만원 이하를 투자한다면, 다양한 자산에 분산하기에는 1주에 가격이 몰려 다소 부담이 될 수도 있는 1주당 가격입니다.

3가지 ETF모두 동일한 지수를 추종합니다. 수익률도 거의 차이가 없습니다. 운용사별로 지수와의 괴리율등으로 차이가 나는 것으로 생각됩니다. 이럴땐 일단 비용이 저렴한 IVV, VOO를 우선 고려해보는게 어떨까요?

티커	SPY	IVV	VOO
1주당 가격	433달러	435달러	409달러
최근 1년 펀드 증가 규모	약 16조 원	약 18조 원	약 45조 원
최근 3개월 수익률	3.8%	3.9%	3.8%
최근 1년 수익률	34%	33%	34%
최근 3년 평균 수익률	16%	16%	16%
최근 5년 평균 수익률	17%	17%	17%

S&P 500 대표 ETF Top 3 배당 수익률 및 주기

배당수익률은 1% 초반으로 3가지 ETF에서도 차이가 거의 없고, 배당을 지급하는 주기는 분기로서 차이가 없습니다. 참고로 미국 배당수익액은 증권계좌로 바로 입금되나, 15%의 배당소득세가 차감되어 입급됩니다.

티커	SPY	IVV	VOO
배당수익률 (연간)	1.29%	1.31%	1.31%
배당주기	분기 배당	분기배당	분기 배당

S&P 500 대표 ETF Top 3 보유 종목

미국의 대표 회사를 시가총액순으로 투자하는 ETF이기에 3가지 ETF의 보유 종목이 같습니다. 시가총액 비중으로 투자하기에 비율도 차이가 없다고 보시면 됩니다.

기술회사가 top 을 차지하고 있고 워렌버핏의 버크셔 헤서웨이만이 9위에 자리잡고 있습니다.

티커	SPY	IVV	VOO
보유 종목 수	500개	499개	499개
대표 보유종목	애플 마이크로소프트 아마존 페이스북, 클래스 A 구글, 클래스 A 구글, 클래스 C 테슬라 앤비디아 버크셔헤서웨이	애플 마이크로소프트 아마존 페이스북, 클래스 A 구글, 클래스 A 구글, 클래스 C 테슬라 앤비디아 버크셔헤서웨이	애플 마이크로소프트 아마존 페이스북, 클래스 A 구글, 클래스 A 구글, 클래스 C 테슬라 앤비디아 버크셔헤서웨이

S&P 500 대표 ETF Top 3 장단점 정리

3가지 ETF의 장단점을 정리해보고 개인적인 의견으로 결론을 내려봅니다.

*투자 권유가 아닙니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.*

티커	SPY	IVV	VOO
장점	- 최고 우량 규모 - 브랜드 인지도 - 최고 거래량 (유동성) 규모	- 낮은 수수료 비용 - 우량한 규모	- 낮은 수수료 비용 - 우량한 규모 - 주당 가격이 약간 저렴
단점	- 비용이 상대적으로 높음 - 수익이 미국시장 평균과 같음	- 상대적인 거래량 적음 - 수익이 미국시장 평균과 같음	- 상대적인 거래량 적음 - 수익이 미국시장 평균과 같음

S&P 500에 투자한다면 위의 3가지 ETF는 수익성 및 배당수익률에서 큰 차이가 없다고 생각합니다. 그리고 유동성이 SPY가 높지만 개인의 거래규모에 IVV, VOO의 거래량도 영향은 거의 없을 거라고 생각합니다.

결론적으로 수수료 비용이 저렴하고, 주당 가격이 상대적으로 낮아서 다양한 주식에 분산투자가 상대적으로 용이한 VOO가 미국 S&P 500 ETF 3총사 중에서 가장 유리하지 않나 생각합니다.

[참고] S&P 소형 및 중형 회사에 투자하는 다른 ETF

위에 ETF는 S&P 500에 투자하여, 미국의 대표회사 500개에 투자하는데요. 미국 회사 중 중형주, 소형주에 투자 전략을 가지고 있는 ETF 도 있습니다. IJR, IJH인데요.

두가지 ETF 모두 상당한 규모를 가지고 있어 우량한 ETF에 속합니다. 비용도 0.05~6%로 저렴한 편이구요. 특히 기간별로 S&P 500과는 가격 수익률이 차이가 나는데, 개인의 시장을 바라보는 관점과 투자수익 목표에 따라 다른 ETF 투자가 가능할 것 같네요.

단기적으로 시장 상황이 좋을때 평균보다 높은 투자 수익를 높이고 싶은 분은 IJR (소형주) 그리고 약간의 변동성은 있지만 S&P 500과 소형주 사이에서 중형주에 중도적인 투자를 하고 싶은 분은 IJH를 고려해볼수도 있을거 같아요.

티커	IJR	IJH
ETF 이름	iShares Core S&P Small-Cap ETF	iShares Core S&P Mid-Cap ETF
투자전략	미국 소형주 600개 투자	미국 중형주 400개 투자
자산운용사	블랙락	블랙락
규모	약 80조 원	약 75조 원
비용	0.06%	0.05%
1주당 가격	112달러	271달러
최근 1년 펀드 증가 규모	약 4 조원	약 5천억원
최근 3개월 수익률	-2.7%	-0.2%
최근 1년 수익률	64%	51%
최근 3년 평균 수익률	9%	11%
최근 5년 평균 수익률	13%	13%
배당수익률 (연간)	1.15%	0.77%
배당주기	분기 배당	분기배당
보유 종목 수	601개	400개
대표 보유종목	차트 인더스트리 메이시즈 옴니셀 파워 인테그레이션 네오제노믹스 익스포넨트 스탬프스 SPS 커머스 이노버티브 인더스트리	리플리젠 코포레이션 몰리나 헬스케어 시그너처 뱅크 코그넥스 코포레이션 캠덴 프로퍼티 솔라에지 마시모 코로레이션 윌리암 소노마 팩트셋 리서치

[참고] S&P 500 지수에 투자하는 국내 상장 대표 ETF

미국 주식에 직접투자가 아직 준비가 되지 않으신 분들 위한 정보입니다. 국내에서도 S&P 500 지수와 연동되어 있는 ETF에 투자할 수 있습니다. 지수투자이기에 수익률 측면에서는 거의 차이가 없다고 보시면 됩니다. 아래 규모 높은 주요 국내상장 S&P 500 ETF 확인해 보세요.

	주당가격	보수 (수수료 비용)	거래대금
TIGER 미국S&P500	13025원	0.07%	11329백만
KINDEX 미국S&P500	13140원	0.07%	5288백만
TIGER 미국S&P500선물(H)	51140원	0.3%	1896백만
KBSTAR 미국 S&P500	11320원	0.021%	664백만

미래에셋자산운용에서 나온 타이거 S&P500이 가장 규모가 크고 거래대금이 높습니다. 시장에서 먼저 출시된 효과가 큰데요. 비용면으로 보면 KB자산운용에서 수수료를 0.021% 공격적으로 낮추며 시장공략을 하고 있습니다.

뒤에 (H)라고 붙은 ETF가 있는데, 이 ETF는 해외지수와의 가격에 있어 환율효과를 헤지(제거)한 ETF입니다. 선물거래에 추가적으로 헤지까지 하여 수수료가 다소 높습니다. 환율에 영향을 받고 싶지 않은 투자자에게 적합합니다. 물론 환효과를 제거 한다고 해서 수익률이 반드시 더 좋다는 보장은 없습니다.

[참고] 미래에셋증권 거래 수수료 이벤트

증권사에서는 다양한 수수료 이벤트를 정기적으로 진행합니다. 최근 미래에셋증권에서 국내 주식 거래는 물론 해외주식 거래에 있어 수수료를 초기에 무료, 그리고 장기적으로 낮은 수수료를 제공하는 이벤트를 진행하고 있으니 참고해보세요.

국내주식 거래 이벤트

미래에셋증권 국내주식 수수료 이벤트 정보

해외주식 거래 이벤트

미래에셋증권 해외주식 수수료 이벤트 정보

[참고] S&P 500 ETF 투자의 장단점

s&P 회사 이미지

장점

다양한 우량주에 폭넓게 투자할 수 있습니다.
나스닥 지수 처럼 기술주에만 포트폴리오가 집중되지 않습니다.
비용이 상대적으로 낮습니다.

단점

미국시장의 평균적인 수익과 유사하여 공격적인 수익을 거두기는 다소 제한적입니다.
단기적으로 고성장하는 소형주 투자가 어렵습니다.

미국 주식 투자 인기글 더보기

미국주식 배당수익 4% 배당귀족주 10종목 비교

미국 월배당 주식 베스트 4 총정리 (2021)

전진하는시스템 — Wed, 22 Sep 2021 18:47:54 +0900

배당투자에서 필요한 조건은 무엇일까요? 높은 배당수익률을 안정적으로 오랫동안 그리고 짧은 주기로 지급하면 좋을 거 같은데요. 오늘은 미국 배당주식 중에서 월별로 고배당을 지급하는 월배당 고배당 주식에 대해 알아볼게요. 안정적인 월 수익을 목표로 하시는 분들 참고해보세요.

>>>미국 월배당 주식 베스트 4의 주요 정보 현황
>>>미국 월배당 주식 베스트 4 비교 정리
>>>미국 월배당 주식 베스트 4 추천 정보
>>>미국 월배당 주식 베스트 4의 주요 정보 현황
>>>미국 월배당 주식 베스트 4 주가 추이
[추가정보: NH투자증권 나무 모바일 증권 거래 수수료 이벤트 정보]

>>>미국 월배당 주식 베스트 4의 주요 정보 현황

Sure dividend는 미국의 유명한 배당투자 정보 제공 사이트입니다. sure dividend에서 제공하는 주요 월배당 주식에 대해 알아봤습니다. 자세한 비교 요약 정보는 아래에서 참고해 보세요.

티커 명칭	WSR	STAG	SLG	O
이름	Whitestone REIT	Stag industrial	Green Realty	Realty Income
사업 분야	부동산 REIT	부동산 REIT	부동산 REIT	부동산 REIT
주당 가격	9.9달러	41 달러	68 달러	67달러
배당수익률	4.32%	3.48%	5.37%	4.17%
연간 배당액	0.43 달러	1.45달러	3.65달러	2.82달러
월간 배당액	0.036 달러	0.120 달러	0.303 달러	0.236 달러
배당연속증가기간	1년	7년	1년	27년
최근 1년 배당성장률	-42%	+ 0.7%	-14%	+ 3%
최근 5년평균 배당성장률	-47%	+ 5.49%	+17%	+22%
PER	41	37	17	68
최근 5년 주가수익률	-30%	+66%	- 42%	-1%

>>>미국 월배당 주식 베스트 4 비교 정리

배당주식을 고를 때도 다양한 포인트를 점검해볼 필요가 있습니다. 회사의 사업 전략은 무엇인지, 가격 흐름은 어떠한지, 그리고 중요한 배당 관련된 정보들도 자세히 알아야 하는데요. 배당수익률, 배당금, 연속 배당 성장 기간, 최근 배당성장률 등이 해당합니다. 위에 요약정보를 좀 자세히 볼까요?

사업분야

월단위로 현금흐름을 만들기에는 기업 입장에서 부동산 REIT가 가장 유리해 보입니다. 3가지 회사 모두 부동산 REIT 업을 하고 있습니다. 그중에서 STAG는 산업재 부동산에 집중하는 전략인데요. 집중된 영역에 투자하여 다른 회사들보다는 높은 주가 흐름을 보이고 있습니다. 아래 주가추이 정보 확인해보세요.

배당정보

배당수익를은 4가지 주식 모두 4%를 넘기고 있어 고배당 수익률을 노려볼만합니다. 그리고 SLG는 최근 가격 하락으로 인해 배당수익률이 5%를 넘고 있습니다.

그러나 배당을 꾸준히 증가시켜온 기간을 고려한다면 STAG와 O를 좀 더 눈여겨 볼만합니다. 특히 리얼티인컴은 배당을 20년 넘게 꾸준히 증가시켜 지급시켜온 배 당귀 족주에 해당하는데요. 자세한 정보는 아래 포스팅 확인해보세요.

주가 수익률

마지막으로 각 주식의 주가 즉, 가격 수익률을 확인해 봤습니다. 부동산은 코로나로 인해 타격을 많이 받은 사업영역 중 하나인데요. 주식 가격도 유심히 볼 필요가 있습니다

WSR 및 SLG는 5년전 가격에서 -40% 넘게 하락했고, 아직 회복하지 못했습니다. 배당수익률도 중요하지만 주가가 이렇게 빠지면 배당수익보다 더 큰 손실을 얻게 되는 리스크가 있습니다.

O는 그나마 유지한 상황이고, 유일하게 STAG만이 60%이상 상승했습니다.

>>>미국 월배당 주식 베스트 4 추천 정보

***투자 권유가 아닙니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.***

월배당을 목적으로 투자하는 이유는 안정적인 현금흐름을 만드는 투자 목적으로 생각됩니다. 물론 주식 가격이 덩달아 상승한다면 더 좋겠지만, 가격 상승 + 배당수익이라는 두 마리 토끼를 만족시켜 주는 투자는 거의 찾아보기 힘듭니다.

안정적인 현금흐름 투자를 위해서는 오랫동안 배당을 흔들리지 않고 지급했는지, 그리고 배당수익률은 적정한지 (예적금보다는 좀 좋아야 겠지요), 그리고 사업체는 견실한지 등을 우선 봐야 할 것 같은데요.

realty income logo

이러한 관점을 적절하게 만족시키는 회사는 리얼티인컴(O)가 이 중에서는 가장 적합해 보입니다. 특히 27년 월배당을 안정적으로 증가시켜온 기록은 무시할 수 없는 자산입니다.

>>>미국 월배당 주식 베스트 4 주가 / 배당지급 추이

WSR

미국 주요 대도시 시장에서 상업용 부동산을 취득, 소유, 관리, 개발 및 재개발하는 부동산 회사입니다.

최근 5년 주가 추이

WSR stock price

최근 배당지급 추이

WSR 배당 지급추이

STAG

Stag Industrial Inc. 는 미국 전역의 단일 테넌트 및 산업용 부동산의 투자 및 및 운영에 집중한 부동산 투자 신탁회사입니다.

최근 5년 주가 추이

코로나 이후 최근 주가가 급 상승했습니다.

SLG 주가 추이

최근 배당지급 추이

SLG 배당 지급 추이

SLG

상업 및 주거용 부동산 관리 및 운영하는 부동산 투자 신탁(REIT) 회사입니다.

최근 5년 주가 추이

slg 주가추이

최근 배당지급 추이

slg 배당지급추이

O

미국 전역의 상업용 부동산 포트폴리오를 투자 관리하는 부동산 투자 신탁 회사입니다. 제조, 유통 시설을 포함하며 월배당으로 유명한 회사 중 하나입니다.

최근 5년 주가 추이

리얼티인컴 주가 추이

최근 배당지급 추이

리얼티인컴 배당지급 추이

[추가정보: NH투자증권 나무 모바일 증권 거래 수수료 이벤트 정보]

미국 주식을 거래할 때는 수수료 및 환전에 신경 써야 하는데요. NH투자증권은 나무라는 모바일 거래 서비스를 제공하고 있는데요. 21년 3월 가지 신규 거래 고객 대상으로 미국 주식의 거래 수수료 할인 및 환전 100% 우대라는 혜택을 제공하고 있습니다. 참고해보세요.

모바일증권 나무 거래 수수료 이벤트 정보

모바일증권 나무 바로가기

>>>>미국 주식/ETF에 대해 더 알아보기

XLF ETF vs. FNCL, VFH, IAI ETF - 미국 금융 관련 ETF 총정리

VNQ ETF와 REM ETF 미국 부동산 ETF 비교 정리

VNQ ETF와 REM ETF 미국 부동산 ETF 비교 정리

참고:suredividend.com, yahoo fiance, dividend.com

미국 부동산 리츠 ETF Top 10 총정리 (2021)

전진하는시스템 — Tue, 21 Sep 2021 00:21:11 +0900

중국 부동산 재벌 헝다그룹의 채무 이슈로 인해 주식 시장이 불안정한데요. 오늘은 주식보다는 안정적으로 평가받는 미국의 부동산 리츠 ETF에 대해 알아볼게요. 규모 높은 우량 부동산 리츠 ETF Top 10에 관심 있는 분들 참고해보세요.

미국 부동산 리츠 ETF Top 10 총정리
최대 우량 부동산 리츠 ETF: VNQ ETF
고배당 부동산 리츠 ETF: VNQI ETF
고배당 + 자금 유입 큰 ETF : REET
미국 부동산 리츠 ETF Top 10 총정리
미국 부동산 리츠 ETF에 대한 의견
[참고: 미래에셋증권 해외주식 거래수수료 이벤트 정보]

미국 부동산 리츠 ETF Top 10 총정리

미국 부동산 리츠 관련 ETF의 우량 규모순으로 뽑은 상위 10개 ETF리스트입니다. (etf.com 참고) 우량 ETF의 규모, 비용, 자금 유입, 그리고 중요한 배당수익률 및 가격 수익률까지 확인해 볼게요. 아래 이어서 볼까요?

미국 부동산 리츠 ETF Top10의 운용 규모, 비용 및 자금 유입 현황

운용규모가 가장 큰 ETF는 뱅가드의 VNQ입니다. 규모로 보면 2위와 격차가 좀 많이 나는데요. 1위가 약 50조 원 인 반면 2위인 IYR은 9조 원으로 40조 원의 규모 차이가 있습니다. VNQ가 규모면에서는 압도적인 ETF입니다.

미국 부동산 리츠 top 10 etf 기본정보

우량 규모 순 상위 3개 ETF

우량 규모 1위: VNQ
우량 규모 2위: IVR
우량 규모 3위: SCHH

이어서 저비용 상위 3개 ETF정보도 아래에서 확인해보세요.

저비용 상위 3개 ETF

저비용 1위: SCHH
저비용 2위: USRT
저비용 3위: FREL

배당수익률이 2~3%대로 비용률이 실질 수익률에서 중요한 의미가 있을 수도 있죠.

VNQ에 대한 자세한 정보는 아래 포스팅도 확인해보세요.

미국의 부동산 ETF는 다양한데요. VNQ와 REM에 대한 관심이 높습니다. 오늘은 두가지 ETF에 대해 자세히 알아볼게요. 미국 부동산관련 ETF를 고려중인 분들께 도움이 되시길 바랍니다. VNQ vs. REM 비교

hl.2ndsystem.net

미국 부동산 리츠 ETF Top10의 배당수익률 및 가격 수익률 현황

위에 Top 10 ETF들의의 배당수익률과 가격 수익률에 대한 정보입니다. 부동산 관련 ETF로 전반적으로 2% 이상의 배당수익률을 보이고 있고 가격 수익률은 상대적으로 좀 낮습니다. 아래 차트 확인해보세요.

미국 부동산 리츠 top 10 etf 수익률

배당수익률이 높은 순으로 상위 3개 ETF 입니다.

배당수익률 1위: VNQI
배당수익률 2위: REET
배당수익률 3위: USRT

최근 3년 가격 수익률이 높은 상위 ETF 3개 입니다.

가격 수익률 1위: XLRE
가격 수익률 2위: ICF
가격 수익률 3위: VNQ

이어서 우량 부동산 리츠 ETF인 VNQ, 배당수익률이 가장 높은 VNQI 그리고 배당률도 높으면서 최근 자금도 많이 유입된 REET의 주가 및 구성 종목에 대해 간단히 알아볼게요

최대 우량 부동산 리츠 ETF: VNQ ETF

주가 추이

주식 가격은 105달러 정도 입니다. 최근 1년간 최고점은 111달러 정도였고, 코로나 이후 가격을 회복했으나 상승폭이 다른 성장 ETF에 비하면 낮습니다.

vnq price info

보유종목

미국 부동산 회사 및 리츠 사업을 하는 회사 들로 포트폴리오가 채워져 있습니다. 아래서 보시겠지만 VNQI는 글로벌 부동산 관련 회사에 투자하는 반면 VNQ는 미국 시장에 투자하고 있습니다.

vnq holdings

고배당 부동산 리츠 ETF: VNQI ETF

주가 추이

최근 가격은 56달러입니다. 중국 부동산 회사인 헝다그룹 사태로 인해 9월 20일 기준 좀 많이 떨어졌는데요. 2% 이상 가격이 하락했습니다. 그리고 전체적으로 보면 코로나 이전의 가격을 회복하지는 못한 상황입니다.

vnqi price info

보유종목

VNQI는 포트폴리오를 보시면 알겠지만 미국 회사가 아닌 글로벌 부동산 리츠 관련 회사들에 투자하고 있습니다. 다양한 자산에 노출되기도 하지만 중국 부동산 등 특정 이슈에 관련되는 점이 단점이 될 수도 있겠네요.

vnqi holdings

고배당 + 자금 유입 큰 ETF : REET

주가 추이

REET의 주당 가격은 28달러입니다. 최근 1년간 20~29달러 사이를 움직였고 현재와 유사합니다. 주식 가격은 코로나 이전에 거의 도달해 가격적인 상승은 많지 않았습니다.

reet price info

보유종목

REET도 글로벌 부동상 관련 회사에 투자하는데요. 상위 회사 리스트들은 대부분 미국 회사들로 파악되어 VNQI보다는 글로벌 부동산 시장 불안정과 연관성이 좀 덜해 보입니다.

reet holdings

특히 10위로 가지고 있는 리얼티 인컴(티커명은 O)은 오늘도 가격이 상승한 대표적인 월배당 부동산 주식입니다. 자세한 정보는 아래 포스팅 확인해보세요.

미국-배당-etf-순위-정리-및-추천2023-우량주-고배당-월배당

reality income O price info

미국 부동산 리츠 ETF에 대한 의견

**개인적인 의견으로 투자 권유가 아닌 점 알려드립니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개인에게 있습니다. **

미국에는 다양한 ETF가 있죠. 부동산을 고려하시는 점은 가격에 대한 안정성 그리고 배당수익 인컴으로 꾸준한 현금흐름을 만들고자 하는 의도가 많다고 생각됩니다. 결론적으로는 VNQ 정도...

상위 10개 미국 부동산 리츠 ETF를 확인해 본 결과 ETF의 가격 상승으로 인한 수익은 크지 않고 배당수익률도 ~1%를 넘지 않아 보입니다.
그리고 오늘같이 글로벌 부동산 변수가 생겼을 때 안정성이 좀 더 고려사항일 텐데요. 이머징 마켓 등에 투자하는 ETF는 안정성이 높지 않을 수도 있습니다.
배당수익률은 2~3% 사이로 실질적으로 그리 높지 않아 부동산이라는 테마에 꼭 집중해야 할지 다시 생각해봐야 할 수도 있습니다. 여러 가지 테마에 배당 테마를 분산한다면 좀 의미는 있을 수도 있습니다.

[참고: 미래에셋증권 해외주식 거래수수료 이벤트 정보]

해외주식 거래에서 거래수수료와 환전 수수료를 줄이는 일은 장기적인 투자를 고려할 때 중요한데요. 요즘은 증권사별로 수수료 경쟁이 치열해서 다양한 이벤트를 제공합니다.

미래에셋증권에서는 신규 고객 대상 초기에 무료, 그리고 이후에 0.07%라는 파격적인 조건과 환전수수료 초기 무료 제안을 하고 있네요. 아래 정보 참고해보세요.

미래에셋증권 수수료 이벤트 정보

미래에셋증권 바로가기

미래에셋증권에 더 많은 증권사

키움증권
나무증권
한국포스증권
삼성증권
메리츠증건
다올증권
한국투자증권
NH투자증권
신한투자증권

신규 계좌개설후 최초 투자 지원금 지급여부도 꼭 확인하세요.

미국 주식/ETF에 대한 인기 포스팅 보기

배당투자 핵심정보

미국 배당 etf 순위 정리 및 추천(2023) - 우량주 고배당 월배당 - 최고의 ETF 찾기

seekingetf.com

리얼티인컴-단점-배당-주가-정리-23-부동산-주식

미국주식-배당수익-4-배당귀족주-10종목-비교

리얼티인컴O-미국-배당주-월-배당일-2021

미국-고배당주-ETF-KBWY-vs-KBWD-총정리

미국 고배당주 ETF : KBWY vs. KBWD 총정리 (2021)

안녕하세요. 미국에 다양한 고배당주가 있는데요. 오늘은 월배당으로 연 6%의 수익률을 지급하는 두 가지 ETF KBWY와 KBWD에 대해 알아볼게요. 미국 배당 투자에 대해 고민하시는 분들께 도움이 되

2ndsystem.net

미국-배당킹-코카콜라-배당일까지-44일

록히드마틴-LMT-미국-배당주-top-10-주가-배당-정보

미국-배당주-1위-존슨앤존슨-JNJ-알아야-할-것

미국 주식 및 ETF 핵심정보

ISA 계좌 핵심 정보

ISA 계좌 가입전 알아야할 ISA 단점 6가지

2ndsystem.net

금융투자 핵심정보

퇴직금을 연금으로 수령시 세금에 대해 알아야 할 6가지

퇴직금은 직장인의 노후에 있어 매우 중요한 재원입니다. 노후가 장기화되면서 퇴직금을 연금으로 사용하는 것이 권장되고 있죠. 오늘은 퇴직금을 퇴직연금으로 전환했을 때 꼭 알아야 할 세금

2ndsystem.net

투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 개인에게 있음을 공지드립니다.

SPHD ETF vs. SPYD ETF 미국 고배당 ETF 비교하기

전진하는시스템 — Mon, 20 Sep 2021 15:24:12 +0900

미국의 배당주식 및 고배당 ETF는 부동산이 아닌 주식으로 안정적인 현금흐름을 만들 수 있는 기대감에 인기가 많습니다. 오늘은 그중에서 관심 많은 SPHD ETF 및 SPYD ETF에 대해 자세히 알아볼게요. 배당 관련 ETF에 대해 관심 높은 분들 참고해 보세요.

SPHD vs. SPYD ETF 비교 현황
SPHD vs. SPYD ETF 비교 포인트별 정리
[참고: QLD ETF]
SPHD vs. SPYD ETF 장단점

SPHD vs. SPYD ETF 비교 현황

SPHD와 SPYD ETF로써 비교해 볼만한 포인트 현황입니다. ETF의 운용전략, 자산규모, 비용, 배당수익률 그리고 가격 수익률까지 포함되어 있어요. 아래에서 확인해 보시기 바랍니다.

	SPHD	SPYD
이름	Invesco S&P 500 High dividend Low Volatility ETF	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
투자 전략	75개 고배당 주식에서 변동성이 낮은 회사 50개를 선별해서 투자합니다.	S&P500 회사 중에서 고배당을 기준으로 80개 회사를 선정해서 투자합니다.
운용사	Invesco	State Street
주당 가격	43 달러	39 달러
규모	3.5조원	5조원
비용	0.3%	0.07%
최근3년 자금유입	4천억원	4조원
배당수익률	3.78%	4.78%
배당금액	1.64 달러	1.91 달러
배당주기	월배당	분기배당
최근 3개월 수익률	-0.5%	-0.5%
최근 1년 수익률	29%	41%
최근 3년 누계 수익률	17%	18%
최근 5년 누계 수익률	38%	46%
상위 10개 보유회사	PPL- PPL Corporation MO- Altria Grou WMB- Williams Companies IRM- Iron Mountain T- AT&T KMI- Kinder Morgan PM- Philip Morris International CVX- Chevron Corporation EIX- Edison International PRU- Prudential Financial	BKR- Baker Hughes Company MPC- Marathon Petroleum Corporatio HBAN- Huntington Bancshares BEN- Franklin Resource AMCR- Amcor PLC KEY- KeyCorp CMA- Comerica Incorporated ETR- Entergy Corporation EXC- Exelon Corporation MET- MetLife
총 보유회사	52개	81개

이어서 SPHD ETF 와 SPYD ETF의 포인트별 정리해볼게요 .

SPHD vs. SPYD ETF 비교 포인트별 정리

투자 전략

SPHD는 변동성을 고려하지만 SPYD는 고배당에 집중합니다. ETF다 보니 리밸런싱 등 보유주식의 관리가 중요할텐데요. 실적으로 보며 SPYD가 좀더 우세한 전략을 가진것으로 생각됩니다.

규모

SPYD가 5조원으로 SPHD보다 약 1.5조원 많습니다. 규모가 큰 이유가 여러가지가 있겠으나 아무래도 투자자들에게 인정을 더 많이 받았다고 생각됩니다. 비용도 낮고 배당률도 높으니까요.

비용

비용은 좀 차이가 많이납니다. SPYD가 0.07%로 0.1%가 안되는 반면 SPHD는 0.3%로 0.2%정도입니다. 배당수익률이 2~4%라고 하면 0.2~0.3%차이는 연단위로 10%정도 수익률에 영향을 줄 수 있는데요. 이 정도면 배당으로서는 SPYD가 유리해보입니다.

배당수익률

배당을 목적으로 한다고 하면 가장 중요한 부분이겠죠. 1%정도 SPYD가 높습니다. 비용률까지 감안한다면 약 1.2%정도 높은걸로 생각됩니다. SPYD의 현재 예정 배당수익률은 4.78정도 되는데요. 비용 0.07% 그리고 세금 15%를 감안하면 최종적으로 약 4%의 수익률을 기대해 볼수도 있겠습니다. 이 정도면 부동산 월세 수익률와 유사 또는 실질적으로는 높을수도 있겠네요.

주식 가격수익률

SPHD보다는 SPYD가 1년, 3년, 5년 수익률 모두 높습니다. SPHD는 변동성이 낮은 안정적인 회사에 투자하다 보니 아무래도 성장성이 낮은 회사들이 많이 선택되는걸로 생각됩니다. 물론 두가지 ETF 모두 배당을 목적으로 하는 ETF로써 QQQ, SPY 등 고성장 회사에 투자하는 ETF와 가격 수익률은 비교가 안되게 낮습니다.

qqq와 수익률 비교

[참고: QLD ETF]

나스닥 성과에 2배로 레버리지 투자하는 QLD ETF 참고해 보세요.

hl.2ndsystem.net

보유회사

SPHD는 배당 + 저 변동성 회사들을 선별하다 보니 배당귀족, 배당킹에 해당하는 주식들도 좀 보입니다. AT&T나 쉐브론이 해당되는데요. 반면 SPYD는 고배당률을 우선적으로 선정하다고 보니 아무래도 친근한 회사가 좀 없습니다. 아래에서 자세한 회사 리스트 확인해보세요.

SPHD 보유종목 Top 15

sphd 보유회사 상위 15개

SPYD 보유종목 Top 15

spyd 보유회사 상위 15개

SPHD vs. SPYD ETF 장단점

두가지 ETF 모두 배당수익률이 3%이상으로 일정 부분 배당에 대한 현금흐름은 다른 ETF보다 높아보이기는 합니다. 특히 SPYD는 4% 이상이고 비용도 낮아 더 유리해 보이는데요. 그리고 두개 중에서는 가격 수익률도 높은점도 장점입니다.

그러나 배당수익률에 대한 기준을 조금 낮추면 배당 + 가격 수익을 거둘수 있는 다양한 ETF가 많습니다. 더 많은 ETF를 좀 더 살펴보는건 어떨까요. 아래 VTI정보도 확인해보세요.

미국의 ETF 중에서는 배당을 지급하는 ETF도 상당수 존재합니다. 배당은 월세 같은 현금흐름을 목표로 한 분들께 적합한 투자 방식인데요. 오늘은 미국의 ETF 중에서 배당 ETF로 자산규모 1위를 보

hl.2ndsystem.net

[참고: 신한금융투자 미국주식 수수료 이벤트]

미국 주식 투자는 예전에는 수수료 및 환전수수료가 높아 거래를 어렵게 생각했는데요. 최근에 신한금융투자에서 신규 고객 대상 거래 수수료 평생 할인 및 미국 환전 수수료도 절감해준다고 하니 참고해보세요.

신한금융투자 이벤트 정보

미국 주식/ETF에 대한 인기 정보 더보기

미국주식 배당수익 4% 배당귀족주 10종목 비교

안녕하세요. 미국의 배당주는 다양합니다. 배당킹, 배당귀족, 배당챔피언, 배당블루칩 등 배당을 지급한 기록에 따라 등급으로 구분하기도 합니다. 오늘은 미국 배당주식, 특히 배당귀족주 중

hl.2ndsystem.net

투자에 대한 권유가 아닌 정보제공용으로 작성되었습니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

참고: etfdb.com

XLF ETF vs. FNCL, VFH, IAI ETF - 미국 금융 관련 ETF 총정리

전진하는시스템 — Thu, 16 Sep 2021 23:05:31 +0900

안녕하세요. 금리 인상에 대한 시장 내 소문이 많습니다. 금리가 인상되면 일반적으로 금융주식의 수익이 개선되며 실적이 좋아지는데요. 오늘은 미국 금융주 ETF 4개에 대해 비교 정리해 볼게요. 금융 ETF에 대해 관심 많은 분들 참고하세요.

XLF, FNCL, VFH, IAI ETF 비교 현황
XLF, FNCL, VFH, IAI ETF 비교 정리
[참고] XLF ETF 가격 추이
[참고] 키움증권 수수료 행사 - 미국 주식 ETF 거래

XLF, FNCL, VFH, IAI ETF 비교 현황

금융 산업 관련 ETF로 관심받고 있는 4가지 ETF의 주요 포인트 정리한 내용입니다. 수익률은 21년 9월 15일 기준입니다. 아래에서 다양한 정보 확인해보세요.

티커	XLF	FNCL	VFH	IAI
자산운용사	스테이트 스트리트	피델리티	뱅가드	블랙락
자산규모	45조 원	2조 원	12조 원	1조 원
비용	0.12%	0.08%	0.1%	0.41%
주당 가격	37달러	54달러	93달러	107달러
3개월 수익률	2%	2%	2%	6%
1년 수익률	56%	58%	58%	73%
3년 수익률	43%	40%	40%	74%
5년 수익률	115%	109%	110%	181%
배당수익률	1.54%	1.66%	1.72%	0.98%
배당금	0.58 달러	0.89달러	1.59달러	1.04달러
보유회사	BRK.B 버크셔헤셔웨이 JPM jp모건 BAC 뱅크오브아메리카 WFC 웰스파고 MS 모건스탠리	JPM jp모건 BRK.B 버크셔헤셔웨이 BAC 뱅크오브아메리카 WFC 웰스파고 MS 모건스탠리	JPM jp모건 BRK.B 버크셔헤셔웨이 BAC 뱅크오브아메리카 WFC 웰스파고 C 씨티그룹	MS 모건스탠리 GS 골드만삭스 NDAQ 나스닥 CBOE CBOE 글로벌 ICE 인터콘티넨탈 익스체인지
보유회사수	66개	387개	399개	27개
알아야할 특징	S&P500의 금융회사 투자 대형회사 위주 자산규모 높은 인기 ETF	MSCI 섹터 인덱스 전체 금융 회사 추종 소형회사 포함 비용 최저	전체시장 금융회사 추종 뱅가드 브랜드 특징적인 부분 적음	27개 증권회사만 편입 상대적으로 고수익성 자산규모 최저 상대적 고비용

XLF, FNCL, VFH, IAI ETF 비교 정리

자산운용사

미국의 대형 자산운용사들로서 큰 차이 없어 보입니다. 뱅가드/블랙락이 보다 익숙하긴 하네요.

자산규모

XLF가 가장 높습니다. 자산규모가 높은 이유는 여러가지가 있겠지만, 시장에서 운용 수익률이나 안정성 등이 인정받고 있다고 봐야겠죠. 인기 있는 ETF 알려져 있습니다.

비용

금융회사는 기술회사와 다르게 가격 변동이 생각보다 적은데요. 안정적인 수익대신 비용관리도 중요한 요소입니다. 비용이 가장 적은 ETF는 FNCL ETF로서 0.1%가 안 되는 0.08%입니다.

수익률

XLF, FNCL, VFH의 수익률은 대동소이 한데요 최근 3년 은 40% 정도, 최근 5년은 100%대의 수익률입니다.

반면 IAI는 수익률이 비교하자면 상당히 높습니다. 증권사 위주의 금융회사에 집중투자하는 ETF로 최근 이 들 회사의 성과가 좋았던 점이 반영되었습니다. 은행 등 안정적인 금융기관은 제외된 ETF입니다.

배당수익률

IAI를 제외하고는 1.6~1.7%의 배당수익률을 보여주고 있습니다. 금융회사를 집중적으로 투자하는데, 예상보다는 배당수익률이 높지 않네요. 배당 ETF에 대한 더 많은 정보는 아래 참고해보세요.

hl.2ndsystem.net

보유회사

상위 5개 회사들을 정리해보았는데요. 익숙한 대형 은행, 증권사 등이 많이 보입니다. 특이한 점은 버크셔 헤서웨이가 자주 보이는데요. 이 회사의 주요 포트 폴링오로 보험회사가 있어서 이기 때문으로 보이네요.

보유회사 수에서는 차이가 좀 있습니다. IAI가 집중적인 투자를 하고 있고, FNCL, VFH는 시장의 금융회사 전체 그리고 XLF는 S&P 500의 대형 금융사 중심으로 투자하고 있습니다.

ETF별 알아야할 특징

XLF는 대형주 위주로 나름 선별하여 투자하는 ETF로서 시장에서 인기가 높습니다. 자산규모가 가장 크죠.

FNCL, VFH는 유사하게 시장에 거의 모든 금융회사에 투자하는데요. FNCL은 비용 측면에서 유리한 점은 일부 있네요.

IAI는 증권사 위주로 투자하며 고수익을 거두고 있는데요. 주식시장의 인기가 줄어들면 실적 감소가 클 수 있는 점을 고려해야 합니다. 배당도 좀 적고요.

변동성을 줄이고 안정적인 금융회사 위주 투자를 하려면 XLF, 증권업의 성장을 기대한다면 IAI를 고려해 볼 수 있겠습니다.

[참고] XLF ETF 가격 추이

최근 5년간 144%가 상승한 것으로 나오는데요. 구글과 다른 소스와 좀 계산의 차이가 있는 것 같네요. 코로나 때 많이 하락했으나 그 이후 가격은 모두 회복한 상태입니다.

xlf etf price info

[참고] XLF ETF 가격 추이

최근 5년간 144%가 상승한 것으로 나오는데요. 구글과 다른 소스와 좀 계산의 차이가 있는것 같네요. 코로나때 많이 하락했으나 그 이후 가격은 모두 회복한 상태입니다.

[참고] 키움증권 수수료 행사 - 미국 주식 ETF 거래

미국 주식 ETF 거래는 거의 모든 증권사를 통해 가능한데요. 개인적으로는 키움증권을 이용하고 있습니다. 키움 증권의 거래 수수료는 원래 0.1%였는데 최근 0.07%로 행사 중입니다. 환전 수수료도 95%까지 우대해준다고 합니다. 그리고 신규 계좌 개설 고객은 40불 입금까지 해준다니 참고해볼 만하네요.

키움증권 수수료 행사

키움증권

미국 주식 더 많은 정보 보기

hl.2ndsystem.net

정보제공용이며 투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

VNQ ETF와 REM ETF 미국 부동산 ETF 비교 정리

전진하는시스템 — Wed, 15 Sep 2021 23:22:53 +0900

미국의 부동산 ETF는 다양한데요. VNQ와 REM에 대한 관심이 높습니다. 오늘은 두가지 ETF에 대해 자세히 알아볼게요. 미국 부동산관련 ETF를 고려중인 분들께 도움이 되시길 바랍니다.

VNQ vs. REM 비교 정리
VNQ ETF 주가 현황
REM ETF 주가 현황

VNQ vs. REM 비교 정리

VNQ와 REM ETF는 모두 부동산 관련 자산에 투자하는 ETF인데요. 가격 상승에 의한 수익과 배당 수익률에서 차이가 있습니다. 아래에서 주요 차이점에 대해 확인해 보세요.

VNQ vs. REM 비교 현황

ETF 티커		VNQ ETF	REM ETF
ETF 이름		Vanguard Real Estate ETF	iShare Morgage Real Estate ETF
투자전략		부동산 투자신탁회사, REIT	주거 상업 부동산, 모기지금융 회사
운용사		뱅가드	블랙락
자산규모		50조원 이하	15조원 수준
수익률	최근 3개월	3%	-2%
	최근 1년	34%	43%
	최근 3년	43%	6%
배당	수익률	2.97%	6.11%
	금액	0.73달러	0.59달러
비용률		0.12%	0.48%
주가수익비율		48	26
포트폴리오 회사	주요회사	VRTPX 뱅가드부동산 인덱스 펀드 AMT 아메리칸 타워 PLD프로로지스 CCI 크라운 캐슬 인터내셔널 EQIX이퀴닉스	NLY 애널리캐피털 매니지먼트 AGNC AGNC 인베스트먼트 STWD 스타우드 프로퍼티 트러스트 NRZ 뉴레지던셜 인베스트먼트 HASI 하논암스트롱 서스테인어블
	회사수	173	35
	top 10 비중	45%	67%
종합		자산규모, 수익률 일관성/안정성 등 고려시 VNQ가 비교적 우위

VNQ vs. REM 비교 정리

투자전략

두 가지 ETF는 모두 부동산 관련 자산에 투자하는데요. VNQ는 뱅가드 자산운용에서 운용하는 인덱스 펀드, 투자신탁회사, REIT를 담고 있습니다. 반면 REM은 부동산 신탁회사는 물론이고 부동산 모기지 관련 금융회사에 투자합니다.
두 가지 운용전략의 차이는 ETF의 수익률 및 배당수익률 등으로 비교하는 게 더 분명할 것 같네요. 아래 이어집니다.

자산운용사

VNQ는 뱅가드, REM은 블랙락의 자산운용사의 ETF입니다. 둘다 글로벌 대형 자산운용사로 큰 차이가 없습니다.

자산규모

VNQ가 REM 보다 금액으로 보면 30조원으로 크고, 약 3배 정도 됩니다. 규모가 크다는 것은 아무래도 시장에서 인정받아 자금이 많이 몰렸다고 해석할 수 있습니다.
규모로 볼때 VNQ ETF에 더 유망해 보입니다.

ETF 수익률

두 ETF의 최근 1년 수익률은 REM이 43%로 10% 정도 높습니다. 그런데 최근 3년으로 기간을 늘려보면 차이가 수익률 차이가 많이 나네요. VNQ가 많이 유리합니다.
투자 수익률은 단기투자에서는 REM이 유리, 장기투자에서는 VNQ를 고려해볼 수 있습니다.

배당 수익률

부동산 자산 또는 회사에 투자하기에 배당수익이 꽤 있습니다. VNQ는 거의 3%입니다.
REM의 경우 6%로 예상되는데요. 최근 가격이 하락해서 배당수익률이 올라간 경향이 있을 수도 있습니다.

비용률

장기투자를 고려하신다면 비용을 무시할수는 없죠.
VNQ는 0.1%대로 낮고, REM은 약 0.5% 정도입니다. 배당수익률로 비용을 커버한다고 보면 REM도 그리 나빠 보이지는 않네요.

주가 수익비율

ETF 포트폴리오가 보유한 회사들의 PE의 평균으로 계산한 주가 수익비율입니다. VNQ는 40이 넘어, 부동산 관련 ETF 치고는 좀 높아 보입니다.
일반적으로 PE 즉 PER이 높으면 주가가 높게 평가되어 하락 경향이 높다고도 봅니다.

포트폴리오 회사

포트폴리오 회사수에 있어서 VNQ는 150개가 넘는 회사에 분산 투자하는 반면, REM은 35개 회사에 집중적으로 투자합니다. 상위 10개 회사의 투자 비중으로 봐도 투자 전략의 차이를 알 수 있습니다.
포트폴리오 회사들은 대부분 부동산 신탁회사, 모기지 금융회사 등으로 좀 낯선 회사 명칭이 많습니다.

종합

자산규모 및 가격 수익률의 기간에 따른 일관성을 고려할 때 VNQ가 REM보다는 다소 비교적 우위에 있는 것으로 생각됩니다.

*개인적인 의견이며 투자권유가 아닙니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인 스스로에게 있음을 알려드립니다. ^^*

VNQ ETF 주가 현황

VNQ의 주당 가격은 106달러입니다. 최근 5년간 25%의 가격 상승이 있었고, 코로나 때 떨어졌던 주가는 모두 회복했습니다. 아래에서 확인해 보세요.

vnq stock price info

REM ETF 주가 현황

반면 REM의 주당가격은 36달러로 낮네요. 그런데 코로나때 하락한 가격을 아직 회복하지 못했습니다. 그리고 5년간 수익률이 -13%네요. 앞으로 회복 가능할지 다소 의문이 듭니다.

rem stock price info

미국 주식/ETF의 더 많은 정보

미국 배당주 순위 정리와 회사 정보 (2021년)

전진하는시스템 — Sun, 12 Sep 2021 18:46:29 +0900

나스닥은 지속적으로 최고점을 경신하며 상승하는 주식시장입니다. 미국 ETF에서 나스닥을 추종하는 대표 ETF는 QQQ가 있죠. 오늘은 QQQ의 실적을 거의 2배가 만들어 주는 레버리지 ETF QLD ETF에 대해 알아볼게요. 짧은 시간에 더 높은 성과를 고민 중인 분들은 참고해보세요.

QLD ETF 주가 수익 정보
[참고: QLD vs. QQQ vs. TQQQ 비교]
[참고: 레버리지 ETF 장단점]
QLD ETF 운용 정보
QLD ETF의 보유회사
QLD ETF 주가 수익 정보

QLD ETF의 주식가격과 최근 투자 수익률에 대해 먼저 알아볼게요. QLD의 현재 주당 가격은 80달러입니다. 최근 1년간 약 2배 정도가 되었네요. 최저 40달러에서 최고 83달러를 찍었으니까요.

qld stock info

최근 수익률은 어떨까요? 올해 누적 수익률은 20%, 최근 1년은 83%, 그리고 최근 5년간 무려 700%가 넘습니다.

qld performance

QLD가 2배 레버리지를 통해 수익을 거둔다면 TQQQ는 3배 레버리지를 통해 수익을 만드는데요. 아래에서 각각에 대해 비교해볼까요?

[참고: QLD vs. QQQ vs. TQQQ 비교]

	QLD	QQQ	TQQQ
레버리지	2배	없음	3배
최근 3년 수익률	237%	112%	341%
자산규모	6조원 수준	200조원 이상	15조원 이상
비용 수수료	0.85%	0.2%	0.95%
자산운용사	Proshares	Invesco	Proshares

수익률로 보면 거의 레버리지를 동일한 비율로 따라갑니다. QQQ의 2배, 3배 정도로 성과를 보이고 있습니다.

자산규모는 QQQ가 월등한데요, 200조원 이상으로 거의 최우량 ETF에 속합니다. 반면 레버리지 ETF인 QLD, TQQQ는 6조, 15조 원 수준이네요. 레버리지에서 3배를 더 선호하는 것 같습니다.

비용은 QQQ가 가장 낮은 0.2% 그리고 레버리지 ETF는 ~1%가 조금 안되는 수준입니다.

[참고: 레버리지 ETF 장단점]

레버리지 ETF는 시장보다 더 높은 수익을 거둘수 있는 장점이 있지만, 단점도 상당합니다. 투자의 일반적인 장/단점을 확인해보세요.

레버리지 ETF	장점	단점
내용	- 상승장에서 시장 움직임 보다 더 높은 수익 - 적은 돈으로 더 많은 성과 내기 - 짧은기간에 시장보다 수익 2배로 많이 내기	- 하락시 손실도 큼(레버리지 만큼) - 횡보장에서 수익성이 좋지 않음 - 비용이 일반적으로 높음

추가적으로 TQQQ는 3배를 추종하는 ETF로 시장이 10% 떨어지면 30% 떨어지고, 30% 떨어지면 90% 하락하는 폭락장에서 손실의 아주 커질 수 있어 주의가 필요해 보입니다.

QLD ETF 운용 정보

QLD 전략

QLD는 나스닥 100 지수를 추종하는 2배 레버리지 ETF입니다. 자산운용사 제안은 장기 보유보다는 단기 투자를 권유하고 있습니다. 장기투자하면 NASDAQ 100 지수의 2배와 다를 수도 있다고 하네요. 기초 지수는 분기별로 재조정되고 반기별로 재구성됩니다.

QLD 자산규모

QLD의 자산규모는 한화로 약 6조원 수준입니다. 최근 5년 동안 특히 코로나 이후로 많은 자금이 유입되며 2조 원 이상의 자금이 증가했다고 나오네요.

qld fund flow

QLD 비용

비용은 0.95%를 가져갑니다. 레버리지 ETF는 아무래도 일반적인 ETF보다는 운용의 수고가 더 많이 들어서 일까요? 전반적으로 다소 높아 보입니다.

qld expense info

QLD 배당

배당은 없습니다.

QLD ETF의 보유회사

QLD는 나스닥의 대표 100개 회사의 지수를 추종하는데는 QQQ와 다르지 않습니다. 포트폴리오로 포함된 회사들은 미국 주식에 관심 있는 분들에게 익숙한 회사가 많습니다. Top 15 주요 회사 리스트 알아볼까요?

qld holdings

1위는 전세계 시총 1위의 애플, 2위는 마이크로소프트, 3위는 아마존, 4위는 구글, 5위는 페이스북입니다. 그리고 이어서 테슬라, 구글 클래스 A, 앤디 비아, 페이팔, 아도비 등이 포함되어 있습니다.

미국 주식 정보 더보기

미국 배당주 순위 정리와 회사 정보 (2021년)

리얼티인컴(O) 미국 배당주 배당일 2021

안녕하세요. 미국에는 배당귀족주라는 우량한 배당주 그룹이 있습니다. 그 중에서 월배당을 지급하는 유일한 회사가 리얼티인컴이라는 회사인데요. 미국 주식으로 안정적인 배당 현금흐름을

hl.2ndsystem.net

투자를 권유하는 글이 아니며 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.

미국 배당주 배당률 순위 - 2021년 배당챔피언

전진하는시스템 — Sun, 12 Sep 2021 00:10:04 +0900

주식에 투자를 통해 거둘 수 있는 수익은 두 가지인데요. 주식 가격 상승에 의한 수익, 그리고 주주에 대한 배당 수익입니다. 오늘은 배당 수익률에 집중하여 미국의 배당 챔피언 주식의 순위를 알아볼게요. 최근 배당주로 떠오르는 회사 중에 고배당을 지급하는 회사를 찾고 계신 분들 참고하세요

미국 배당챔피언 배당 수익률 주식 순위
- 배당수익률 비교
- [참고: 미국 배당주식의 종류]
- 회사별 규모 비교
- 배당성장률 비교
미국 배당챔피언 배당 수익률 Top 3 주식 정보
- 알트리아 그룹 MO / IBM / WP 캐리 WPC

제목: 미국 배당주 배당률 순위 - 2021년 배당챔피언

미국 배당챔피언 배당 수익률 주식 순위

배당주라면 우선 배당수익률이 가장 중요할 수 있습니다. 아래에서 배당률 순위로 먼저 확인해 보겠습니다.

배당챔피언 배당률 순위

배당수익률

배당챔피언 주식의 배당수익률은 최고 6.76%에서부터 시작합니다. 6% 대가 1개, 5%대 2개 그리고 나머지 top 주식들은 4%의 배당수익률을 보여주고 있습니다. 참고하실 점은 이러한 주식에 투자 후 배당액은 15%의 배당소득세를 제외하고 입금되기에 배당수익률 X 0.85 정도로 생각하시면 되겠네요.

만약에 실수령 금액기준으로 배당수익률을 4%로 목표로 한다면 배당수익률이 4.7%는 이상되어야 세금을 낸 이후에 4%이상의 배당 수익률을 거둘 수 있습니다. 리스트에서 확인해볼까요?

4개 회사가 해당됩니다.

[참고: 미국 배당주식의 종류]

일반적으로 미국 배당주는 배당킹/배당귀족주/배당챔피언/배당블루칩으로 종류를 구분합니다. 배당, 즉 현금흐름을 원하는 투자자의 니즈를 반영하여 배당을 얼마나 오랫동안 지급하며 또 증가시켰는지가 중요한 평가 기준입니다.

Dividend King 배당킹 : 50년 이상 꾸준히 배당금을 증가 지급한 기업

Dividend Aristocrats 배당 귀족주 : 25년 이상 꾸준히 배당금을 증가 지급한 기업

Dividend Champions 배당 챔피언 : 10년 이상 꾸준히 배당금을 증가 지급한 기업

Dividend Bluechips 배당 블루칩: 5년 이상 꾸준히 배당금을 증가 지급한 회사

회사별 규모 비교

고수익률도 중요하지만, 그 수익을 안정적으로 유지할 수 있는 회사의 규모도 중요하게 확인하실 필요가 있습니다. 일반적으로 주식회사의 규모를 비교하면 시가총액을 확인합니다. 시장에서 인정되는 가치로서 클수록 우량하다고 평가받는 경향이 있습니다.

그럼 배당수익률이 높은 배당챔피언 주식들의 시가총액 규모를 좀 볼까요? 위에 리스트에서 같이 확인 가능한데요.

1위는 알트리아는 100조원이 넘고,
2위 IBM은 약 150조원 정도,
3위 WPC는 15조원이 넘는 수준,
4위인 SJI는 3조원을 좀 넘기는 수준
5위인 필립모리스는 200조원이 정도입니다.

회사 간 규모의 차이가 많이 납니다.

배당성장률 비교

배당수익률, 회사의 규모를 살펴보았고, 다름으로 확인할 사항은 배당을 최근 얼마나 증가시켰는지입니다.

배당을 꾸준히 성장시켰다고 하는 사실은 기업이 그만큼 견실한 성과를 내고 있는 반증이기도 합니다. 물론 배당금을 1년 또는 2년 단기간만 증가시켰는지, 그리고 최근에 감소했는지 등 상세하게 볼 필요성은 있습니다.

배당성장률 비교 정리

배당수익률 top 10 회사들 중에서 최근에 배당금을 가장 높게 증가시킨 회사는 1위 알트리아, 2위 IBM, 그리고 8위인 Ames National이라는 회사로 확인됩니다. 기준은 최근 3년 평균 배당성장률을 비교했습니다.

미국 배당챔피언 배당 수익률 Top 3 주식 정보

알트리아 그룹 MO

사업정보

알트리아는 미국에서 담배 및 와인을 제조 및 판매하는 회사입니다. 유명한 말보로 담배 브랜드를 보유한 회사네요. 궐련형 담배, 블랙 & 마일드 브랜드의 시가, 코펜하겐, 스콜 (Skoal), 레드 씰 (Red Seal) 및 허스키(Hussky) 브랜드를 운영하고 있습니다. 또한 블렌디드 테이블 와인과 스파클링 와인을 판매하며, 안티노리(Antinori), 토레스(Torres), 빌라 마리아 에스테이트 와인(Villa Maria Estate wines) 및 샴페인 니콜라스 푸에 떼(Champagne Nicolas Feuillatte)를 수입 판매하고 있습니다.

주가정보

최근 5년간 주식은 지속적으로 하락하다 최근에 좀 상승했습니다. 현재 주가는 50달러 정도이고 지난 1년간 35~50달러 사이를 움직였습니다. 전자담배의 출현, 건강으로 인한 금연 등으로 인해 담배수익이 줄면서 주가가 좀 하락하지 않았나 생각됩니다.

알트리아 주가 정보

IBM

사업정보

글로벌 IT 컨설팅 및 솔루션 서비스 기업입니다. 175개 국가에서 운영되며, 전 세계 신용카드 거래의 90%를 관리하고 전 세계 무선 연결의 50%를 담당하는 등, B2B 기업임에도 상당한 영향력을 가지고 있다고 하네요. 클라우드 & 인지 소프트웨어 부문, 비즈니스 컨설팅 서비스 부문, 글로벌 테크놀로지 서비스 부문으로 사업이 나눠져 있어요.

주가정보

IBM의 주가도 최근 5년간 흐름이 좋아 보이지는 않는데요. 지속적으로 좀 하락하다가 최근 1년 동안 상승했습니다. 현재 가격은 137달러로 최근 1년 최고점은 152달러 까지 갔었네요. 전문가들의 전망이 150달러로 앞으로 상승 가능성이 높아 보이지는 않습니다.

IBM 주가 정보

WP 캐리 WPC

사업정보

부동산을 소유 및 관리하는 부동산 투자 신탁 회사입니다. 주로 미국, 서유럽 및 북유럽에서 활동하는데요. 회사 매출의 대부분은 장기 임대 수익입니다.

주가정보

현재 주식 가격은 75달러입니다. 부동산사업을 하는 기업이다 보니 안정적으로 주가가 상승했었습니다. 코로나로 인해 상당히 하락했고 최근 코로나가 정리될 수 있어 주식이 다소 상승하는 것으로 보입니다. 애널리스트는 전망치를 85달러까지 보고 있습니다.

WP 캐리 주가정보 

미국 배당주/ETF 정보 더보기

미국 월 배당 ETF의 모든 것 (2021)

미국 주식/ETF 정보 더보기

이 글은 투자 정보 제공용이며 투자 권유용이 아닙니다. 투자 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.

VTI ETF 총정리 - 뱅가드의 미국 배당 ETF 1위

전진하는시스템 — Wed, 8 Sep 2021 22:58:06 +0900

미국의 ETF 중에서는 배당을 지급하는 ETF도 상당수 존재합니다. 배당은 월세 같은 현금흐름을 목표로 한 분들께 적합한 투자 방식인데요. 오늘은 미국의 ETF 중에서 배당 ETF로 자산규모 1위를 보여주는 VTI ETF에 대해 알아봅니다. 우량 배당 ETF에 관심 있는 분들은 꼭 참고하세요.

배당 ETF 순위 정리
VTI ETF의 배당 정보
[참고: QYLD- 배당수익률 고배당 ETF ]
VTI ETF의 ETF 정보
VTI ETF의 주가 정보
VTI ETF의 보유 회사
VTI ETF 의 투자 고려사항
VTI 종목 투자 방법

배당 ETF 순위 정리

미국 배당 ETF 순위를 정리해주는 사이트는 크게 dividend.com과 etfdb.com 이 있습니다. ETF의 자산규모를 기준으로 순위를 뽑아봤습니다. 아래 ETF 테이블에서 확인해 볼까요?

dividend etf by dividend.com

VTI가 순자산규모 1.29 T (트릴리언 달러, 1500조 원 정도 되겠네요)로 가장 규모가 큰 초우량 배당 ETF로 1위입니다. 이어서 뱅가드 VOO, VXUS 가 900조 원, 500조 원 수준으로 규모 큰 배당 ETF로 나왔네요.

dividend etf by etfdb

ETFDB의 실적으로 봤는데요. 기준이 아마 다소 상이하지만 1위는 여전히 VTI 입니다. 뱅가드의 VTI에 대해 자세히 알아볼게요.

VTI ETF의 배당 정보

VTI의 배당수익률은 1%가 약간 되지 않는, 배당수익률 자체는 낮아 보입니다. ETF의 단위 가격이 있기에 배당수익액은 1년에 2.1달러 수준이고 배당 주기는 분기별로 지급되고 있습니다. 아래 정보 확인해 보세요.

	배당수익률	배당금	배당주기
내용	0.9%	2.1달러	분기

배당 지급 정보 입니다.

vti dividend payout

[참고: QYLD- 배당수익률 고배당 ETF ]

배당수익률이 높은 ETF 중에서 단순히 수익률이 높은 부분과 규모(운용 자산 1조 원 이상)를 동시에 고려했을 때 적절한 ETF는 QYLD라는 ETF가 있습니다. Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF가 정식 명칭인데요.

qyld profile

미래에셋의 미국 자산운용 자회사 글로벌 X가 만드는 ETF로서 단순히 회사들을 ETF로 편입하기 보다는 파생상품과 결합하여 고배당을 지급할 수 있게 설계된 ETF입니다.

상품 구조에 맞게 시장이 움직이면 ETF의 수익률은 높게 나오지만, ETF 자체 가격의 가격 상승을 통한 이익은 좀 기대하기 어려운 단점이 있습니다. 그럼에도 배당수익률은 매우 뛰어납니다.

비용: 0.6%
2021년 9월 누계 ETF 가격 상승률: 1.1%
배당수익률: 11%

VTI ETF의 ETF 정보

ETF의 정보로서는 ETF 비용, 그리고 ETF 자체 가격 상승, 그리고 보유회사 정보 를 필수적으로 확인할 필요하 있을 텐데요. ETF에 대한 정보 그리고 주가 변화에 대해 우선 알아볼게요.

자산운용사: 뱅가드 자산운용
연간 수수료 비용: 0.03%
순자산규모: 1500 조원
시장 상장 시기: 2001년
전략: 미국 시장 전체에 투자한다고 보면 됩니다. 미국 주식 시장 전체 실적에 영향을 받는다는 얘기이고 이는 곳 전 세계 경제와 연결되어 실적이 나온다고 보면 됩니다.]

VTI ETF의 주가 정보

VTI는 미국 주식시장 전체와 연결된 만큼 배당수익도 있지만 자체 가격의변화로 인한 수익도 상당할 것으로 예상됩니다. 이런 이유로 자산규모가 그 정도로 크지 않을까 생각되는데요. 주가 흐름을 확인해 볼까요?

vti stock price

전체적으로는 꾸준히 우상향 하는 미국경제의 흐름과 동일한 모습입니다. 물론 코로나로 인해 주식 시장이 폭락했던 2020년 3월에는 큰 하락이 있었습니다. 그 이후로 상당한 상승을 보였네요.

최근 1년 주가 변화는 162달러에서 234달러 사이를 움직이고 있습니다. 현재 가격이 233달러이니 미국 증시 최고점과 동일한 움직임이라고 볼 수 있습니다.

2021년 누계 주가 수익률: 20.4%
3년 연간평균 수익률: 17.9%
5년 연평균 수익률 18%

VTI ETF의 보유 회사

VTI는 미국 경제와 동일한 흐름을 가져간다고 했는데요. 약 4000개의 회사를 ETF에 편입하고 있습니다. 어떤 회사들을 담고 있을까요? 아래에서 주요 보유회사 정보 확인해 보겠습니다

vti holdings

전세계 시총 1위인 애플이 1위, 마이크로소프트 2위, 아마존 3위, 페이스북 4위, 구글이 5 위로 알만한 기술회사들이 주요한 순위를 차지하고 있네요. 7위인 테슬라까지 기술회사가 상위 순위를 차지하고 있어 이어서 보다 전통적인 느낌의 버크셔, P&G, 존슨 앤 존슨이 나머지 순위를 차지하고 있습니다.

VTI ETF 의 장단점

아래는 개인적인 의견으로 전문가의 투자 의견이 아닙니다. 꼭 참고해주세요.

VTI ETF 장점

미국 경제 전체에 투자하면서 기술주가 성장하면 같이 성장하는 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 가격 상승과 비례한 배당 수익도 거둘수 있습니다.
장기투자 시 꾸준히 우상향 하는 미국 주식 시장에 투자할 수 있습니다.
비용이 상당히 낮아 장기 투자 시 수익에 유리할 수 있습니다.

VTI ETF 단점

미국 경제 전체에 투자하는 ETF로 차별적인 수익을 거두기 쉽지 않습니다. 더 빨리 성장하는 산업에 투자하지 못하는 거죠. 예를 들어 리튬 배터리 등이 있을 수 있습니다.
전체 시장 가격상승의 영향이 높이 정작 배당수익률은 예상보다 낮습니다. 배당을 월세와 같은 현금흐름으로 생각하는 분들께서는 적절하지 않을 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 배당 ETF 중에서 1위로 랭크되는 VTI... 본인의 투자전략과 맞는지 한번 확인은 필요하겠네요.

VTI 투자방법

VTI 미국 종목은 국내 증권사를 통해 쉽게 거래가능합니다. 신규 계좌 개설시 증권사들은 많은 혜택을 제공하고 있습니다.

계좌 개설 투자 지원금 지급
환전수수료 인하
거래 수수료 인하

모든 증권사들이 항상 진행하는건 아니지만 정기적으로 꾸준히 프로모션을 진행하고 있으니 아래 증권사 리스트를 확인해보세요.

키움증권
삼성증권
다올증권
나무증권
한화투자증권
한국투자증권
신한투자증권
한국포스증권

>> 미국 주식/ETF 정보 더보기 >>

미국 배당 주식 정보

schd-etf-및-배당-etf-순위-총정리-23

schd-hdv-sphd-비교-미국-주식-고배당-저변동-월배당-etf-배당주

미국-배당주-순위-2023-우량주-고배당주-배당귀족주

미국-배당주-jepi-jepq-etf-총정리-2023

미국-배당-etf-순위-정리-및-추천2023-우량주-고배당-월배당

리얼티인컴-단점-배당-주가-정리-23-부동산-주식

미국 테마 주식 정보

미국-채권-etf-top-20-순위-금리-배당-투자-방법

미국-부동산-리츠-etf-톱-20-순위-총정리-2023

미국주식 배당수익 4% 배 당귀 족주 10 종목 비교

미국 배당주 순위 정리와 회사 정보 (2021년)

투자에 대한 정보확인, 의사결정 및 투자 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다.

미국 배당주 순위 정리와 회사 정보 (2021년)

전진하는시스템 — Sun, 5 Sep 2021 14:45:02 +0900

미국에 다양한 배당주가 있습니다. 그리고 그러한 배당주를 다양한 관점으로 순위를 낼 수도 있는데요. 미국의 주요한 언론기관인 US News에서 추천하는 미국 배당주 순위를 알아보도록 할게요. 배당킹, 배당귀족주 외에 더 많은 정보가 궁금한 분들께 추천합니다.

「미국 배당주 순위 」
[참고: 미국 배당주 등급]
[참고: 미국 배당킹 주식]
「미국 배당주 순위 TOP 3 요약 정보 」
「AVGO, Broadcom 정보 」
[참고: 영업이익(operating income) vs. 당기순이익 (Net Income) ]

「미국 배당주 순위 」

미국 배당주 순위를 산출하는 기준은 다양합니다. 배당귀족주 중에서 할 건지, 배당킹, 그리고 배당 챔피언에서 순위를 뽑을 수도 있습니다. 오늘 소개할 자료는 US. News가 추천하는 top 10 미국 배당주를 기준으로 순위 정해봤습니다. 자세한 순위 알아볼까요?

2021년 9월 us news 배당주 1~5위

2021년 9월 us news 배당주 6~10위

US News에서 추천하는 배당주식의 기준은 최소 5년간 안정적으로 배당을 성장시킨 주식, 그리고 연 배당수익률이 2% 이상을 유지하는 주식입니다. 보시면 최근 5년 배당성장률이 상당히 높음을 알 수 있네요.

[참고: 미국 배당주 등급]

일반적으로 미국 배당주는 배당킹/배당귀족주/배당챔피언/배당블루칩으로 등급을 나누게 됩니다. 배당을 받기 원하는 투자자의 니즈를 반영하여 배당을 얼마나 오랫동안, 그리고 배당금을 증가시키며 지급했는지가 중요한 평가 기준입니다.

배당킹 Dividend King : 50년 이상 꾸준히 배당금을 증가 지급한 기업

배당 귀족주 Dividend Aristocrats : 25년 이상 꾸준히 배당금을 증가 지급한 기업

배당 챔피언 Dividend Champions : 10년 이상 꾸준히 배당금을 증가 지급한 기업

배당 블루칩 Dividend Bluechips : 5년 이상 꾸준히 배당금을 증가 지급한 회사

[참고: 미국 배당킹 주식]

배당킹 주식은 50년 이상 배당을 꾸준이 늘려오는 회사라고 했는데요. 실제로 미국에는 이러한 회사가 생각보다 많습니다. 대표적으로는 존슨앤존슨 (JNJ), 코카콜라 (KO), 3M (MMM), P&G (PG) 등이 속해 있는데요. 특히 JNJ는 배당킹 중 가장 우량한 주식으로 꼽히기도 합니다. 자세한 정보는 아래 포스팅 참고하세요.

hl.2ndsystem.net

「미국 배당주 순위 TOP 3 요약 정보 」

US뉴스가 추천하는 배당주에서 Top 3 주식을 주요하게 살펴봅니다. Broadcom, Kearny Financial, Federal Agricultural Mortgage로서 각각 반도체, 저축은행, 금융 모기지 사업을 하고 있는 주식들입니다.

	AVGO	KRNY	AGM
사업	반도체 인프라	은행	모기지 금융
배당수익률	2.82%	3.50%	3.39%
배당금	14.5 달러	0.4 달러	3.52 달러
배당주기	분기	분기	분기
배당성장 유지기간	10년	1년	1년
주식가격	497 달러	12 달러	100 달러
최근 1년 주가수익률	42%	59%	45%
최근1년 가격 구간	343 ~ 507 달러	6 ~ 13 달러	61 ~ 111 달러
시가총액	250조 원	1 조원 수준	1.2 조원
PE 주가수익비율	46	16.6	10

위의 3가지 주식에 대해 간단히 정리해보면 배당수익률은 모두 2%가 넘습니다. 그리고 배당금은 주식의 가격에 의해 비율로 금액이 결정됩니다. 모두 분기 배당을 실시하는 점은 동일하네요.

특이한점은 US 뉴스에서 위 주식이 5년 이상 배당을 성장 지급을 하는 걸로 추천해주었는데, KRNY/AGM의 경우는 다른 정보처에서 1년으로 나눠서 좀 배당성장 지급에 불확실한 면이 있는 걸로 보입니다.

최근 주식의 가격 수익률은 모두 40% 이상으로 시장을 따라가는 것 같고, 시가총액 면에서 AVGO 가 가장 우량합니다. 나머지는 1조원 수준으로 미국 시장에서는 소형 주식으로 생각되네요.

이어서 AVGO, Broadcom이라는 회사에 대해 좀 더 자세히 알아볼게요.

「AVGO, Broadcom 정보 」

사업 정보

반도체 인프라 관련 솔루션 업체입니다. 구체적으로는 광대역 통신용 집적회로를 판매하는 기업이라고 합니다. 주로 아날로그와 디지털 반도체 연결 솔루션을 설계 및 개발합니다. 주요 제품으로는 유무선 인프라, 스토리지 어댑터, 기업 및 네트워크 프로세서 등이 있습니다.

주가 정보

현재 주식 가격은 497 달러이며, 최근 1년간 343 ~ 507달러 사이를 움직였습니다. 애널리스트의 목표 제안 가격은 530달러로 시장에서는 아직 좀 더 오를 수 있다고 보네요. 물론 전망이어 투자 수익을 보증하지 않는 숫자입니다.

시가총액은 약 250조원이 좀 안 되는 수준입니다. PE는 40이 넘어서 좀 높아 보이기도 합니다.

재무 정보

재무성과에서 손익계산서 위주로 살펴볼게요. 최근 재무 성과는 꾸준히 개선되는 모습입니다. 최근 4분기 기준으로 매출과 영업이익 모두 개선되었습니다. Net Income 도 증가하였는데, 공식적인 주당 수익은 6.62 달러 정도로 집계되고 있네요.

[참고: 영업이익(operating income) vs. 당기순이익 (Net Income) ]

기업의 실적을 확인할때 기본적으로 해야 할 것들은 매출, 영업이익, 그리고 당기순이익 등이 있는데요. 주당 순이익 (EPS, earnings per share)에 적용되는 이익은 당기순이익 net income입니다. 그런데 여기서 좀 차이를 알아야 합니다.

영업이익은 기업의 순수한 수익에서 영업에 필요한 비용을 제외한 실적입니다. 사업에 성과에 집중한 현금흐름 성과를 반영한다고 할 수 있습니다.

반면, 당기순이익 Net income은 영업이익 이후 이자 비용, 이자 소득, 그리고 자산의 처분 이익(손실)을 반영하여 사업활동에 직접적이지 않는 실적이 포함될 수도 있습니다. 예를 들어 어떤 회사가 영업이익은 좋지 않지만, 부동산 등을 처분하여 막대한 이익을 내면 당기순이익은 좋아질 수 있는 거죠.

하지만, 주식의 가격, 즉 회사의 가치는 회사의 영속적인 현금흐름 창출 및 성장에 대한 가정을 근본으로 합니다. 그렇기에 단기적인 자산 수익 등에 의한 실적은 지속될 수 없다고 판단되며, 주가에도 지속적인 영향을 주기는 어렵습니다 . 결론적으로 저의 경우 Net Income보다는 Operating Income을 중점적으로 살펴보고 있습니다.

인기 있는 미국 주식 정보 더보기

https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrinsic-value-evz-limited-041735918.html

단순정보 제공용이며 투자 권유용 글이 아닙니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.

리얼티인컴(O) 미국 배당주 배당일 2021

전진하는시스템 — Mon, 30 Aug 2021 22:18:27 +0900

안녕하세요. 미국에는 배당귀족주라는 우량한 배당주 그룹이 있습니다. 그 중에서 월배당을 지급하는 유일한 회사가 리얼티인컴이라는 회사인데요. 미국 주식으로 안정적인 배당 현금흐름을 고려중인 분들을 위해 정보 준비했습니다.

리얼티인컴(O) 배당 정보
리얼티인컴(O) 주가 정보
리얼티인컴(O) 장단점
[참고: DIA 월배당 ETF]

리얼티인컴(O) 배당 정보

리얼티임컴은 미국의 배당귀족주중에서 유일하게 월배당을 주고 있는 주식입니다. 실제로는 수천개의 부동산 자산으로 만들어진 REIT인데요. 주식으로 상장되어 월단위로 배당을 지급한지 벌써 27년 째라고 합니다. 이어서 자세한 배당 정보 확인해 볼까요?

리얼티인컴 배당정보

리얼티인컴 배당수익률: 3.97%
리얼티인컴 월배당액 (2021년): 주당 0.2355달러 (1주당 가격은 72달러 정도 입니다, 참고로 실제 배당은 증권사 MTS를 통해 입금되며, 배당소득세 15%를 제하고 입금됩니다)
리얼티인컴 배당주기: 월 단위
리얼티임컴 배당지급일: 매월 15일 정도
최근 5년 배당성장률: 23% 정도 (5년 평균 배당성장률이 100% 넘는 회사도 있어요)
배당주등급: 배당귀족주

리얼티인텀 배당일

[참고: 배당킹, 배당귀족주, 배당챔피언, 배당블루칩]

배당킹 Dividend King : 50년 이상 꾸준히 배당금 지급한 회사
배당 귀족 Dividend Aristocrats : 25년 이상 꾸준히 배당금 지급한 회사
배당 챔피언 Dividend Champions : 10년 이상 꾸준히 배당금 지급한 회사 배당 블루칩
Dividend Bluechips : 5년 이상 꾸준히 배당금 지급한 회사

리얼티인컴(O) 주가 정보

리얼티인컴의 현재 (2021년 8월 말) 주당 가격은 72달러 정도 됩니다. 시가총액은 30조원 정도 되구요. 최근 1년동안 주식가격은 57 ~ 72달러 사이를 왔다갔다 했는데요. 현재 최근 1년 중 최고점입니다. 물론 코로나 이전에는 최고 82달러까지 올라가기도 했습니다.

리얼티인컴 주가 정보

코로나 이후 주가가 회복세를 보이고 있지만, 전고점을 회복하지 못했고, 기술주식이 100%이상 상승하는 데 비하면 주식 가격의 수익상승은 좀 낮아고 생각됩니다. 시장에서는 리얼티인컴의 가격을 77달러 까지 전망하기도 합니다. 참고만 하시구요.

리얼티인컴(O) 전망

리얼티인컴은 부동산을 기초자산으로 한 주식인데요. 코로나19로 인해 아무래도 상업용 부동산의 경우 그 가치가 많이 떨어진게 사실입니다. 이러한 분위기로 인해 리얼티인컴의 주식도 저평가되었다는 의견도 있습니다. 앞으로 백신접종이 완료되고 다시 외부활동이 정상화 된다면 부동산의 가치는 지급보다는 좋아지지 않을까요?

리얼티인컴 주가전망

한 분석에 따르면 리얼티인텀의 적정가격은 122달러 정도 이다라는 분석이 있네요. 구체적인 분석 자료는 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.

리얼티인컴(O) 장단점

리얼티인컴은 배당귀족주 중에서 유일한 월배당 주식입니다. 이러한 점을 포함해서 다양한 장점이 있습니다. 물론 배당주가 가지는 단점과 부동산 주식이라는 불리함도 포함하고 있는데요. 자세히 알아볼까요?

	장점	단점
핵심내용	1. 월단위로 배당을 지급해줍니다. 2. 배당귀족주로 거의 30년 동안 월단위로 지급한 안정성이 있습니다. 3. 배당수익률은 4%를 육박하여 상대적으로 낮지는 않습니다. 4. 주식가격이 오를수도 있습니다.	1. 월단위 현금흐름 목적이 높고 주식 가격의 상승분에 의한 이익은 기대하기 어렵습니다. 2. 앞으로 부동산 시장은 비대면 확산으로 어떻게 될지 좀 불확실할 수도 있습니다. 3. 배당성장성이 높지는 않습니다.

[참고: DIA 월배당 ETF]

월배당 주식과는 다르게 월배당을 지급하는 ETF가 있습니다. DIA는 다우 산업평균지수를 추종하는데요. 다우는 미국에서 최고 우량한 30개 회사를 기초로 하는 지수로 이해하시면 됩니다.

DIA 주요 정보

DIA의 배당 및 ETF 정보에 대해 알아볼까요?

dia dividend info

월배당수익률: 2.1%
월배당액: 0.667달러 (주당 가격이 354달러로 리얼티인컴보다 높습니다)
배당주기: 월 단위
배당일: 매월 중순정도입니다.
ETF 수수료: 0.16% (ETF이기에 운용수수료가 있습니다)
운용자산규모: 35조원 정도입니다.

DIA 주가 정보

DIA는 배당을 안정적으로 지급하는 우량주로 구성되어 있으며, 정기적으로 회사들을 변경하는데요. 미국의 우량주로 구성되어 있기에 미국 주시시장이 상승하면 가격이 같이 상승하는 효과가 있습니다. 최근 1년 동안 가격 최저 261에서 현재 350 달러 수준으로 상승했습니다.

DIA 주가 정보

DIA 보유회사 top 10

DIA는 다우존스 우량주 30개만 선정하는데요. 그 중에서 상위 10개 회사에 대해 알아볼게요.

dia 보유회사

유나이티드헬스, 골드만삭스, 홈디포, 마이크로소프트, 비자 가 상위 5ㅐ 종목을 차지하고 있습니다. 미국 주식중 우량하면서 배당을 지급하는 주식으로 이 들 주식도 함께 고려해 볼수도 있을것 같네요.

미국주식정보 더보기

미국주식 배당수익 4% 배당귀족주 10종목 비교

미국 주식 배당킹 리스트 2021

DRIV ETF 주가와 보유 회사 Top 10 정리

금 관련 미국 주식 Top 30 정보

테슬라보다 수익 높은 미국 전기차 주식 8종 비교 정리

투자에 대한 결정/책임은 개인에게 있습니다.

DRIV ETF 주가, 전망 및 보유 회사 Top 10 총 정리

전진하는시스템 — Thu, 12 Aug 2021 20:51:13 +0900

안녕하세요. 전기차, 자율주행 관련 주식 및 ETF에 대한 관심이 많습니다. 자동차 산업은 워낙 사이즈도 크고 전기차로의 패러다임 변화는 모두가 동의하는 현상인데요. 오늘은 전기차 관련 시장에 폭넓게 투자하는 ETF인 DRIV ETF에 대해 알아볼게요. 특정 전기차 주식이 아닌 전기차 시장 전체에 폭넓게 투자를 고려하는 분들 참고하세요.

DRIV ETF 개요
[참고] 자연어 처리 대표 ETF 켄쇼 KOMP
DRIV ETF 주가 정보
DRIV ETF 운용 정보
DRIV ETF 개요
퀄콤 (QCOM)
엔비디아 (NVDA)

DRIV ETF- Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF 개요

DRIV는 글로벌 X라는 미국의 자산운용사에서 만든 전기차 관련 시장에 투자하는 ETF입니다. 글로벌 X는 미래에셋자산운용이 인수한 회사로 모회사는 한국회사라고 할 수 있습니다.

DRIV는 전기차 시장 관련 보유 자산을 선별하기 위해 고유한 자연어 처리 알고리즘을 사용한다고 합니다. 전기 자동차(EV), 전기 자동차 부품(EVC) 및 자율 자동차 기술(AVT)의 세 가지 부문 중 하나에 노출된 회사를 식별한다고 하네요.

DRIV의 보유 주식은 다양한 시가 총액의 전기차 관련 회사를 포함하고 있으며 신흥 시장을 포함한 글로벌 회사들도 대상이 됩니다. 주요 보유회사에 대한 정보는 아래에서 확인해 보겠습니다.

[참고: 자연어 처리 대표 ETF 켄쇼 (kensho) KOMP)

KOMP는 인공지능 및 독자적인 자연어 처리를 통해 투자회사를 분석하고 발굴하는 Kensho의 대표 ETF입니다. KOMP는 신경제 New Economies Index 라고 하는 지수를 기반으로 하고 있으며, 이 지수는 4차 산업혁명의 핵심기술과 연관성이 높은 기업을 투자한다고 합니다. KOMP는 자산규모 2.1 빌리언 달러, 21년 누계로 6.9%의 수익률을 보이고 있다고 합니다.

komp info

DRIV ETF 주가 정보 및 전망

* 이글은 투자 권유를 목적으로 작성되지 않았으며, 투자에 대한 결정 및 책임은 개인 스스로에게 있습니다*

주가 추이 정보

DRIV의 개별 주식 가격은 29달러입니다. 21년 연초 대비 누적 20%의 올랐으며 최근 1년은 77%의 수익률을 보이고 있습니다. 20년 초 코로나로 인한 폭락장에 ETF의 가격은 15달러에서 10달러 까지 내려갔는데요. 30% 정도 하락하여 시장과 거의 유사한 하락을 보인 것으로 보입니다.

driv price

그리고 그 이후 주가는 꾸준히 상승 21년 초에 급상승하였습니다. 코로나 저점에 투자했다면 지금 ~3배 정도의 가격 상승을 노려볼수도 있겠습니다.

주가 전망

전기차 시장에 대해 대부분 장기적으로 성장하는 시장으로 평가합니다. 전세계 각국은 장기적으로 화석연료 자동차의 생산을 규제적으로 금지시키는 법안을 통화시키고 있죠. 또한 테슬라 같은 회사가 인기가 있는점도 전기차 시장의 긍정성을 반영한다고 생각합니다.

그러나 전기차 시장에 투자하는 ETF로서 알아두어야 할 사항은 변동성이 높다는 점 입니다. 최근 1년간 추이 상으로 우상향하는 추이를 보이고 있지만 중간중간 변동성이 높은 하락도 많이 발생했습니다.

단기적으로 시장 변동에 의해 하락이 발생할 수도 있으며, 수소차 시장 등과 경쟁이 격화 될 경우 주가는 더욱 불안정해 질수도 있음은 고려할 점으로 보입니다.

DRIV ETF 운용 정보

ETF 기본 정보

DRIV ETF 운용에 대한 다양한 정보를 이어서 알아보도로 할게요.

ETF 운용 개시: 18년 4월 (이제 ~3년 정도 운용된 ETF네요)
ETF 운용자산: 1 빌리언 달러 (한화로 바꾸면 1조 2천억원 정도 됩니다.)
일단위 거래액: 일 평균 9 밀리언 달러 (하루 평균 정도가 거래된다고 하네요. )
ETF 수수료(비용) : 연간 0.68% (투자금에서 연 단위로 비용으로 지출됩니다. )
배당 수익률: 0.25% (다음 배당락일은 21년 12월 30일로 연말에 매수하면 배당을 받을 수 있습니다 / )
리밸런싱: 지수는 반기별로 재구성됩니다.

보유 주식 top 10

DRIV가 보유한 주식은 76개라고 합니다. 상위 10개의 주식에 27% 정도를 투입하고 있는데요. 주요 회사는 아래와 같습니다.

driv top 10 holdings

전기차 시장의 대장주인 테슬라가 1위, 그리고 구글, 마이크로소프트, 엔비디아, 도요타, 애플, 퀄콤 등이 이따르고 있습니다. 전기차 및 관련 부품 제조뿐이라 인공지능 등 핵심 기술에 관련된 회사들이 상당수 포함된 걸로 보입니다.

퀄콤, 엔비디아는 최근 중국의 전기차 업체 니오와 협력하여 CES2021에 전기차를 내놓기도 했는데요. 두 개 기업에 대해 아래에서 간단히 주가 정보 확인해 보도록 할게요.

퀄콤 (QCOM)

퀄컴은 전 세계적으로 디지털 통신 제품을 설계, 개발, 제조 및 판매하는 글로벌 회사입니다. 퀄컴 CDMA 기술(QCT), 퀄컴 기술 라이선스(QTL), 퀄컴 전략 이니셔티브(QSI) 등 3개 부문으로 사업이 나눠져 있는데요. 전기차와 관련된 부문은 QSI입니다.

QSI 부문은 인공지능, 자동차, 디지털 헬스케어, 기업 소프트웨어 및 설루션, 음성 및 데이터 통신용 신제품 및 서비스의 설계와 도입을 지원하기 위한 모바일 및 네트워킹 등 다양한 산업 분야의 초기 기업에 투자하고 있다고 하네요.

주가 정보

퀄콤의 현재 주가는 146달러입니다. 연초 대비 주가는 하락했다가 최근 다시 연초 수준으로 회복하는 모습입니다. 연초 대비 1.2% 정도 하락했습니다.

qcom stock info

시가총액은 165 빌리언 달러로 한화로 하면 200조 원에 조금 못 미칠 것 같습니다. PE 주가 수익비율은 18 정도로 기술기업 중에서는 높지는 않아 보입니다.

그리고 배당도 지급하는데요. 연 2.72달러, 연 수익률은 1.85% 정도 됩니다. 배당락일이 9월 1일로 다음 배당을 노린다면 안정적으로 8월 27일 정도까지 매수하면 배당을 얻을 수 있습니다. 배당은 분기별로 지급하고 있습니다.

아래에 이어서 엔비디아에 대해 알아볼게요.

엔비디아 (NVDA)

글로벌 그래픽 처리 장치 개발사입니다. GPU리테일 및 자율주행 자동차 부문에서 1위를 차지하고 있다고 합니다. 반도체 분야에서는 세계 10위이나 미국에서는 1위를 차지하고 있습니다.

특이한 점으로 엔비디아의 GPU는 가상화폐 자산의 채굴에도 쓰이고 있어 가상화폐 시장의 성장하면서 엔비디아의 주가도 많은 인기를 끌고 있습니다.

주가 정보

NVDA의 주당 가격은 197달러 수준입니다. 2021년 들어서 주식 가격이 50%나 상승했습니다. 그리고 최근 1년 동안 72% 상승했는데요. 코로나로 인한 하락 시에는 51달러로 주가가 4배 정도가 되었네요.

nvda stock info

시가총액은 더 대단합니다. 시가총액이 490 빌리언 달러로 한화로 하면 500조 원을 넘기고 있습니다. PE도 90배가 넘는 초대형 기술 주식입니다. 참고로 테슬라는 700 빌리언 달러, PE는 370이 넘습니다.

NVDA는 기술주임에도 배당을 지급하는데요. 아주 적습니다. 0.16달러로 0.08% 정도의 수익률을 기대할 수 있습니다. 거의 무시할 수 있는 수준입니다.

더 많은 포스팅 보기

- 투자의 결정 및 책임은 개인에게 있음을 알려드립니다. 위 정보는 정확하지 않을 수 있습니다.

미국주식 배당수익 4% 배당귀족주 10종목 비교

전진하는시스템 — Sun, 25 Jul 2021 00:06:54 +0900

안녕하세요. 미국의 배당주는 다양합니다. 배당킹, 배당귀족, 배당챔피언, 배당블루칩 등 배당을 지급한 기록에 따라 등급으로 구분하기도 합니다. 오늘은 미국 배당주식, 특히 배당귀족주 중 배당수익률 4% 이상의 10개 주식에 대해 알아볼게요.

미국 주식 배당 귀족 주란
배당수익률 4% 이상 미국 배 당귀 족주 10개 종목 비교
TOP 10개 종목 주식 정보
개인적인 의견

미국 주식 배당 귀족 주란

25년 이상 지속적으로 배당금을 인상해온 주식들을 의미합니다. 참고로 배당킹 주식은 이렇게 배당금 지급을 50년 이상 배당주로서 신뢰도, 안정성이 매우 높은 주식을 말하고요.

배당수익률 4% 이상 미국 배 당귀 족주 10개 종목 비교

수익률이 가장 높은 주식은 AT&T입니다. 7.4%의 배당수익률로 요즘 같은 저금리 시대에 찾기 어려운 수익률입니다. 배당수익률은 예금과는 다르지만 37년간 지급했기에 상당히 안정적으로 평가되고 있습니다.

미국 배 당귀 족주 Top 10 리스트

고배당 배당귀족주

일부 투자자들은 AT&T를 꾸준히 매집하여 7%의 배당수익을 받은 후 받은 배당금은 다시 성장주 (e.g. 마이크로소프트) 같은데 재투자하는 투자 방법을 사용하고 있습니다.

[시가총액]

10개 주식의 시가총액을 비교해 볼까요?

배당주 시가총액

10개 주식 중 시가초액이 10조 원 이상인 주식은 총 8개입니다. 가장 큰 시총을 보유한 회사는 ABBV Abbvie이고 4.2%의 배당수익률을 보여주고 있습니다. 반면 1조 원도 안 되는 시총은 UHT Universal Realty Income Trust입니다.

[배당 주기]

배 당귀 족주 Top 10에서 월배당을 지급하는 종목은 10위인 Realty Income O입니다. 10개 종목에서 9개는 분기 단위 배당을 지급하고 1개만 월 배당을 지급하고 있습니다.

[배당성장성]

최근 1년 그리고 5년 평균 동안 지속적으로 배당금을 성장시켜온 주식은 어디일까요? 아래에서 확인해 봅니다.

배당귀족주 배당성장성

최근 가장 큰 배당성장을 보여준 회사는 Abbvie ABBV입니다. 1년 기준 10% 이상 증가했으며 최근 5년 평균 133% 이상의 배당성장을 하였습니다. 어떤 배경일까요?

배당이 증가한 부분은 최근 5년 동안 주가 흐름을 살펴봤습니다. 5년 동안 굴곡이 좀 많아 보입니다만, 주식은 60불 수준에서 최근 118불로 2배 정도로 상승했습니다. 배당도 주가에 맞춰 증가한 걸로 보입니다.

TOP 10개 종목 주식 정보

AT&T (T)

AT&T INC는 세계 최대 통신 기업입니다. 미국의 최대 유선 전화 서비스를 제공, 이동전화 서비스에서도 2위를 달리는 회사입니다.

최근 5년 동안 주식은 꾸준히 하락했습니다. 그로 인해 배당수익률도 높아졌을 수도 있을 것 같네요. 배당수익률은 높지만, 향후 회사의 성장 여부, 경쟁력 강화 가능성에 대해 잘 고려해 봐야 할 것 같네요. 다양한 테크 기업이 전통적인 통신기업의 입지를 흔들고 있긴 합니다.

T stock info

Chevron (CVX)

셰브론은 전 세계적인 인 에너지 기업입니다. 에너지, 화학 및 석유의 탐사, 생산 및 정제 등 통합 운영에 참여하는 미국 제2위의 석유 회사입니다.

쉐브론의 주가는 최근 5년 동안 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

cvx stock info

People's United Financial (PBCT)

People's United Financial, Inc. 는 은행 및 금융 지주 회사입니다. 개인 및 기업 고객에 은행 서비스, 자산 관리, 대출, 보험, 금융 자문 서비스 등을 제공하고 있습니다.

PBCT의 주가는 거의 동일한 수준으로 유지되고 있습니다. 코로나 때 많이 내려왔지만 지금은 과거 수준을 회복한 상태입니다.

pbct stock info

Franklin Resources (BEN)

투자자에게 투자 자문 서비스를 제공하는 투자자문사입니다. 뮤추얼 펀드, 퇴직 상품을 취급합니다. 프랭클린(Franklin), 템플턴(Templeton), 프랭클린 뮤추얼 시리즈(Franklin Mutual Series), 다비(Darby) 등의 브랜드로 투자관리 및 관련 서비스를 제공하고 있습니다.

주식 가격은 지속적으로 하락했었고, 코로나 이후 회복했지만 과거만큼 올라오진 못했습니다. 최근 다양한 핀테크 업체들과의 경쟁 심화로 인한 결과일까요?

ben stock info

Universal Health Realty Income Trust (UHT)

부동산 투자 신탁 회사입니다. 급성 치료 병원, 건강 관리 시설, 재활 병원, 하위 급성 치료 시설, 수술 센터, 보육 센터 및 의료 사무실 건물을 포함한 의료 및 인간 서비스 관련 시설에 투자하고 있습니다.

코로나 이전 20년에 주가가 고점을 찍었으나 현재는 5년 전 수준을 유지하고 있습니다. 시가총액에 가장 낮은 회사입니다.

uht stock info

Consolidated Edison (ED)

뉴욕주에 전력과 가스를 공급하는 에너지 기업입니다. 전기, 가스 및 스팀 운송, 재생 에너지 기반 시설 프로젝트 개발, 에너지 관련 제품 및 서비스 판매 사업을 하고 있습니다.

주가는 최근 5년 동안 65 ~ 90달러 수준을 오고 가고 있습니다. 에너지 기업이지만 변동성이 좀 높아 보아네요.

ed stock info

Abbvie (ABBV)

애브비는 특수 치료 분야 전문의 바이오 제약 회사입니다. 면역학 및 종양학에 적극 참여하며, 만성 자가 면역 질환, 신경 장애, 류머티즘, 파킨슨병, C형 간염 등을 치료하는 약품을 생산하고 있습니다.

위에 주식 중에 유일에 하게 주가가 상승하는 흐름을 보이고 있습니다. 물론 중간에 변동은 있지만 주가 수준이 5년 전보다 2배 정도로 올랐습니다.

abbv stock info

Amcor Plc (AMCR)

세계적인 플라스틱 포장지를 제조한 회사입니다. 식품, 음료, 제약, 의료, 가정 및 개인 관리를 위한 다양한 포장 제품을 개발, 제조 및 판매하고 있으며, 전 세계 다른 소비재 최종 시장에서도 판매하고 있습니다.

주당 가격이 11달러 수준으로 가격이 낮습니다. 시가총액은 20조 원 수준으로 작지는 않고요. 주가는 코로나 이후 빠르게 회복되었습니다.

amcr stock info

Walgreens Boots Allicance (WBA)

대표적인 약국 체인점 사업자이며 제약 유통업체입니다. 약국 체인점 브랜드로 Walgreens, Duane Reade, Boots & Alliance Healthcare 등을 보유하고 있습니다. 해당 소매점에서는 전문 의약품, 일반 의약품, 건강 및 미용 제품, 가정용 의료 용품 등을 판매합니다.

월그린의 주가가 지속적으로 하락하고 있네요. 대표적인 오프라인 사업자이지만 아마존 등이 약국 배달 사업에 들어오면서 경쟁력의 어려움이 예상된다고 보입니다.

wba stock info

Realty Income Corp (O)

부동산 투자 신탁 회사입니다. 미국 전역의 상업용 부동산 포트폴리오를 관리하고 있습니다. 제조, 유통 시설을 포함한 다양한 부동산을 운영하며, 매월 배당금을 지급하고 있어 한국 투자자들에게 월배 당주로 유명합니다.

리얼티 인컴의 주식은 코로나 전에 최고점을 찍고 빠르게 회복하여 현재는 5년 전 수준입니다.

o stock info

개인적인 의견

투자 전문가가 아닙니다. 순수히 개인적인 의견이므로 투자를 권유하는 의견이 아님을 먼저 밝힙니다.

위에 배 당귀 족주 중에 고배당을 지급하고 있는 주식을 살펴봤습니다. 어떤 회사가 그나마 유망할까요? 개인적인 의견입니다.

대부분의 회사가 오랫동안 주식을 지급했기에 안정적인 사업, 또는 전통적인 사업을 영위하고 있습니다. 일부 회사들은 사업모델의 적절한 전환이 되지 않고 경쟁력을 읽고 있어 배당수익률이 높아졌다고도 생각됩니다.

이 중에서 주가가 지속적으로 상승한 주식은 ABBV정도입니다. 시가 자체가 상승하면서 배당도 많이 증가했는데요. 헬스케어 산업의 규모가 커지고, 회사의 다양한 사업이 어느 정도 경쟁력을 가지고 있다고 생각되네요.

미국 주식 배당킹 리스트 2021

전진하는시스템 — Wed, 21 Jul 2021 23:15:17 +0900

안녕하세요. 미국은 한국보다 배당 성향이 높습니다. 그리고 장기간 고배당을 꾸준히 실시하는 회사도 많은데요. 이 포스팅에서 정기적으로 현금흐름 수익을 만들 수 있는 방법인 미국 배당 주식에 대해 알아볼게요. 특히, 배당주 중에서도 배당킹을 중점적으로 다뤄봅니다. 안정적인 배당 현금 수익에 관심 있는 분들께 추천드려요.

미국 주식 중 배당킹 주식들
미국 주식 배당킹 뜻
배당킹 주식 별 정보
[참고] 미국 주식 거래 이벤트 정보
[참고] 미국 주식 배당금의 세금

미국 주식 중 배당킹 주식들

미국에 50년 이상 배당을 꾸준히 지급해온 배당킹에는 16개의 회사가 있다고 합니다. (출처: dividend.com). 이 중에는 익숙한 회사가 꽤 많습니다. 존슨 앤 존슨, 3M, 코카콜라, 프록터&갬블(P&G), 타깃 등이 포함되는데요. 자세한 배당주 회사 리스트는 아래를 참고하세요.

[미국 배당킹 주식 16종]

배당킹 리스트1

배당킹 리스트 2

위에 표에서 나온 용어 간단히 알아보도록 합니다.

1yr annual dividend growth: 1년동안 배당액 증가율
5yr annual avg dividend growth: 5년 평균 배당액 증가율
yrs of consecutive dividend growth: 배당액 연속 증가 년수 --> 50년 이상시 배당킹으로 인정
Ltm yield & dividend: 최근 12개월 배당수익률 및 배당액

미국 주식 배당킹 뜻

배당킹 (Dividend King)이란 무엇일까요? 미국 주식 시장에는 몇십 년 동안 배당을 꾸준히 그리고 지속적으로 증가시켜온 회사들이 많습니다. 일반적으로 시장에서 통용되는 배당주 종류는 배당킹, 배당 귀족, 배당 챔피언, 배당 블루칩이 있습니다 각각에 대해 간단히 알아보고 갈까요?

[미국배당주식의 종류]

배당킹 Dividend King : 50년 이상 꾸준히 배당금 지급한 회사
배당 귀족 Dividend Aristocrats : 25년 이상 꾸준히 배당금 지급한 회사
배당 챔피언 Dividend Champions : 10년 이상 꾸준히 배당금 지급한 회사
배당 블루칩 Dividend Bluechips : 5년 이상 꾸준히 배당금 지급한 회사

일반적인 특징으로는 배당킹이 배당 지급에 안정적인 반면 배당수익률은 다소 낮습니다. 배당금의 매년 성장성도 상대적으로 낮고요. 반면 배당 블루칩으로 갈수록 배당수익률 및 배당금 증가율이 높아 배당으로 다소 높은 수익을 추구할 수 있습니다.

[미국 주식 배당킹의 특징]

위에 16개 회사를 보면 장수 배당 기업인 배당킹 회사들은 대부분 산업재 관련 장비 제조 업체가 많이 포진되어 있습니다. 자동차 등 대형 산업 또는 다양한 산업에서 활용될 수 있는 제품들을 안정적으로 공급하는 업체들인데요. 다른 배당주 특징은 어떨까요?

그다음이 소비재 제조 업체입니다. 코카콜라, P&G 등이 해당되고 시장에서 다양한 1등 제품과 브랜드 인지도를 보유하고 있습니다. 반면, 유통업체는 타깃 1개밖에 없습니다. 그리고 그나마 있는 업체인 타깃은 최근에 주가가 많이 상승하면서 성장을 위한 투자금에 자금을 집행, 배당이 많이 축소된 걸로 보이네요.

[개인적인 생각]

개인적으로는 배당수익률도 중요하지만, 최근 1년 그리고 최근 5년 평균 배당을 얼마나 많이 증가시켰는지도 중요한 지표라고 생각합니다. Target의 경우 배당킹이지만 최근 배당이 감소하고 있어 투자에 고민이 좀 될 것 같습니다. 그리고 최근 5년은 높았는데, 최근 1년간 배당이 늘지 않거나 낮은 회사들도 원인을 좀 파악해봐야겠죠.

다양한 산업재 기업 중에서 의료용 장비 및 제품을 전문적으로 생산하는 업체들이 아무래도 좀 유망해 보입니다. 헬스케어 부분은 고령화 등으로 인해 더 많은 수요가 있고, 기술의 발전과 함께 수요가 많은 영역이기도 합니다. 그 산업에서 장기간 기술을 집적해서 시장 지위를 가지고 있는 존슨 앤 존슨, 벡턴 디킨슨 앤드 컴퍼니를 좀 자세히 알아봐야겠습니다.

그리고 사실 개인적으로 아직 배당킹에는 투자하지 않고 있습니다. 그보다는 안정적이나 배당수익률이 높은 AT&T에 투자 중에 있습니다. (7%). 안정적인 배당 현금흐름을 위해 배당킹도 고려 가능해 보입니다.

배당킹 주식 별 정보

위에서 배당킹 주식 리스트를 공유해봤고, 이제 개별주식이 어떤 회사인지 그리고 주가는 어떤지 간단히 확인해 볼까요?

도버 Dover (DOV)

미국 산업용품 제조 업체입니다. 인쇄, 식별, 마킹 및 코딩 시스템, 폐기물 처리, 산업 설비, 냉동 시스템, 디스플레이 케이스, 산업용 펌프, 연료 디스펜서, 노즐, 배관 등을 제작하는 사업을 영위하는데요. 사업 부문은 엔지니어링 시스템, 유체, 냉동 및 식품 설비 등으로 구분됩니다.

주가정보

최근 1년 주식이 60% 상승, 배당수익률은 1.2%로 실제 예상됩니다.

Dov info

존슨 앤 존슨 (JNJ)

존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson)은 사실 세계 최대 규모 의료회사입니다. 유아용 제품과 뷰티 제품, 의약품, 의료용 기기 등 수많은 제품들을 제공하고 있습니다. 제약과 메디컬 디바이스 그룹이 매출의 약 80 %를 차지합니다. 구체적인 사업별 정보 알아볼까요?

약물 부문에서는 면역학, 종양학, 신경학, 폐, 심장학 및 대사 질환과 같은 치료 영역에 중점을 두고 있다고 하네요. 의료 기기 분야에서는 정형외과, 수술 도구, 시력 관리 및 몇 가지 작은 영역에 중점을 둡니다. 소비자 부문에서는 베이비 케어, 미용, 구강 관리, 처방전 없이 구입할 수 있는 의약품 및 여성 건강에 중점을 둔 제품들을 제공합니다.

주가정보

최근 1년 동안 18% 주가 상승, 배당수익률은 2.5% 정도 예상됩니다.

jnj stock info

에머스 일렉트릭 (EMR)

미국의 대표 엔지니어링 서비스 업체입니다. 계측 계기, 산업용 밸브 및 장비, 압축기, 공조 설비 등을 지원합니다. 자동차, 화학, 식음료, 의학, 전력발전 등 다양한 산업 분야에 자동화 설루션과 상업 및 주거 설루션을 제공하고 있다고 합니다.

주가정보

최근 1년 동안 34% 주가 상승, 배당수익률은 2.0% 정도 예상됩니다.

emr stock info

콜게이트파 몰리브 (CL)

콜게이트 치약으로 유명한 가정용품 및 목욕용품 전문 제조 및 유통사입니다. 치약, 칫솔, 샴푸, 탈취제, 세탁 제품, 개와 고양이용 애완동물 영양 제품도 판매합니다. 세계 최초로 튜브 치약을 출시했습니다.

주가정보

최근 1년 동안 8% 주가 상승, 배당수익률은 2.0% 정도 예상됩니다.

cl stock info

3M (MMM)

글로벌 산업 및 소비재 전문 기업입니다. 테이프, 접착제, 연마제, 음향 시스템 제품, 자동차 부품, 상업용 세척 및 보호 제품, 바닥 매트 등을 생산합니다. 연구 개발 실험실로 잘 알려져 있으며, 다양한 과학 및 기술을 활용하여 폭넓은 범위의 제품들을 생산합니다. 사업부문 알아볼까요?

개인 안전 제품과 연마제 등을 생산하는 안전 및 산업(Safety & Industrial) 분야를 영위하고 잇습니다. 또, 디스플레이 재료와 전자 재료 설루션 등을 생산하는 운송 및 전자(Transportation & Electronics) 분야, 의료 설루션, 구강 관리, 건강 정보 시스템 등을 제공하는 건강 관리(Health Care) 분야도 운영합니다. 마지막으로 문구 및 사무용품, 주택 관리 및 소비자 건강 관리 제품 등을 제공하는 소비자(Consumer) 분야의 네 가지 사업 부문으로 운영됩니다.

주가정보

최근 1년 동안 44% 주가 상승, 배당수익률은 2.95% 정도 예상됩니다.

mmm stock info

제뉴인 파츠 (GPC)

자동차 교체 부품을 전문으로 하는 자동차 부품 업체입니다. 베어링, 동력 전달 장치, 유압 및 공압 제품, 사무용품, 컴퓨터 소모품 등 자동차 부품과 산업용 교체 부품, 사무용품 등을 판매합니다. 또한 기어 바스, 유체 동력 어셈블리, 사무 용품, 컴퓨터 소모품 등 산업용 교체 부품과 사무 용품도 판매합니다.

주가정보

최근 1년 동안 41% 주가 상승, 배당수익률은 2.5% 정도 예상됩니다.

gpc info

코카콜라 (KO)

코카콜라 모르는 분은 없겠죠. 코카콜라(Coca-Cola)는 코카콜라, 판타, 스프라이트와 같은 주요 탄산음료 브랜드뿐만 아니라 미닛 메이드, 조지아 커피, 글라소(Glaceau)의 비타민 워터와 같은 무탄산 브랜드들을 소유한 세계 최대의 무알콜 음료 기업입니다. 코카콜라의 사업 더 알아볼까요?

물, 스포츠 음료, 주스, 유제품, 식물성 음료, 차, 커피, 에너지 음료에서 더 나아가 농축액, 시럽, 음료 베이스, 분말 음료까지 생산하며, 식당, 편의점과 같은 소매점의 음료 디스펜서에 사용될 시럽을 제공합니다. 영국 최고의 커피 회사 인 코스타(Costa)를 인수함으로써 뜨거운 음료 시장 진출했습니다.

주가정보

최근 1년 동안 10% 주가 상승, 배당수익률은 3.0% 정도 예상됩니다.

ko stock info

프록터&갬블 (PG)

P&G는 세계 최대 소비재 업체입니다. 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중화권, 인도, 중동 및 아프리카 등 전 세계적으로 연간 약 700억 달러의 매출을 올리고 있습니다.

타이드 세탁 세제, 차민 화장지, 팬틴 샴푸, 팜퍼스 기저귀 등 연간 10억 달러 이상의 글로벌 매출을 올리는 21개 등 선두 브랜드 라인업으로 운영되며, 취급 품목은 크게 뷰티, 그루밍, 헬스케어, 페브릭&홈, 여성 및 가족 케어 부문으로 구분됩니다.

주가정보

최근 1년 동안 15% 주가 상승, 배당수익률은 2.5% 정도 예상됩니다.

pg stock info

스탠리블랙&데커 (SWK)

전동공구 제조 회사입니다. 유선 전력 공구 및 장비, 공압 공구 및 패스너와 같은 전문 제품을 제조합니다. 본 회사의 주요 제품은 잔디 및 정원을 가꾸거나 차와 집을 수리하는 데 사용됩니다. 이 밖에 자동차, 제조, 전자, 건설 등의 분야 고객에 유압 공구, 조인트 용접, 코팅 장비 등도 제공합니다.

주가정보

최근 1년 동안 52% 주가 상승, 배당수익률은 1.36% 정도 예상됩니다.

swk stock info

호멜푸즈(HRL)

스팸으로 유명한 육류 및 식품 생산 업체입니다. 사업 부문은 식료품 제품, 냉장식품, 제니오 터키 스토어(Jennie-O Turkey Store) 등으로 구분됩니다. 각 사업 부문에서는 신선한 고기, 냉동식품, 소시지, 땅콩버터, 스튜, 디저트 등 다양한 제품을 생산해 판매합니다.

주가정보

최근 1년 동안 -2% 주가 상승, 배당수익률은 2.0% 정도 예상됩니다.

hrl stock info

벡턴디킨슨앤드컴퍼니 (BDX)

세계 최대의 의료용 수술 제품 제조 및 유통업체이자 의료기기 전문 기업입니다. 바늘, 주사기, 샤프 폐기 유닛뿐만 아니라 진단 기구와 시약, 플로 사이토 메트리 및 셀 이미징 시스템도 제조합니다. 주 고객은 의료 기관, 생명 과학 연구원, 임상 실험실 등입니다. 사업 부문은 BD 메디컬(BD Medical)과 BD 라이프 사이언시스(BD Life Sciences)로 구분됩니다.

주가정보

최근 1년 동안 -25% 주가 상승, 배당수익률은 1.35% 정도 예상됩니다.

bdx stock info

레섹 & 플랫 (LEG)

가구 및 공학 부품 제조회사입니다. 알루미늄과 강철을 사용하여 주거용 가구와 산업용 자재, 자동차 좌석, 퀼팅 기계 등을 제작합니다. ComfortCore, Mira-Coil, VertiCoil, Quantum, Nanocoil 등의 브랜드를 보유하고 있습니다. 주 고객은 가구 소매업체, 통신업체, 자동차 제조업체 등입니다.

주가정보

최근 1년 동안 13% 주가 상승, 배당수익률은 3.4% 정도 예상됩니다.

leg stock info

PPG 인더스트리 (PPG)

페인트, 코팅 및 특수 재료 제조 회사입니다. 자동차, 항공기, 건축 산업에 필요한 수리, 재생을 위한 코팅 제품과 접착제 및 밀봉제를 생산합니다. 또한, 캔, 플라스틱 튜브 등 포장 제품과 평면 유리, 가공 유리, 섬유 유리 등 유리 제품 제조 사업도 하고 있습니다.

주가정보

최근 1년동안 50% 주가 상승, 배당수익률은 1.48% 정도 예상됩니다.

ppg stock info

타깃 (TGT)

미국의 대형 유통업체입니다. 미용 제품, 유아 용품, 청소 용품, 식음료품, 애완동물 용품, 가구 및 인테리어 소품, 자동차 제품, 스포츠 용품, 컴퓨터 소프트웨어 등을 취급합니다.

주가정보

최근 1년동안 135% 주가 상승, 배당수익률은 1.4% 정도 예상됩니다.

W.W 그래인저 (GWW)

유지 보수 및 수리용 장비 유통 업체입니다. 모터, HVAC(공조시스템, heating, ventilation, air conditioning) 장비, 조명, 전동 공구, 펌프, 전기 장비 등을 판매합니다. 재고 관리 및 기술 지원 서비스도 제공 중입니다.

주가정보

최근 1년 동안 124% 주가 상승, 배당수익률은 1.4% 정도 예상됩니다.

gww stock info

일리노이 툴 웍스 (ITW)

자동차 OEM을 주력으로 하는 산업 제품 및 장비 제조사입니다. 패스너, 접착제, 실란트, 특수 용도 공구, 용접 제품, 품질 측정 장비 등 건설 제품, 식품 장비, 특수 제품을 생산합니다.

주가정보

최근 1년 동안 48% 주가 상승, 배당수익률은 2.0% 정도 예상됩니다.

itw stock info

[참고] 미국 주식 거래 이벤트 정보

미국 주식 거래의 거래수수료 및 환전 수수료를 절감할 수 있는 이벤트가 신한금융투자에서 진행중에 있네요. 신규고객의 경우 30불의 매매 자금도 지급한다고 하니 참고해보세요.

신한금융투자 이벤트 정보

신한금융투자 바로가기

[참고] 미국 주식 배당금의 세금

미국 주식의 배당은 국내와 마찬가지로 세금이 징수됩니다. 미국 배당주식의 세금은 15%이고, 세금을 제외한 배당금이 증권계좌를 통해 입금됩니다.

국내에서의 배당소득세는 14%로 투자하는 해외 국가가 이 세율보다 높은 배당소득세를 징수할 경우 국내에서 추가적인 세금 납부는 없습니다. 미국이 이에 해당됩니다. 국가별 배당소득세율은 어떻게 될까요?

[국가별 배당소득세율]

배당소득을 목표로 해외에 투자할 때 최소한 영국, 대만은 피해야 할 것 같네요. 배당소득세가 높습니다. 그리고 중국, 베트남, 홍콩의 경우 국내에서 국내 배당소득세율 14%와 차이만큼 추가적으로 세금을 납부해야 합니다.

미국: 15%
중국: 10%
일본: 15.315%
베트남: 0%
영국: 25%
대만: 20%
홍콩: 0%

미국 주식 중 배당을 안정적으로 지급하는 배당킹 주식에 대해 알아봤습니다. 글로벌 우량 기업들이 대부분이며 배당수익률은 좀 낮지만 안정적으로 현금흐름을 만들기 위해서는 고려해볼 만하다고 생각되네요. 개인적인 의견입니다.

모두가 관심있는 글 더보기

XLF ETF vs. FNCL, VFH, IAI ETF - 미국 금융 관련 ETF 총정리

VNQ ETF와 REM ETF 미국 부동산 ETF 비교 정리

미국주식 배당수익 4% 배당귀족주 10종목 비교

투자에 대한 의사결정 및 책임은 개인에게 있으며 이 글은 투자를 권유하기 위한 글이 아닙니다.

테슬라보다 수익 높은 미국 전기차 주식 8종 비교 정리

전진하는시스템 — Mon, 19 Jul 2021 23:03:51 +0900

안녕하세요. 전기차는 내연기관으로 작동되던 자동차 시장의 패러다임을 바꾸고 있는 중입니다. 아직 시장은 초기지만 미국 테슬라를 필두로, 다양한 회사들이 등장하고 있죠. 자동차 제조는 물론 배터리 제조, 충천 등 전기차 밸류체인은 거대한데요. 이 포스팅에서는 미국 전기차 주식에 대해 알아볼게요.

전기차 주식의 사업 범위
테슬라보다 수익 높은 미국 전기차 주식 8종
미국 전기차 시가총액 상위 리스트
시가총액 기준으로 정리

전기차 주식의 사업 범위

먼저 전기차 주식은 어떤 의미일까요? 전기차 (EV, Electrick vehicles) 주식의 범위는 어떻게 정해야 할까요? 아래에서 알아보세요.

전기차 시장과 관련된 주식들인데요. 즉, 전기차와 관련된 밸류체인에 들어가는 산업의 시장을 모두 포함하게 됩니다. 구체적으로는 배터리, 전기 자동차, 수소 연료, 배터리 충전기, 배터리 충전소 및 스마트 자동차 기술의 설계, 개발 또는 생산과 관련된 회사들로 구성되어 있습니다.

아래는 EV 의 주요 밸류체인 설명도입니다. 각 구성이 시장이 된다고 이해하시면 됩니다.

전기차 시장 밸류체인 (출처: Seeking alpha)

테슬라보다 수익높은 미국 전기차 주식 8종

테슬라는 전기차 주식중에 소위 대장주라고 할 수 있습니다. 기술 주식 중에서도 높은 성장과 수익성을 보이고 있죠. 테슬라의 P/E 주가 수익비율은 무려 690배에 달합니다. 셀트리온의 PER가 72 정도이니 얼마나 높은지 알 수 있습니다. 그럼 테슬라보다 최근 1년 동안 주가가 더 많이 오른 전기차 관련 미국주식은 어디일까요?

테슬라보다 수익률이 높은 회사는 아래와 같습니다. 8위에는 현대차도 포함되어 있습니다. 자세한 사항은 아래에서 테이블을 확인해 보세요.

1위: Blink Charging Company
2위: Nio Inc ADR
3위: Switchback Energy Acquisition Corp --> Chargepoint Holdings(CHPT)로 변경되었다네요.
4위: Plug Power Inc
5위: Beam Global
6위: Ciig Merger Corp
7위: Arcimoto Inc
8위: Hyundai Motor Reg S

자세한 티커, 주식 가격, 최근 1개월, 3개월, 최근 3년의 수익률에 대한 정보입니다.

[테슬라보다 최근1년 수익높은 미국 주식 리스트]

미국 전기차 주식 중 주가상승률 높은 주식

블링크차징 Blink Charging이라는 회사가 400%를 기록하며 최고를 기록했는데요. 현대차도 115%의 주가 성장을 기록하며 높은 수익성을 보여주고 있습니다.

블링크차징에 대해 간단히 알아보면, 미국에서 전기차 충전 장비와 서비스 분야의 대표기업으로 알려져 있습니다. 플로리다 지역을 거점으로 미국에 2만여개 이상의 충전소를 운영하고 서비스를 제공하고 있네요. 시가총액은 3조원 정도됩니다.

미국 전기차 시가총액 상위 리스트

유망한 미국 전기차 주식을 찾는 방법은 수익률의 상승도 있지만 시가총액 즉 회사의 가치로 찾을 수도 있습니다. 시가 총액이 클 수록 사업의 성장성 또는 안정성을 인정받았다고 할 수도 있습니다. 물론 고성장 기술주를 보는 다른 시각도 있습니다.

시가총액으로 보면 테슬라, 도요타, 폭스바겐, GM, Nio, 바이두, 포드 등이 상위권을 차지하고 있습니다. 전통적인 자동차 업체가 상당히 포함되어 있음을 알수 있습니다.

전기차 시가총액 상위 회사 리스트

미국 전기차 시가총액 순위

그런데 최근 주가가 많이 상승하고 시가총액이 높은 회사는 어디일까요? 위에서 주가가 높게 오른 전기차 회사들을 좀 골라보면 아래와 같습니다.

NIO, CHPT, PLUG가 대표적으로 테슬라보다 최근 1년 동안 주식 가격은 많이 오르고 시가총액은 1조 원 이상인 회사에 포함됩니다. 이어서 각 회사에 대해 알아봅니다.

미국 전기차 주식 Top 3

니오 Nio Inc (NIO)

사업

NIO 중국의 대표적인 전기차 회사입니다.

니오 전기차

프리미엄 전기차 시장에서 사업을 영위하고 있다고 하는데요. 이 회사는 스마트 프리미엄 전기 자동차를 설계 및 공동 제작, 판매하고 있습니다. 또 자율 주행 및 인공지능 분야에서 차세대 기술의 혁신을 주도하고 있습니다. 현재 수익의 대부분은 차량 판매로 발생되고 있습니다.

실적

최근 주식가격은 42달러 수준이며 변동성이 매우 높습니다. 최근 1년 동안 10달러에서 66달러 사이를 움직였습니다. 시가총액은 80조 원에 이릅니다.

Nio stock info

매출액은 꾸준이 오르고 있으나 아직 영업이익은 마이너스 수준입니다.

Nio 손익계산서

차지 포인트 Chargepoint Holdings (CHPT)

사업

미국의 전기 자동차(EV) 충전 인프라 기업입니다. 네트워크로 연결된 전기차 충전 시스템 인프라와 클라우드 기반 서비스를 개발하고 판매합니다.

실적

차지포인트의 주가는 23불 수준입니다. Nio 마찬가지로 최근 1년 동안 주식의 변동성이 높습니다. 시가총액은 9조 원 정도 되겠네요.

CHPT stock info

실적정보가 부족합니다.

플러그 파워 Plug Power Inc (PLUG)

사업

수소 연료 관련 사업을 하는 회사입니다. SK가 15억 달러를 투자했다고도 합니다. 자재 취급 및 고정 전력 시장에 사용되는 수소 및 연료 전지 시스템의 설계, 개발, 상용화 및 제조에 중점을 두고 있는데요. 대체 에너지 관련 기술을 보유하고 있습니다.

실적

PLUG의 주가는 26달러입니다. 이 주식의 최근 1년 동안 가격 변동은 더 심한데요. 7불에서 75불 사이로 움직였습니다. 10배의 변동성입니다. 시가총액은 14 빌리언 달러로 한화로는 16조 원 정도가 됩니다.

Plug stock info

PLUG의 매출액이 최근 마이너스로 되었습니다. 영업이익의 손실규모는 점점 확대되고 있구요. 재무적으로는 좋지 않은 시그널이 많아 보입니다.

Plug 손익계산서

[개인적인 의견]

개인적인 의견이며 투자권유가 아님을 알려드립니다.

위 의 3개 주식 중에서는 NIO가 실적면에서 가장 안정적으로 보입니다. 매출 및 이익이 개선되는 흐름인데요. 중국회사이고 중국의 정부 규제, 그리고 회사의 회계 이슈등이 발생할 수도 있음도 고려 해야겠습니다. 결론적으로 이러한 이유로 많은 분들이 테슬라를 선택하는 것 같기도 합니다.

주의 사항

전기차 주식은 그 어떤 시장보다 변동성이 높습니다. 중국 전기차 업체인 Nio의 주식은 연초 대비 12% 하락, SBE, PLUG도 연초 대비 20% 이상 하락했습니다. 먼저, 사업 자체가 초기적인 회사들도 상당수 포함되어 있습니다. PLUG의 경우 SEC에 제출할 재무제표 제출 지연 등 이슈를 만들기도 했습니다.

또한 주식 가치가 빨리올랏다면 그만큼 가격이 빠르게 떨어질 수도 있는 점도 고려해야 합니다. 하이리스크, 하이리턴이라는 점을 고려할 필요가 있습니다.

도움이 되셨길 바랍니다.